Không có một công thức cố định để giao dịch thành công trên các thị trường tài chính. Hãy xem các thị trường giống như đại dương và trader như một người lướt sóng. Lướt sóng đòi hỏi tài năng, khả năng giữ thăng bằng, sự kiên nhẫn, thiết bị thích hợp và khả năng để tâm đến môi trường xung quanh bạn. Liệu bạn có đi vào vùng nước có thủy triều nguy hiểm hay bị cá mập ăn mất hay không? Hy vọng là không.
Thái độ giao dịch trên thị trường ngoại hối (forex, fx) cũng không khác gì lướt sóng. Bằng cách kết hợp phân tích tốt với triển khai hiệu quả, tỷ lệ thành công của bạn sẽ được cải thiện đáng kể và giống như nhiều bộ kỹ năng khác, một bộ kỹ năng giao dịch tốt sẽ đến từ sự kết hợp của tài năng và sự chăm chỉ. Dưới đây là bốn chiến lược có thể phục vụ tốt cho bạn trên mọi thị trường tài chính, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào thị trường Forex.
Tiếp cận giao dịch ngoại hối
Trước khi giao dịch, bạn phải nhận ra giá trị của một sự chuẩn bị phù hợp. Điều quan trọng là bạn phải cân chỉnh các mục tiêu và tính cách cá nhân của bạn với các công cụ và thị trường phù hợp. Ví dụ, nếu bạn hiểu về thị trường cổ phiếu thì giao dịch cổ phiếu sẽ hợp lý hơn so với lựa chọn giao dịch hợp đồng tương lai dầu, một thứ mà bạn có thể không biết một chút nào. Cũng sẽ hữu ích nếu bạn bắt đầu giao dịch bằng việc đánh giá ba yếu tố sau:
Khung thời gian
Khung thời gian cho biết loại giao dịch nào phù hợp với tính cách của bạn. Giao dịch trên biểu đồ năm phút cho thấy bạn cảm thấy thoải mái hơn khi vào một vị thế mà không phải chịu rủi ro qua đêm. Ngược lại, việc chọn biểu đồ hàng tuần cho thấy bạn thoải mái với rủi ro qua đêm và sẵn sàng chấp nhận một số ngày thị trường đi ngược lại với vị thế của bạn.
Ngoài ra, hãy quyết định xem bạn có thời gian và sẵn sàng ngồi trước màn hình cả ngày hay bạn thích thực hiện nghiên cứu của mình vào cuối tuần và sau đó đưa ra quyết định giao dịch cho tuần tới dựa trên phân tích của bạn. Hãy nhớ rằng cơ hội kiếm tiền đáng kể trên thị trường Forex đòi hỏi thời gian. Theo định nghĩa, lướt sóng ngắn hạn có nghĩa là lãi hoặc lỗ nhỏ. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải giao dịch thường xuyên hơn.
Phương pháp
Khi bạn chọn khung thời gian, hãy tìm một phương pháp nhất quán. Ví dụ, một số trader thích mua hỗ trợ và bán kháng cự. Một số người khác lại thích mua hoặc bán đột phá. Một số lại thích giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo, chẳng hạn như MACD (chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động) và chỉ báo crossover (điểm giao nhau của các đường trung bình động).
Khi chọn một hệ thống hoặc phương pháp, hãy kiểm tra hệ thống hoặc phương pháp đó để xem liệu nó có hoạt động nhất quán và mang lại lợi thế cho bạn hay không. Nếu hệ thống của bạn đáng tin cậy trong hơn 50% thời gian, bạn nên xem đó là một lợi thế, ngay cả khi chỉ là một lợi thế nhỏ. Hãy thử nghiệm nhiều hơn một chiến lược, và khi bạn tìm thấy một chiến lược mang lại kết quả tích cực một cách nhất quán, hãy tiếp tục và thử nghiệm nó với nhiều công cụ và khung thời gian khác nhau.
Thị trường (công cụ)
Bạn sẽ thấy rằng một số công cụ được giao dịch có trật tự hơn nhiều so với những công cụ khác. Các công cụ giao dịch thất thường sẽ gây khó khăn cho việc thiết lập một hệ thống giao dịch thắng lợi. Do đó, bạn cần phải kiểm tra hệ thống của mình trên nhiều công cụ để xác định xem liệu “tính cách” của hệ thống của bạn có phù hợp với công cụ đang được giao dịch hay không. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch cặp tiền USD/JPY trên thị trường Forex, bạn có thể thấy hệ thống hỗ trợ và kháng cự Fibonacci là đáng tin cậy hơn.
Thái độ giao dịch ngoại hối của bạn
Hành vi là một phần không thể thiếu của quá trình giao dịch và do đó, thái độ và tư duy của bạn phải phản ánh bốn thuộc tính sau:
- Kiên nhẫn
Khi bạn biết bạn kỳ vọng những gì từ hệ thống của mình, hãy kiên nhẫn chờ giá đạt đến mức được hệ thống của bạn chỉ ra cho điểm vào hoặc điểm thoát giao dịch. Nếu hệ thống của bạn chỉ định điểm vào ở một mức giá nào đó nhưng thị trường không bao giờ đạt đến điểm đó thì hãy chuyển sang cơ hội tiếp theo. Sẽ luôn có một giao dịch khác dành cho bạn.
- Kỷ luật
Kỷ luật là khả năng kiên nhẫn — ngồi yên cho đến khi hệ thống của bạn kích hoạt một điểm hành động. Đôi khi hành động giá sẽ không đạt đến mức giá dự đoán của bạn. Tại thời điểm này, bạn phải có kỷ luật để tin tưởng vào hệ thống của mình và không đoán già đoán non. Kỷ luật cũng là khả năng kích hoạt giao dịch khi hệ thống của bạn chỉ định làm như vậy. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc cắt lỗ.
- Khách quan
Khách quan, hoặc “tách rời cảm xúc”, cũng phụ thuộc vào độ tin cậy của hệ thống hoặc phương pháp của bạn. Nếu bạn có một hệ thống cung cấp các điểm vào và thoát giao dịch mà bạn thấy là đáng tin cậy, bạn không cần phải trở nên xúc động hoặc cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi ý kiến của các chuyên gia. Hệ thống của bạn phải đủ tin cậy để bạn có thể tự tin hành động theo các tín hiệu của nó.
- Kỳ vọng thực tế
Mặc dù thị trường đôi khi có thể tạo ra một động thái lớn hơn nhiều so với dự đoán của bạn, kỳ vọng thực tế có nghĩa là bạn không thể mong đợi đầu tư 250 USD trong tài khoản giao dịch của mình và kiếm 1.000 USD cho mỗi giao dịch. Mặc dù không có cái gọi là khung thời gian giao dịch “an toàn”, tư duy ngắn hạn có thể dẫn đến nhiều rủi ro nhỏ hơn nếu trader thực hiện kỷ luật trong việc lựa chọn các giao dịch. Đây còn được gọi là sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận.
- Các yếu tố thúc đẩy giao dịch Forex
Các công cụ giao dịch khác nhau tùy thuộc vào những người chơi chính và ý định của họ. Ví dụ: các quỹ đầu cơ khác nhau về chiến lược và được thúc đẩy theo một cách khác với các quỹ tương hỗ. Các ngân hàng lớn đang kinh doanh trên thị trường tiền tệ giao ngay thường có mục tiêu khác với các trader tiền tệ mua hoặc bán hợp đồng tương lai. Nếu có thể xác định điều gì thúc đẩy những người chơi lớn, bạn thường có thể sắp xếp kiến thức đó thành lợi thế của mình.
- Căn chỉnh
Chọn một vài loại tiền tệ, cổ phiếu hoặc hàng hóa và lập biểu đồ cho tất cả chúng trong nhiều khung thời gian khác nhau. Sau đó, áp dụng phương pháp cụ thể của bạn cho tất cả chúng và xem khung thời gian và công cụ nào phù hợp với hệ thống của bạn. Đây là cách để bạn khám phá khả năng đáp ứng tình hình của hệ thống của mình. Hãy lặp lại bài tập này thường xuyên để căn chỉnh hệ thống của bạn với các thay đổi của điều kiện thị trường.
Thực hiện chiến lược giao dịch ngoại hối
Không có cái gọi là giao dịch chỉ có lãi cũng như không có hệ thống nào là chắc chắn 100%. Ngay cả một hệ thống có lãi, chẳng hạn với tỷ lệ lãi-lỗ 65%, vẫn có 35% giao dịch là thua lỗ. Do đó, nghệ thuật sinh lời nằm trong việc quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch.
Kiểm soát rủi ro
Cuối cùng, giao dịch thành công nằm hoàn toàn ở kiểm soát rủi ro. Hãy cố gắng đưa giao dịch của bạn đi đúng hướng ngay khi bắt đầu. Đánh giá hệ thống giao dịch của bạn, thực hiện các điều chỉnh và thử lại. Thông thường, vào lần thử thứ hai hoặc thứ ba, giao dịch của bạn sẽ bắt đầu đi đúng hướng. Thực hành này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật để đạt được thành công.
Điểm mấu chốt
Giao dịch có nhiều sắc thái và đòi hỏi nhiều nghệ thuật cũng như khoa học để thực hiện thành công. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể có giao dịch sinh lời hoặc giao dịch thua lỗ. Warren Buffett nói rằng có hai quy tắc trong giao dịch: Quy tắc 1: Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc 2: Luôn ghi nhớ Quy tắc 1. Hãy ghi lại điều này trên máy tính để nhắc nhở bạn chấp nhận các khoản lỗ nhỏ thường xuyên và nhanh chóng thay vì chờ đợi khoản lỗ trở nên lớn hơn