Cùng Reviewsantot tìm hiểu về chiến lược giao dịch với các ý chính dưới đây:
- Một chiến lược giao dịch có thể được ví như một kế hoạch giao dịch có tính đến các yếu tố và yêu cầu khác nhau đối với một nhà đầu tư.
- Chiến lược giao dịch thường bao gồm ba giai đoạn: lập kế hoạch, đặt giao dịch và thực hiện giao dịch.
- Ở mỗi giai đoạn của quá trình, các số liệu liên quan đến chiến lược được đo lường và thay đổi dựa trên sự thay đổi của thị trường.
- Hầu hết các chiến lược giao dịch đều dựa trên kỹ thuật hoặc nguyên tắc cơ bản, sử dụng thông tin định lượng có thể được kiểm tra lại để xác định độ chính xác.
Chiến lược giao dịch là gì?
Chiến lược giao dịch là một phương pháp có hệ thống được sử dụng để mua và bán trên thị trường chứng khoán. Chiến lược giao dịch dựa trên các quy tắc và tiêu chí được xác định trước được sử dụng khi đưa ra quyết định giao dịch.
Chiến lược giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp và liên quan đến các cân nhắc như phong cách đầu tư (ví dụ: giá trị so với tăng trưởng), vốn hóa thị trường, chỉ số kỹ thuật, phân tích cơ bản, ngành, mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư, thời gian hoặc thời gian nắm giữ, mức độ chấp nhận rủi ro , đòn bẩy, cân nhắc về thuế, v.v.
Điều quan trọng là chiến lược giao dịch phải được thiết lập bằng cách sử dụng dữ liệu và phân tích khách quan và được tuân thủ một cách siêng năng. Đồng thời, chiến lược giao dịch cần được đánh giá lại và điều chỉnh định kỳ khi điều kiện thị trường hoặc mục tiêu cá nhân thay đổi.
Xem thêm: Tìm hiểu về chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng
Hiểu chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch bao gồm một kế hoạch đầu tư và giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm xác định rõ các mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, thời hạn và các tác động về thuế. Các ý tưởng và phương pháp hay nhất cần được nghiên cứu và áp dụng sau đó tuân thủ. Lập kế hoạch giao dịch bao gồm phát triển các phương pháp mua hoặc bán cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF hoặc các khoản đầu tư khác và có thể mở rộng sang các giao dịch phức tạp hơn như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai.
Đặt giao dịch có nghĩa là làm việc với một nhà môi giới hoặc đại lý môi giới và xác định cũng như quản lý chi phí giao dịch bao gồm chênh lệch giá, hoa hồng và phí. Sau khi được thực hiện, các vị thế giao dịch sẽ được giám sát và quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh hoặc đóng chúng nếu cần. Rủi ro và lợi nhuận được đo lường cũng như tác động của danh mục đầu tư và các tác động về thuế.
Phát triển chiến lược giao dịch
Có nhiều loại chiến lược giao dịch, nhưng chúng chủ yếu dựa trên kỹ thuật hoặc nguyên tắc cơ bản. Điểm chung là cả hai đều dựa vào thông tin có thể định lượng được và có thể được kiểm tra lại về độ chính xác. Chiến lược giao dịch kỹ thuật dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để tạo ra tín hiệu giao dịch. Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng tất cả thông tin về một chứng khoán nhất định đều được chứa trong giá của nó và nó di chuyển theo xu hướng.
Ví dụ: một chiến lược giao dịch đơn giản có thể là sự giao nhau giữa các đường trung bình động, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động dài hạn.
Các yếu tố của chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch cơ bản có tính đến các yếu tố cơ bản. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể có một bộ tiêu chí sàng lọc để tạo ra danh sách các cơ hội. Các tiêu chí này được phát triển bằng cách phân tích các yếu tố như tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Có một loại chiến lược giao dịch thứ ba đã trở nên nổi bật trong thời gian gần đây. Chiến lược giao dịch định lượng tương tự như giao dịch kỹ thuật ở chỗ nó sử dụng thông tin liên quan đến cổ phiếu để đi đến quyết định mua hoặc bán. Tuy nhiên, ma trận các yếu tố cần tính đến để đưa ra quyết định mua hoặc bán lớn hơn đáng kể so với phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch định lượng sử dụng một số điểm dữ liệu – phân tích hồi quy tỷ lệ giao dịch, dữ liệu kỹ thuật, giá – để khai thác sự kém hiệu quả trên thị trường và thực hiện giao dịch nhanh chóng bằng công nghệ.
Những cân nhắc đặc biệt
Chiến lược giao dịch được sử dụng để tránh các thành kiến tài chính hành vi và đảm bảo kết quả nhất quán. Ví dụ: các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc quản lý thời điểm thoát giao dịch sẽ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xử lý, khiến các nhà đầu tư giữ lại những cổ phiếu đã mất giá trị và bán những cổ phiếu tăng giá trị. Chiến lược giao dịch có thể được kiểm tra căng thẳng trong các điều kiện thị trường khác nhau để đo lường tính nhất quán.
Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch có lợi nhuận rất khó phát triển và có nguy cơ trở nên quá phụ thuộc vào một chiến lược. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với dữ liệu kiểm tra ngược cụ thể, điều này có thể tạo ra sự tự tin sai lầm. Chiến lược này có thể hoạt động tốt về mặt lý thuyết dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, nhưng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai trong điều kiện thị trường theo thời gian thực, điều này có thể thay đổi đáng kể so với giai đoạn thử nghiệm.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/