Reviewsantot.com – Phân tích chiến lược giao dịch là một kế hoạch cố định để mua và bán chứng khoán được thiết kế để tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư. Nó phải khách quan, nhất quán, có thể định lượng và kiểm chứng được.
Chiến lược này được xây dựng dựa trên phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật để những rủi ro hệ thống không thể tránh khỏi không thể dẫn đến những tác động thảm khốc đối với các công cụ tài chính. Khi xây dựng chiến lược giao dịch, nhà giao dịch nên hình thành các mục tiêu rõ ràng mà họ muốn đạt được. Cùng reviewsantot tìm hiểu ngay.
Chiến lược giao dịch được giải thích
Chiến lược giao dịch phác thảo các mục tiêu tài chính của nhà đầu tư, bao gồm mức độ chấp nhận rủi ro, nhu cầu tài chính dài hạn và ngắn hạn, các tác động về thuế và khoảng thời gian. Trước khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần thực hiện nghiên cứu thị trường vững chắc về xu hướng và mô hình thị trường hiện tại.
Kế hoạch giao dịch đưa ra các chiến lược mua và bán tài sản, từ trái phiếu, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, FTE và các chứng khoán khác. Khi tạo chiến lược giao dịch, nhà đầu tư làm việc cùng với đại lý môi giới để chọn sản phẩm giao dịch có lợi nhuận và quản lý hoạt động giao dịch.
Sau khi chiến lược giao dịch được tạo và thực hiện, nhà giao dịch sẽ giám sát thị trường và quản lý các vị thế giao dịch để đảm bảo chúng phù hợp với chiến lược ban đầu. Chiến lược giao dịch theo dõi rủi ro, lợi nhuận và tác động của các giao dịch hiện tại đối với danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
Tìm hiểu cách áp dụng chiến lược giao dịch vào đầu tư, hãy tham gia ngay tại khóa học hoàn toàn miễn phí của Reviewsantot tại đây.
Các thành phần chính của chiến lược giao dịch
1. Khả năng chấp nhận rủi ro
Mức độ chấp nhận rủi ro đề cập đến mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng chịu đựng trong hoạt động giao dịch của mình. Nó xác định chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư sẽ áp dụng. Trong suốt thời gian giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro chắc chắn sẽ thay đổi. Vì lý do này, nó cần được đánh giá thường xuyên, đặc biệt khi đối mặt với những thay đổi về tài chính hoặc lối sống.
Đối với các khoản đầu tư ngắn hạn, nhà giao dịch nên xem xét mức độ chấp nhận rủi ro theo thời gian để xây dựng chiến lược giao dịch tối ưu. Đầu tư dài hạn có thể đáp ứng mức độ rủi ro cao hơn và nhà đầu tư có thể xác định các cơ hội giao dịch khi thị trường biến động.
Mặt khác, khoản đầu tư ngắn hạn có thể chấp nhận các loại tài sản có rủi ro thấp hơn giúp thoát khỏi thua lỗ và đảm bảo lợi nhuận bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất có thể có thể giúp các nhà đầu tư đảm bảo vốn và hạn chế mức độ thua lỗ.
2. Sản phẩm kinh doanh
Việc phát triển một chiến lược giao dịch cân bằng tốt đòi hỏi các nhà đầu tư phải xác định giá trị gia tăng tiềm năng cho danh mục đầu tư. Các công cụ tài chính rất đa dạng về độ phức tạp trong giao dịch, rủi ro và tính thanh khoản mà chúng mang lại.
Ví dụ: các quyền chọn giao dịch rất phức tạp, đi kèm với một số mức độ rủi ro, yêu cầu đầu tư trả trước tương đối thấp hơn và mang lại sự linh hoạt hơn so với giao dịch cổ phiếu. Vì vậy, việc lựa chọn sự kết hợp khả thi của các công cụ tài chính là điều kiện tiên quyết cho một danh mục đầu tư tối ưu. Việc điều chỉnh thường xuyên vị thế của nhà đầu tư cũng rất quan trọng vì điều kiện thị trường thường xuyên thay đổi.
3. Tận dụng phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật xác định các cơ hội giao dịch và rủi ro tiềm ẩn trước khi tham gia giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật như bộ dao động ngẫu nhiên, khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối có thể giúp nhà đầu tư đánh giá diễn biến thị trường và tạo ra tín hiệu mua và bán với mức giá thực hiện phù hợp.
Phát triển chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch kỹ thuật và cơ bản
Hầu hết các chiến lược giao dịch đều dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản và chúng được cung cấp thông tin thị trường có thể định lượng và kiểm chứng.
Các chiến lược dựa vào các chỉ báo kỹ thuật có xu hướng tập trung vào các diễn biến thị trường và diễn biến của chúng. Ví dụ: một chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động có thể được sử dụng để đưa ra chiến lược giao dịch trong đó đường trung bình động ngắn hạn chồng lên bên dưới hoặc phía trên đường trung bình động dài hạn.
Giống như chiến lược giao dịch kỹ thuật, chiến lược giao dịch cơ bản phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố cơ bản. Ví dụ: một chiến lược có thể dựa trên danh sách các tiêu chí như khả năng sinh lời và tăng trưởng doanh thu để tạo ra một loạt cơ hội giao dịch.
Chiến lược giao dịch định lượng
Quyết định mua hoặc bán của chiến lược giao dịch định lượng được phát triển bằng cách phân tích thông tin hiện có về một loại chứng khoán cụ thể. Mặc dù chiến lược này có vẻ tương tự như giao dịch kỹ thuật, nhưng nó kết hợp một ma trận lớn hơn khi đưa ra quyết định bán hoặc mua so với giao dịch kỹ thuật. Sự kém hiệu quả của thị trường được nêu bật bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như giá, hồi quy hoặc tỷ lệ giao dịch.
Kết luận
Việc sử dụng các chiến lược giao dịch trong đầu tư nhằm đảm bảo kết quả nhất quán và tránh các hành vi sai lệch tài chính. Nhà giao dịch có thể quyết định sử dụng giao dịch tùy ý hoặc giao dịch tự động. Giao dịch tùy ý được thực hiện bởi nhà giao dịch và nó đòi hỏi rất nhiều kỷ luật vì các nhà giao dịch có thể bị cám dỗ đi chệch khỏi chiến lược.
Mặt khác, giao dịch tự động sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa máy tính tiên tiến để tự động hóa một phần hoặc toàn bộ danh mục đầu tư của nhà đầu tư. So với giao dịch tùy ý, giao dịch tự động mang lại cho nhà giao dịch ưu thế trong việc thực hiện giao dịch và họ lựa chọn giữa phương thức giao dịch thận trọng, tích cực hoặc giao dịch.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/