Làm chủ nghệ thuật giao dịch Forex, dưới đây là những bí mật giúp bạn giành chiến thắng trong giao dịch Forex và cho phép bạn nắm trọn những phức tạp của thị trường Forex. Thị trường Forex là thị trường lớn nhất trên thế giới tính theo giá trị giao dịch đô la giao dịch trung bình hàng ngày, vượt trội so với thị trường chứng khoán và trái phiếu.
Thị trường này cung cấp cho các trader một số lợi thế vốn có, bao gồm đòn bẩy cao nhất hiện có trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào và động thái thị trường vào mỗi ngày giao dịch. Rất hiếm khi có một ngày giao dịch nào đó trên thị trường Forex mà “không có gì xảy ra”.
Giao dịch Forex thường được ca ngợi là biên giới đầu tư tuyệt vời cuối cùng. Đây là một thị trường nơi nhà đầu tư cá nhân chỉ cần một chút vốn là có thể hy vọng giao dịch theo cách của họ để kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường được đông đảo các nhà đầu tư tổ chức tham gia, với hàng tỷ đô la trao đổi tiền tệ diễn ra trên khắp thế giới mỗi ngày.
Giao dịch Forex rất dễ dàng nhưng không dễ tạo ra lợi nhuận nhất quán.
Để giúp bạn tham gia cùng một số người thường xuyên kiếm lợi nhuận từ giao dịch thị trường Forex, dưới đây là một số bí quyết để giành chiến thắng trong giao dịch Forex hay năm mẹo để giúp giao dịch của bạn mang về nhiều lợi nhuận hơn và giúp sự nghiệp trader của bạn thành công hơn.
Chiến thắng giao dịch Forex bước
#1 Chú ý đến các điểm pivot hàng ngày
Hãy chú ý đến các điểm xoay hàng ngày. Các điểm này đặc biệt quan trọng nếu bạn là trader trong ngày, nhưng nó cũng đóng vai trò trọng yếu không kém khi bạn là một trader vị thế, trader giao dịch xen kẽ hoặc chỉ giao dịch trong các khung thời gian dài hạn. Tại sao? Bởi đơn giản có hàng nghìn trader khác cũng theo dõi các điểm pivot này.
Giao dịch theo các điểm pivot đôi khi gần giống như một lời tiên tri tự bản thân biến nó thành sự thực. Điều cần nhấn mạnh ở đây là thị trường thường sẽ tìm thấy các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc thực hiện các bước ngoặt tại các điểm pivot. Nguyên nhân đơn giản là do rất nhiều trader sẽ đặt lệnh ở các mức đó vì họ được xác nhận là các trader giao dịch theo pivot. Do đó, thường khi các động thái giao dịch quan trọng xảy ngay tại các mức pivot, không có lý do căn bản nào giải thích cho động thai này ngoài việc rất nhiều trader đã đặt kỳ vọng vào các giao dịch này.
Song điều đó không có nghĩa rằng giao dịch pivot là cơ sở duy nhất trong chiến lược giao dịch của bạn. Thay vào đó, ý muốn nói ở đây là bất kể chiến lược giao dịch cá nhân của bạn là gì, bạn nên theo dõi các điểm pivot hàng ngày để biết các dấu hiệu về xu hướng kéo dài tình trạng nghịch đảo thị trường tiềm năng. Hãy nhìn các điểm pivot và hoạt động giao dịch xảy ra xung quanh chúng như một chỉ báo kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng cùng với bất kỳ chiến lược giao dịch nào bạn đã chọn.
#2 Giao dịch với một lợi thế
Các trader thành công nhất là những người chỉ mạo hiểm tiền của họ khi một cơ hội trên thị trường mang lại cho họ lợi thế, điều gì đó làm tăng xác suất thành công cho giao dịch ban đầu của họ.
Lợi thế của bạn có thể là bất kỳ thứ gì, thậm chí đơn giản như mua ở mức giá từng chứng tỏ trước đó là một ngưỡng hỗ trợ đáng kể cho thị trường (hoặc bán ở mức giá mà bạn đã xác định là kháng cự mạnh).
Bạn có thể tăng lợi thế của mình – và xác suất thành công – bằng cách tận dụng một số yếu tố kỹ thuật có lợi cho bạn. Ví dụ: nếu đường trung bình động 10 kỳ, 50 kỳ và 100 kỳ đều hội tụ ở cùng một mức giá, động thái đó sẽ cung cấp ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể cho thị trường. Nguyên nhân là bởi sẽ có rất nhiều trader khác cũng đang trông đợi hành động từ một trong các đường trung bình động đó và chuẩn bị có động thái cùng nhau.
Khía cạnh tương tự cũng được cung cấp bởi các chỉ báo kỹ thuật hội tụ phát sinh khi kết hợp nhiều chỉ báo tại nhiều khung thời gian để xác định ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Ví dụ trực quan đó là giá tiếp cận đường trung bình động 50 chu kỳ trên khung thời gian 15 phút nằm cùng điểm với mức giá đang tiếp cận đường trung bình động 10 chu kỳ trên biểu đồ giờ hoặc 4 giờ.
Một ví dụ khác về việc có nhiều chỉ báo có lợi cho bạn là giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định và sau đó hành động giá ở mức đó cho thấy trạng thái đảo chiều thị trường tiềm năng do sự hình thành của nến pin bar hoặc doji.
#3 Bảo toàn vốn của bạn
Trong giao dịch Forex, việc tránh thua lỗ lớn quan trọng hơn làm sao để tạo ra lợi nhuận lớn. Mới nghe thì có vẻ không hoàn toàn đúng với bạn nếu bạn là người mới tham gia thị trường, nhưng đây lại là một nhận định được đông đảo mọi người công nhận. Việc xác định bạn có chiến thắng giao dịch Forex hay không liên quan đến khả năng bảo toàn vốn của bạn.
Trader vĩ đại Paul Tudor Jones vĩ đại, người tạo ra quỹ đầu cơ cực kỳ thành công là Tudor Corporation đã thẳng thừng tuyên bố rằng “Quy tắc quan trọng nhất của giao dịch là chơi theo hướng phòng thủ tối đa”, (nhân tiện, Tudor Jones là một trader xuất sắc để bạn nghiên cứu và học hỏi. Ông không chỉ có lịch sử giao dịch gần như vô song khi xét tới lợi nhuận, mà còn là một nhà từ thiện lớn và tạo ra chương trình đào tạo đạo đức sau này được trở thành yêu cầu bắt buộc cần đáp ứng trước khi trở thành thành viên trên tất cả các sàn giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ).
Tại sao chơi phòng thủ tối đa – tức là bảo toàn vốn giao dịch của bạn – lại đóng vai trò quan trọng đến vậy trong giao dịch Forex? Nguyên nhân phần lớn các cá nhân thử sức mình trong giao dịch Forex không bao giờ thành công đơn giản là do họ hết tiền và không thể tiếp tục giao dịch. Họ đã thổi bay tài khoản của mình trước khi có cơ hội tham gia vào một giao dịch sau đó có thể mang về cho họ lợi nhuận khổng lồ.
Suy cho cùng, nhận định sau gần như là đúng và chỉ có chút cường điệu mà thôi: việc bạn thiết lập và thực hành trung thực các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt gần như đảm bảo rằng cuối cùng bạn sẽ trở thành một trader có lợi nhuận. Nếu bạn chỉ quản lý để bảo toàn vốn giao dịch bằng cách các tổn thất lớn để có thể tiếp tục giao dịch, thì sau cùng một giao dịch chiến thắng sẽ rơi vào lòng bạn và tăng lợi nhuận và quy mô tài khoản của bạn theo cấp số nhân.
Ngay cả khi phải rất lâu nữa bạn mới có thể trở thành “trader vĩ đại nhất thế giới”, nếu may mắn mỉm cười thì sau cùng bạn sẽ gặp một giao dịch mang đến đủ lợi nhuận để biến năm đó của bạn (hoặc thậm chí toàn bộ sự nghiệp) trở nên rực rỡ. Nhưng để tận hưởng giao dịch đó, bạn phải có đủ vốn đầu tư vào tài khoản của mình để có thể kiếm lời từ bất cứ cơ hội giao dịch nào khi nó xuất hiện.
Paul Tudor Jones không phải là phù thủy giao dịch duy nhất trên thị trường khuyên các trader sử dụng cách tiếp cận giao dịch về cơ bản bao gồm: “tránh mất toàn bộ tiền cho đến khi cơ hội giao dịch trị giá hàng triệu đô xuất hiện trước mặt bạn, và tất cả những gì bạn phải làm là nhặt nó lên”. Tất nhiên các cơ hội giao dịch như vậy không xảy ra hàng ngày, nhưng chúng có thể đến bất cứ lúc nào và thường xuyên hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
Nói tóm lại: Vấn đề quan trọng nhất giúp giao dịch thành công là giảm thiểu thua lỗ bằng cách tránh giao dịch quá mức hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro trong bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào, nhờ đó bảo toàn vốn đầu tư của bạn.
#4 Đơn giản hóa các phân tích kỹ thuật
Dưới đây là hình ảnh hai trader Forex rất khác nhau để bạn xem xét:
Trader số 1 có một văn phòng lớn, sang trọng, một máy tính giao dịch hàng đầu được sản xuất đặc biệt, nhiều màn hình và nguồn cấp tin tức thị trường. Bên cạnh đó trader cũng có thể tham khảo nhiều biểu đồ, tất cả đều được tải xuống với ít nhất tám hoặc chín chỉ báo kỹ thuật, năm hoặc sáu đường trung bình động, hai hoặc ba chỉ báo động lượng, đường Fibonacci, v.v.
Trader số 2 làm việc trong một không gian văn phòng tương đối đơn giản, chỉ sử dụng một máy tính xách tay hoặc máy tính xách tay thông thường. Ngoài ra biểu đồ của anh ta chỉ thấy xuất hiện một hoặc hai, có lẽ
nhiều nhất là ba chỉ báo kỹ thuật trên hành động giá của thị trường.
Nếu bạn đoán rằng trader số 1 là trader Forex chuyên nghiệp và siêu thành công, có lẽ bạn đã đoán sai. Trên thực tế, hình ảnh trader số 2 gần rất giống với một trader Forex chiến thắng liên tục.
Có vô số đường phân tích kỹ thuật để một trader có thể áp dụng cho biểu đồ. Nhưng không phải lúc nào cứ nhiều lại là cần thiết hoặc tốt hơn. Việc bao hàm càng nhiều chỉ báo kỹ thuật thường chỉ khiến trader thấy rối rắm, gia tăng nhầm lẫn, nghi ngờ và thiếu quyết đoán, đồng thời khiến trader bỏ lỡ việc quan sát trên diện rộng để tìm kiếm các cơ hội.
Một chiến lược giao dịch tương đối đơn giản chỉ có một vài quy tắc giao dịch và yêu cầu xem xét các chỉ số tối thiểu có xu hướng mang đến kết quả tốt hơn để tạo ra các giao dịch thành công. Trên thực tế có một trader Forex rất thành công. Ông là người luôn rút tiền khỏi thị trường sau mỗi ngày giao dịch và KHÔNG sử dụng bất cứ chỉ báo kỹ thuật nào trên biểu đồ của mình. Trong đó không có đường xu hướng, không có đường trung bình động, không có chỉ báo sức mạnh tương đối và chắc chắn không có cố vấn chuyên gia (EA) hoặc robot giao dịch.
Hoạt động phân tích thị trường đơn giản của ông không đòi hỏi gì nhiều hơn một biểu đồ nến thông thường. Chiến lược giao dịch của ông là giao dịch các mô hình nến có xác suất cao, chẳng hạn như pin bar (còn được gọi là mô hình búa hoặc sao băng) hình thành tại điểm hoặc gần mức giá hỗ trợ và kháng cự. Các mẫu hình này có thể xác định đơn giản bằng cách xem xét biến động giá trước đó của thị trường.
# 5 Đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá hợp lý
Thoạt nhìn có vẻ bước này chỉ là một yếu tố để bảo toàn vốn giao dịch của bạn trong trường hợp giao dịch thua lỗ. Quả thực là như vậy, nhưng đây cũng là một yếu tố thiết yếu để giành chiến thắng trong giao dịch Forex.
Nhiều trader mới tham gia thị trường thường mắc sai lầm khi tin rằng quản lý rủi ro chính là đặt các lệnh cắt lỗ rất gần với điểm vào lệnh giao dịch của họ. Đúng là việc đặt các lệnh cắt lỗ không quá xa điểm vào lệnh là một phần trong hoạt động quản lý tiền hiệu quả. B
ởi nếu bạn không làm thế, bạn sẽ khiến giao dịch của mình có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng không thuận lợi (tức là rủi ro cao hơn trong trường hợp giao dịch thua lỗ thay vì bạn có thể thu lời được nhiều hơn trong trường hợp có lợi nhuận).
Tuy nhiên có một yếu tố thường xuyên góp phần vào giao dịch thiếu thành công là thói quen chạy các lệnh dừng quá gần điểm vào lệnh của bạn. Bằng chứng là sau khi thấy lệnh dừng lỗ được thực thi, bạn lại chứng kiến thị trường quay trở lại theo hướng có lợi cho giao dịch và phải chịu đựng việc theo dõi giá tăng lên mức có thể mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận đáng kể. Lúc đó bạn lại ước sao giá như mình đừng đặt lệnh dừng lỗ đó.
Đúng vậy, một điểm vô cùng quan trọng là đặt lệnh dừng lỗ tại các điểm đủ gần với điểm vào lệnh để tránh các thua lỗ thảm khốc. Nhưng yếu tố thiết yếu không kém chính là phải đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá hợp lý, dựa trên phân tích thị trường của bạn.
Một nguyên tắc chung thường được áp dụng liên quan đến việc đặt lệnh dừng lỗ chính xác: điểm dừng lỗ của bạn nên được đặt cao hơn một chút so với giá thị trường có xu hướng không giao dịch nếu phân tích thị trường của bạn về thị trường là chính xác.
Ví dụ:
Ví dụ điển hình giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này được thể hiện qua hai biểu đồ của AUD/USD, trong đó xem xét hành động giá thị trường vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Một trader nhìn vào biểu đồ 5 phút bên dưới có thể đã vào lệnh mua xung quanh mức giá 0,7890 (được biểu thị bằng mũi tên lên màu đỏ hiển thị ngay phía trên nến xanh có độ dài trung bình xuất hiện ngay trên từ “level” ở phía bên trái của biểu đồ)
Dựa trên nến đóng cửa với giá trên hai đường trung bình động (đỏ và xanh lam) được vẽ trên biểu đồ. Trader cũng có thể đã chọn đặt lệnh cắt lỗ rất gần, rủi ro rất thấp ngay dưới mức thấp gần đây quanh mức 0,7880, như được thể hiện bằng đường màu đỏ ngang được vẽ trên biểu đồ.
Thật không may, biến động giá tiếp theo (ngay bên trái của trung tâm của biểu đồ, ngay bên phải của từ “level”) sẽ ngăn anh ta thoát khỏi giao dịch trước khi có một biến động giá đáng kể có lợi cho anh ta. Kết quả tổn thất sẽ ở mức tối thiểu, vì vậy ở mức độ đó, trader có thể được cho là đã thực hành quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, hành động giá ở phía bên tay phải của biểu đồ cho thấy rõ ràng rằng sau khi giao dịch bị dừng lại, trên thực tế, giá đã quay đầu tăng mạnh. Nếu trader không đặt lệnh dừng lỗ, anh ta có thể nhận một khoản lợi nhuận rất tốt.
Thoạt nhìn có vẻ như lệnh cắt lỗ được đặt ở mức hợp lý khi được đặt dưới mức thấp gần đây, dường như nhận được một số mức hỗ trợ (ngay trước khi giao dịch được kích hoạt, một số nến liên tiếp cho thấy giá giữ trên mức 0,7880).
Nhưng đó có thực sự là một nơi hợp lý để đặt lệnh cắt lỗ không? Việc kiểm tra hành động giá của thị trường được trên khung thời gian lớn hơn, cụ thể ở đây là biểu đồ 4 giờ, cho thấy rõ ràng rằng câu trả lời là “không”. Nhìn vào biểu đồ 4 giờ được hiển thị bên dưới, có vẻ như giá có thể đã giảm xuống mức thấp nhất là xung quanh mức 0,7870 (vùng hỗ trợ một lần nữa được biểu thị bằng đường màu đỏ đi ngang được vẽ trên biểu đồ) mà không vi phạm kịch bản tiềm năng giá di chuyển cao hơn vì giá đã giảm xuống xung quanh mức 0,7870 đó trước khi tìm thấy hỗ trợ mua nhiều lần trong hai tuần giao dịch trước đó.
Nếu trader mở rộng phân tích thị trường của mình để xem xét các mức hỗ trợ trên khung thời gian dài hạn thay vì chỉ trên biểu đồ 5 phút, anh ta có thể đã chọn đặt điểm dừng lỗ của mình ở mức hỗ trợ hợp lý hơn và thấp hơn khoảng 10 pip, dưới 0,7870.
Đúng là anh ta sẽ mạo hiểm nhiều tiền hơn một chút trong giao dịch, nhưng quả thực không có bất cứ một khoản tiền lớn nào chịu rủi ro. Trên thực tế, khi mọi thứ diễn ra, trader sẽ không phải chịu bất kỳ mất mát nào cả. Thay vì bị dừng giao dịch vì thua lỗ khoảng 10 pip, anh ta sẽ nhận thấy một khoản lợi nhuận rất tốt, với cơ hội lớn để thị trường di chuyển cao hơn nữa theo hướng có lợi cho anh ta.
Việc đặt lệnh dừng lỗ một cách khôn ngoan là một trong những yếu tố giúp phân biệt các trader thành công với các trader cùng ngành. Họ giữ các điểm dừng lỗ đủ gần để tránh chịu mức lỗ nghiêm trọng, nhưng họ cũng tránh đặt các điểm dừng lỗ gần điểm tham gia giao dịch một cách bất hợp lý để tránh thoát khỏi một giao dịch mà cuối cùng sẽ có lãi.
Nói tóm lại, một trader giỏi sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức giúp bảo vệ vốn giao dịch của mình khỏi bị thua lỗ quá mức. Một trader vĩ đại cũng làm được điều đó, đồng thời tránh để giao dịch bị dừng lại một cách không cần thiết và do đó bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận thực sự.
Kết luận giao dịch Forex
Giống như bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào khác, thị trường Forex có những đặc điểm riêng biệt. Để giao dịch sinh lời, một trader cần phải học hỏi mọi khía cạnh của giao dịch thông qua thời gian, thực hành và nghiên cứu.
Các trader cần ghi nhớ các mẹo hữu ích giúp giành chiến thắng trong giao dịch Forex được tiết lộ trong hướng dẫn này như sau:
- Chú ý đến các ngưỡng pivot
- Giao dịch với lợi thế
- Bảo toàn vốn giao dịch của bạn
- Đơn giản hóa phân tích thị trường
- Đặt điểm dừng ở mức thực sự hợp lý
Tất nhiên, đây không phải là tất cả bí quyết cần thiết giúp bạn thành công trên thị trường Forex, nhưng đây là những mẹo mang đến cho bạn một khởi đầu rất vững chắc. Nếu bạn ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản này, bạn sẽ được hưởng một lợi thế giao dịch nhất định trên thị trường Forex. Chúc bạn sẽ thu về được thành công lớn nhất.