Reviewsantot.com – Chiến lược giao dịch là phương pháp mà các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán áp dụng để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu. Mục tiêu cốt lõi của việc này là lựa chọn được chiến lược tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
Xem thêm: Chiến lược giao dịch là gì? (Phần 1)
7 bước phát triển chiến lược giao dịch
Giai đoạn tổng quát
- Kiến thức tổng quát về thị trường và giao dịch chứng khoán: Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong việc phát triển bất kỳ chiến lược giao dịch nào là nắm bắt kiến thức về thị trường và các yếu tố liên quan. Nhà giao dịch cần tìm hiểu sâu về phân tích kỹ thuật và đa dạng hóa hiểu biết đối với các loại cổ phiếu khác nhau. Hiểu biết về những yếu tố cung và cầu sẽ làm giảm đáng kể khối lượng công việc.
- Lựa chọn thị trường phù hợp (Quyền chọn, Vốn chủ sở hữu, Forex, Hợp đồng tương lai): Sau khi đã thu thập đủ thông tin về thị trường, nhà giao dịch có thể chọn lựa công cụ giao dịch phù hợp. Ví dụ, ai đó có thể lên kế hoạch phát triển chiến lược cho cổ phiếu hoặc chứng khoán phái sinh.
Giai đoạn phân tích
- Xác định khung thời gian giao dịch (trong ngày hoặc dài hạn): Việc lựa chọn khung thời gian là yếu tố cốt yếu trong xác định chiến lược. Tại đây, nhà giao dịch có thể quyết định làm giao dịch trong ngày hoặc đầu tư dài hạn. Tùy thuộc vào khung thời gian, chiến lược sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, ví dụ như chiến lược mở rộng quy mô có thể thích hợp hơn cho những khoảng thời gian ngắn.
- Chọn các chỉ báo kỹ thuật phù hợp: Việc lựa chọn chỉ báo kỹ thuật là rất quan trọng để xác định chiến lược. Nhờ có sự trợ giúp từ các công cụ như biểu đồ giá, đường xu hướng và chỉ báo, nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận diện những mô hình giao dịch tiềm năng.
- Lập kế hoạch điểm vào và ra: Việc xác định các điểm vào và ra trước khi thực hiện chiến lược là điều thiết yếu. Độ biến động của thị trường và khung thời gian sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập này. Các điểm vào có thể được xác định khi sử dụng mô hình nến và thanh giá, tuy nhiên một điểm thoát không chính xác có thể khiến nhà giao dịch hứng chịu thua lỗ.
Giai đoạn thực thi
- Xác định mức độ chấp nhận rủi ro: Nhà giao dịch cần đánh giá mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Một người mong muốn tăng gấp đôi lợi nhuận của mình cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro tăng cao.
- Chuẩn bị và thực thi: Bước cuối cùng là phát triển dự thảo của chiến lược, trong đó bao gồm các quy tắc mà nhà giao dịch phải tuân thủ đối với quá trình thực hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng là chiến lược này phải có tính linh hoạt.
Ví dụ
Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ để hiểu rõ hơn:
Ví dụ 1
Vilsca, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang làm việc bán thời gian để kiếm sống. Mỗi tháng, cô kiếm được 200 USD, phần lớn dùng để trả học phí.Số tiền còn lại, cô quyết định đầu tư, chủ yếu vào thị trường chứng khoán. Vilsca mua cổ phiếu khi giá thấp và bán ra khi giá cao để chốt lời. Cô áp dụng sự kết hợp giữa chiến lược đầu tư dài hạn và ngắn hạn, giúp cân bằng rủi ro thông qua việc phân bổ vốn hợp lý. Tuy nhiên, việc thành công trong đầu tư như vậy đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về chiến lược và việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật một cách hiệu quả.
Ví dụ 2
Nicholas Darvas, vũ công khiêu vũ, đã phát triển một lý thuyết và chiến lược giao dịch đặc biệt của riêng mình vào những năm 1950 để thâm nhập vào thị trường chứng khoán. Ban đầu, anh ấy sử dụng phương pháp vẽ các hộp trên biểu đồ giá cổ phiếu và tuân thủ một loạt quy tắc nghiêm ngặt, qua đó đã biến 10.000 USD thành 20.000.000 USD. Chiến lược này sau đó được gọi là “Lý thuyết hộp Darvas,” và đã trở nên nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán.
Chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch
Mặc dù chiến lược và kế hoạch giao dịch nghe có vẻ giống nhau nhưng chúng có một chút khác biệt. Chúng ta có thể phân biệt như sau:
| Chiến lược giao dịch | Kế hoạch giao dịch |
| Một chiến lược được phát triển để mua và bán chứng khoán trên thị trường. | Một khuôn khổ chi tiết để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. |
| Tập trung vào việc xác định các điểm vào và ra giúp dẫn đến giao dịch có lợi nhuận. | Tập trung vào việc xác định đúng loại chứng khoán để đầu tư và thực hiện giao dịch hiệu quả. |
| Thường nhất quán trên các loại chứng khoán khác nhau. | Có thể thay đổi tùy thuộc vào chứng khoán cụ thể được giao dịch. |
| Có tính đến phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường và các yếu tố khác. | Có tính đến mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân, phong cách giao dịch và mục tiêu tài chính. |
| Có thể linh hoạt và điều chỉnh khi cần thiết. | Thông thường cứng nhắc và có cấu trúc hơn, với các quy tắc và hướng dẫn cụ thể cần tuân theo. |
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Làm thế nào để kiểm tra lại một chiến lược giao dịch?
Backtesting là quá trình thử nghiệm một chiến lược giao dịch đã phát triển sử dụng các công cụ khác nhau. Các nền tảng như Microsoft Excel, Ninja Trader và Trade Station thường được sử dụng để thực hiện việc này. Dưới đây là các bước cơ bản để kiểm tra lại chiến lược của mình:
- Xác định rõ ràng chiến lược giao dịch.
- Chọn thị trường tài chính, khung thời gian và vị thế cụ thể.
- Sử dụng phần mềm hoặc phương pháp thủ công để backtest chiến lược
Chiến lược quản lý rủi ro 1% trong giao dịch là gì?
Chiến lược quản lý rủi ro 1% là một phương pháp quản lý rủi ro được ưa chuộng trong giao dịch. Theo chiến lược này, nhà giao dịch không rủi ro quá 1% của tổng số dư tài khoản cho mỗi giao dịch. Điều này giúp hạn chế các tổn thất có thể xảy ra do biến động thị trường hoặc sự kiện không lường trước, đồng thời giúp họ đạt được lợi nhuận bền vững và giảm thiểu rủi ro lâu dài.
Một số chiến lược giao dịch quyền chọn là gì?
Có nhiều chiến lược giao dịch quyền chọn mà các nhà đầu tư có thể áp dụng. Một số chiến lược phổ biến bao gồm:
- Chiến lược mua và giữ quyền chọn mua (call) hoặc quyền chọn bán (put) lâu dài.
- Chiến lược quyền chọn bảo hiểm, trong đó nhà đầu tư bán quyền chọn mua cho tài sản mà họ đã sở hữu.
- Chiến lược Iron Condor, bao gồm việc bán cả chênh lệch quyền chọn mua và chênh lệch quyền chọn bán trên một tài sản cơ bản, nhằm tận dụng biến động giá nhỏ và giảm thiểu rủi ro.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/