Reviewsantot.com – Caterpillar Inc., một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghiệp, đã thể hiện thành tích vượt trội trên thị trường trong 5 năm qua. Với lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng là 22,22%, CAT đã vượt qua tốc độ tăng trưởng 14,18% của thị trường. Thành tích đáng chú ý này cho thấy khả năng của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư.
Caterpillar đã khép lại năm 2023 gần mức cao kỷ lục. Giờ đây, ngay cả khi lo ngại suy thoái, tăng trưởng có thể sẽ tăng tốc vào năm 2024. Cùng Reviewsantot xem xét triển vọng và giá trị của Caterpillar trong thương vụ chia cổ tức sắp tới trong bài phân tích dưới đây.
Giới thiệu tổng quan về Caterpillar
Caterpillar hiện là nhà sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới. Trong vài năm qua, cổ phiếu đã cung cấp cho các cổ đông của mình lợi nhuận đánh bại thị trường. Nó kiếm được nhiều tiền đến mức cổ phiếu đã đánh bại S&P 500 trở lại vượt quá 40% từ năm 2019 đến nay.
Caterpillar, Inc. tham gia sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí đốt tự nhiên, tua bin khí công nghiệp và đầu máy xe lửa diesel-điện. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Công nghiệp xây dựng, Công nghiệp tài nguyên, Năng lượng và Vận tải, Sản phẩm tài chính và Tất cả các lĩnh vực khác.
Công ty được thành lập vào ngày 15 /04/1925 và có trụ sở tại Deerfield, IL. Vào đầu năm 2024, công ty có 109.100 nhân viên.
Caterpillar đi đầu trong các xu hướng tự động hóa mới nổi
Caterpillar là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ và thiết bị kỹ thuật. Nhưng sức hấp dẫn của nhà đầu tư nằm ở tỷ suất cổ tức và sự ổn định, chỉ dưới 2%, với lịch sử tăng cổ tức ấn tượng trong 31 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi này cho thấy cổ phiếu Caterpillar dành cho các nhà đầu tư dài hạn và tập trung vào thu nhập.
Hiệu suất của công ty trong năm nay là vững chắc, với cổ phiếu tăng gần 20% và thu nhập vững chắc để khởi động. Doanh thu của Caterpillar tăng 12%, đạt 16,8 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được báo cáo ở mức 5,45 đô la, tương đương 5,52 đô la trên cơ sở điều chỉnh.
Là nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ lớn nhất thế giới, công ty đóng vai trò là phong vũ biểu quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Tương lai thậm chí còn tươi sáng hơn với sự nhấn mạnh vào trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Hiện tại, 13% chuyên gia xây dựng sử dụng các công cụ tự động hóa và con số này dự kiến sẽ tăng lên 60% – tạo ra một thị trường khao khát các sản phẩm của Caterpillar.
Tình hình tăng trưởng của Caterpillar
Ban lãnh đạo đã Caterpillar mang lại tăng trưởng EPS vững chắc trong khi liên tục trả lại tiền mặt cho các cổ đông. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên ấn tượng hơn nữa với kết quả tài chính quý 3 gần đây của công ty. Doanh thu của Caterpillar tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 16,8 tỷ USD. Thu nhập ròng tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,79 tỷ USD, tương đương 5,45 USD/cổ phiếu.
Chi tiết tình hình tăng trưởng của Caterpillar trong những ngày đầu năm 2024 như sau:
Doanh thu giữ ổn định
Caterpillar Inc đã thể hiện hiệu quả hoạt động ổn định về tổng doanh thu so với quý trước. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu là 59,43 tỷ USD trong năm qua và 16,81 tỷ USD trong quý 3 cùng năm. Điều này thể hiện tổng doanh thu tăng 16,56% so với năm trước, trong khi doanh thu vẫn không thay đổi kể từ quý trước.
Thu nhập ròng giảm
Trong khi tổng doanh thu vẫn ổn định thì thu nhập ròng của CAT lại giảm rõ rệt. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 6,71 tỷ USD trong năm qua, tăng 3,33% so với năm trước. Tuy nhiên, trong quý 3, thu nhập ròng giảm 4,38% xuống còn 2,79 tỷ USD.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng có biến động trong giai đoạn này. CAT đã báo cáo EPS là 12,64 USD trong năm qua, tăng 6,85% so với năm trước. Tuy nhiên, trong quý 3, EPS giảm 3,93% xuống còn 5,45 USD.
Thách thức trong thời gian tới của Caterpillar
Những số liệu này cho thấy mặc dù tổng doanh thu của CAT có xu hướng tăng trong năm qua nhưng công ty vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì lợi nhuận. Sự sụt giảm thu nhập ròng và EPS so với quý trước cho thấy CAT gặp một số khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận trong giai đoạn này.
Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu quả tài chính của CAT để đánh giá khả năng của công ty trong việc vượt qua những thách thức này và duy trì sự tăng trưởng trong tương lai. Ban lãnh đạo CAT có thể sẽ tập trung vào việc thực hiện các chiến lược nhằm cải thiện lợi nhuận và giải quyết mọi hoạt động kém hiệu quả có thể góp phần làm giảm thu nhập ròng và EPS.
Điều đáng chú ý là thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện kinh tế, xu hướng ngành và các sự kiện toàn cầu. Do đó, điều cần thiết là phải xem xét các biến này khi phân tích hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Caterpillar Inc. (CAT) chứng tỏ hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ vào năm 2024 với đà tăng giá tích cực
Caterpillar Inc. (CAT), công ty hàng đầu thế giới về sản xuất và bán thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, đã cho thấy hiệu suất tồn kho ấn tượng trong đầu năm 2024. Theo dữ liệu từ CNN Money, CAT hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần của nó. phạm vi và nằm trên mức trung bình động đơn giản 200 ngày, cho thấy đà tăng giá tích cực của cổ phiếu.
Caterpillar Inc. hiện đang nắm giữ mức vốn hóa thị trường đáng kể là 145,81 tỷ USD. Việc định giá này nêu bật vị thế vững mạnh của công ty và khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông. Điểm mấu chốt rút ra từ thành tích vượt trội của CAT là sức mạnh của lợi nhuận gộp. Theo thời gian, hiệu ứng lãi kép đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng vốn của nhà đầu tư. Đây là một ví dụ thuyết phục về những lợi ích tiềm năng gắn liền với việc đầu tư dài hạn.
Khi Reviewsantot phân tích những thành tựu của Caterpillar Inc., chúng tôi thấy rõ rằng sự tăng trưởng ổn định và khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể của công ty khiến công ty trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bền vững và sinh lời trên thị trường.
Dự báo cổ phiếu CAT 12 tháng
Dựa trên 15 nhà phân tích Phố Wall đưa ra mục tiêu giá 12 tháng cho Caterpillar trong 3 tháng qua. Mục tiêu giá trung bình là $ 275.47 với dự báo cao là $ 350.00 và dự báo thấp là $ 210.00. Giá mục tiêu trung bình thể hiện sự thay đổi -5,75% so với giá cuối cùng là $ 292,29.
Thông tin thương vụ chia cổ tức năm 2023
- Tên công ty: Caterpillar Inc (CAT)
- Giá cổ phiếu: 292.31 USD (cập nhật ngày 09/01/2024)
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 14.62 USD
- Giá trị cổ tức: 1.3 USD
- Mức sinh lời tối thiểu: 8.9 %
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 18/01/2024
- Ngày tiến hành chia cổ tức: 19/01/2024
- Ngày thanh toán: 20/02/2024
Bài toán lợi nhuận chia cổ tức
Mua 1.000 cổ phiếu (giá 14.62 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 1300 USD cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 1300 USD tiền chia cổ tức vào ngày 20/02/2024).
Đầu tư vào Caterpillar có lợi nhuận như thế nào?
Trong khung thời gian được lựa chọn của 10 năm qua, lợi nhuận vốn của Caterpillar là 225,8%, tương đương với lợi suất hàng năm là 12,5%. Caterpillar đã đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây 14 ngày vào ngày 27/12/2023 với mức giá 298.12 USD.
Ngoài ra, Caterpillar đã trả 40cổ tức trong 10 năm qua. Bao gồm cổ tức, tổng lợi nhuận của Caterpillar tăng lên 266,8% và lợi suất hàng năm tăng từ 12,5% lên 13,9%. Tổng lợi nhuận bao gồm 84,6% lãi vốn và cổ tức 15,4%.
Cổ tức của Caterpillar có an toàn không?
Caterpillar tăng cổ tức trong 30 năm. Trong vòng 10 năm qua, Caterpillar đã tăng 7,53% mỗi năm. Trong khoảng thời gian 5 năm, khoản thanh toán tăng 7,24%.
Tỷ lệ chi trả dựa trên dòng tiền tự do là 30,1%. Dựa trên thu nhập đã điều chỉnh, Caterpillar phân phối 25,7% cho các cổ đông của mình. Chỉ số của chúng tôi về độ tin cậy của cổ tức là 0,99 trên mức tối đa 1,0. Điều này cho thấy một người trả cổ tức rất đáng tin cậy trong quá khứ. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng cổ tức cho năm kinh doanh hiện tại sẽ tăng 5,6%.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/