Chiến lược 100% cổ phiếu tập trung hoàn toàn vào việc mua cổ phiếu. Đây là một chiến lược phổ biến giữa các quỹ tương hỗ, những quỹ này phân bổ toàn bộ tiền mặt có sẵn để đầu tư chỉ vào cổ phiếu, từ bỏ các công cụ tài chính có rủi ro cao hơn như phái sinh hoặc các chiến lược đầu tư có rủi ro thấp hơn như bán khống.
Với chiến lược 100% vốn chủ sở hữu này, phong cách của danh mục đầu tư có thể được phân loại thành nhiều hơn, bao gồm tăng giá vốn, tăng trưởng mạnh mẽ, tăng trưởng, giá trị, vốn hóa và thu nhập, cùng với những phân loại khác.
Để tìm hiểu về khái niệm này, cùng Reviewsantot tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Chiến lược 100% cổ phiếu là gì?
Chiến lược 100% cổ phiếu thường được thực hiện bởi các quỹ tổng hợp như quỹ tương hỗ, trong đó toàn bộ số tiền mặt có thể đầu tư được cấp phát đặc biệt cho việc mua cổ phiếu. Điều này có nghĩa là chỉ có các loại chứng khoán vốn chủ sở hữu mới được xem xét cho việc đầu tư, bao gồm cả cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu không niêm yết hoặc cổ phiếu vốn cổ phần tư nhân.
Cách thức hoạt động của chiến lược 100% cổ phiếu
Chiến lược 100% cổ phiếu đại diện cho một danh mục đầu tư chỉ tập trung vào việc lựa chọn các khoản đầu tư từ phạm vi cổ phiếu, nghĩa là chỉ đầu tư vào cổ phiếu. Chiến lược này chiếm ưu thế trên thị trường và thường bao gồm phần lớn các dịch vụ.
Thực tế cho thấy nhiều chiến lược 100% vốn chủ sở hữu đặt mục tiêu hoặc nhiệm vụ đầu tư ít nhất 80% vào cổ phiếu. Ngưỡng này thường được sử dụng trong các tài liệu quy định hoặc đăng ký cho phần lớn các quỹ cổ phần trên thị trường, với nhiều quỹ thậm chí triển khai từ 90% đến 100% cho cổ phiếu.
100% vốn chủ sở hữu đồng nghĩa với việc không có trái phiếu hoặc các loại tài sản khác được đầu tư. Hơn nữa, nó ngụ ý rằng danh mục đầu tư sẽ không sử dụng các sản phẩm tài chính liên quan như phái sinh vốn chủ sở hữu hoặc áp dụng các chiến lược rủi ro cao hơn như bán khống hoặc mua ký quỹ. Thay vào đó, chiến lược 100% cổ phiếu hướng tới một cách tiếp cận truyền thống và tập trung hơn trong việc đầu tư vào cổ phiếu.
Cân nhắc đặc biệt
Cổ phiếu thường được coi là một loại tài sản rủi ro hơn so với các lựa chọn thay thế như trái phiếu, quỹ thị trường tiền tệ và tiền mặt.
Một danh mục đầu tư đa dạng của tất cả các cổ phiếu có thể bảo vệ chống lại rủi ro của từng công ty, hoặc thậm chí rủi ro ngành, nhưng rủi ro thị trường vẫn sẽ tồn tại có thể ảnh hưởng đến loại tài sản cổ phiếu. Vì vậy, cả rủi ro hệ thống và thu nhập đều là các yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư cổ phiếu nên cân nhắc. Hầu hết các lời khuyên tài chính đều khuyến nghị một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa tiềm năng sinh lợi.
Các loại của chiến lược cổ phiếu 100%
Trong danh mục chiến lược 100% vốn chủ sở hữu, một nhà đầu tư sẽ tìm thấy một loạt các lớp phụ để lựa chọn, bao gồm cả những lớp tập trung vào một (hoặc kết hợp của) các nhãn như tăng giá vốn, tăng trưởng mạnh, tăng trưởng, giá trị và thu nhập. Dưới đây là một số đặc điểm mà các nhà đầu tư có thể mong đợi từ một số chiến lược vốn chủ sở hữu 100% nổi bật nhất.
Đầu tư tăng trưởng
Chiến lược đầu tư vào tăng trưởng là một phong cách được ưa chuộng bởi nhiều nhà đầu tư cổ phiếu tích cực, những người chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn và mong muốn khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp đang phát triển. Chỉ số tăng trưởng Russell 3000, một chỉ số thị trường rộng lớn, là một ví dụ điển hình cho danh mục đầu tư tăng trưởng.
Các công ty tăng trưởng cung cấp các công nghệ mới nổi, cải tiến mới hoặc lợi thế ngành đáng kể mang lại cho họ kỳ vọng trên mức trung bình về tăng trưởng doanh thu và thu nhập.
Đầu tư giá trị
Cổ phiếu giá trị thường được gọi là nắm giữ cốt lõi dài hạn cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Các quỹ đầu tư này sẽ dựa vào phân tích cơ bản để xác định các cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị cơ bản của chúng.
Các chỉ số đầu tư để đầu tư giá trị thường bao gồm giá trên thu nhập, giá trên sổ sách và dòng tiền tự do.
Đầu tư thu nhập
Đầu tư thu nhập cũng là một danh mục hàng đầu cho các khoản nắm giữ dài hạn cốt lõi trong danh mục đầu tư. Các quỹ thu nhập sẽ đầu tư vào cổ phiếu với trọng tâm là thu nhập hiện tại. Thu nhập từ đầu tư vốn chủ sở hữu chủ yếu tập trung vào các công ty trưởng thành trả tỷ lệ cổ tức ổn định.
Trong danh mục thu nhập, ủy thác đầu tư bất động sản và quan hệ đối tác hạn chế chính là hai loại cổ phiếu được giao dịch công khai với cấu trúc kết hợp độc đáo yêu cầu họ phải trả mức thu nhập cao cho các nhà đầu tư cổ phần.
Đầu tư vốn hóa thị trường
Vốn hóa là một chiến lược đầu tư phổ biến cho tất cả các danh mục đầu tư cổ phiếu. Nói chung, vốn hóa được chia nhỏ theo vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.
Các công ty vốn hóa lớn có thể cung cấp biến động thấp nhất vì họ đã thành lập doanh nghiệp và thu nhập ổn định trả cổ tức. Mặt khác, các công ty vốn hóa nhỏ thường được coi là có rủi ro cao nhất vì chúng thường ở giai đoạn đầu phát triển.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về chiến lược 100% cổ phiếu là gì và ý nghĩa của nó trong lĩnh vực đầu tư. Chiến lược này đại diện cho việc tập trung toàn bộ vốn đầu tư vào cổ phiếu, không tích hợp các loại tài sản khác như trái phiếu hay phái sinh. Chúng ta cũng đã thảo luận về cách thức hoạt động của chiến lược này, bao gồm việc chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc không niêm yết, và không sử dụng các công cụ tài chính khác như bán khống hay mua ký quỹ.
Với việc hiểu rõ về chiến lược 100% cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư theo cách tập trung và truyền thống, với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận từ cổ phiếu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc áp dụng chiến lược này cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn, do không có sự đa dạng hóa từ các loại tài sản khác.
Cập nhật các kiến thức mới nhất tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/