Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

Khi giao dịch forex hay chứng khoán, chắc hẳn không ít lần bạn nghe nói đến tình trạng thị trường “đi ngang”, được nhiều chuyên gia gọi bằng thuật ngữ Sideway. Vậy Sideway là gì? Làm sao để bạn có chiến lược đầu tư hiệu quả khi thị trường đi ngang? Hãy cùng chúng tôi phân tích và tìm hiểu nhé!

Sideway là gì?

Sideway hay là thị trường đi ngang, là hiện tượng diễn biến giá phổ biến nhất trên thị trường Forex. Lúc này giá đi ngang trong biên độ của đường hỗ trợ và ngưỡng kháng cự và không thể phá vỡ để vượt qua 1 trong 2 đường này.
Giá dao động không rõ ràng, thậm chí dao động rất nhỏ, khá bình ổn khiến thị trường không hình thành đỉnh mới và đáy mới. Trường hợp này, nhà đầu tư có thể cảm thấy an toàn nhưng các Trader Forex lại cảm thấy e ngại vì lúc này thị trường khó nhằn nhất, không có tín hiệu rõ ràng.
Đường giá dịch chuyển lòng vòng trong khung giữa đường hỗ trợ – ngưỡng kháng cự kèm theo sức mua tương quan giữa bên mua và bên bán không biến động mạnh. Vì thế, thị trường không có sự đột phá.
Sideway xảy ra khá thường xuyên và có thể kéo dài từ vài phiên, vài tuần, vài tháng, đến vài năm. Và sau khi kết thúc Sideway, thị trường thường có những cú Breakout hoặc Breakdown khiến Trader không thể không chú ý.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

Nguyên nhân của thị trường đi ngang

Thị trường Forex có những giai đoạn tăng giá (uptrend), giảm giá (downtrend) thì cũng cần có những thời điểm đi ngang. Đây là lúc để:
Thị trường nghỉ ngơi
Điều này không có nghĩa là ngừng hẳn các giao dịch vì thực tế vẫn có các giao dịch như bình thường nhưng số lượng và khối lượng ít hơn. Bởi trước đó, thị trường đã có những đợt biến động mạnh liên tục tăng hoặc giảm giá.
Đây là lúc các trader bên mua và bên bán củng cố lại tiềm lực, xác định lại xu hướng trước đó và đưa ra định hướng mới trong thời gian tiếp theo.
Nhà đầu tư 2 phe mua – bán cân nhắc. 
Sau khi đã nhìn nhận lại thị trường, cả 2 bên đều có sự tính toán để tạo nên xu hướng mới trong thời gian tới. Khi đã tích lũy đủ tiềm lực và sẵn sàng cho xu thế mới, các trader lại bắt đầu giao dịch sôi động hơn.
Minh chứng rõ ràng nhất là sau mỗi đợt Sideway là các đợt breakout hoặc breakdown mạnh mẽ, thậm chí dẫn dắt thị trường sang một hướng hoàn toàn mới.

Thời điểm diễn ra Sideway

Trader cần xác định chính xác được thời điểm bắt đầu và kết thúc để giao dịch hiệu quả khi thị trường có dấu hiệu đi ngang và có sự chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn sau:

Thời điểm bắt đầu

Sideway thường bắt đầu ở cuối một xu hướng tăng giá hoặc giảm giá. Khi xu hướng tăng hoặc giảm càng mạnh thì khả năng xảy ra sideway càng cao.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

Thời điểm kết thúc

Sideway sẽ kết thúc khi đường giá xuyên qua vùng kháng cự và hỗ trợ để tạo lập một xu hướng mới của thị trường. Lúc này, nếu giá vượt qua đường kháng cự thì thị trường được dự báo xu hướng tăng. Còn nếu giá vượt qua đường hỗ trợ thì thị trường thường diễn biến giảm.
Lưu ý: Trước và trong dịp lễ cũng thường xảy ra sideway do các nhà giao dịch tạm thời nghỉ ngơi. Thị trường sẽ dần sôi động trở lại sau khi nghỉ lễ.

Cách xác định Sideway trong giao dịch Forex

Nếu bạn đã xác định được thời điểm thị trường bắt đầu đi ngang, trader cần kiểm chứng lại cho chắc chắn hơn, đảm bảo ít tín hiệu nhiễu nhất có thể. Bạn có thể áp dụng một trong các cách sau để kiểm tra.

1. Sử dụng kết hợp đường kháng cự và đường hỗ trợ

Đây là phương pháp phổ biến và đơn giản nhất thường được sử dụng để xác định vùng đi ngang. Cụ thể, trader cần xác định các điểm đỉnh và đáy của đợt sóng, đó cũng chính là mức kháng cự và hỗ trợ.
Lúc này, đường giá nằm giữa 2 đường hỗ trợ – kháng cự và không thể thoát ra. Trong vùng sideway, đồ thị đường giá có đỉnh mới không cao hơn đỉnh cũ và đáy mới không thấp hơn đáy cũ.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

2. Sử dụng chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được biết đến là chỉ báo cơ bản định hướng trung bình với giá trị biến đổi từ 0 đến 100. Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ giúp đo độ mạnh của xu hướng chứ không giúp xác định xu hướng tăng giảm.
Chỉ số ADX càng thấp thì độ mạnh của xu hướng càng yếu. Tận dụng điều này, trader thường dùng ADX để xác định sideway. Nếu giá trị ADX dưới mức 25 thì xu hướng được xác định sideway.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

3. Sử dụng chỉ báo BB (Bollinger Band)

Dải Bollinger cũng được dùng để xác định tình trạng sideway hiệu quả. Bollinger Band có xu hướng thu hẹp khi thị trường ít biến động và mở rộng khi thị trường biến động mạnh.
Theo nguyên tắc này, khi thị trường đi ngang, dải BB sẽ nằm ngang và thu hẹp, dịch chuyển trong phạm vi tương đối hẹp.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

4. Sử dụng chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là chỉ số sức mạnh tương đối biểu thị giá đang biến động lên xuống mạnh mẽ như thế nào. Theo kinh nghiệm, các trader phân tích thị trường biến động theo chỉ số này như sau:
  • RSI > 70: thị trường tăng giá mạnh
  • 40 < RSI < 60: thị trường đi ngang
  • RSI <30: thị trường giảm giá mạnh
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

Nguyên tắc đầu tư kiếm lời trong Sideway hiệu quả

Một số trader suy nghĩ sideway thì không thể kiếm lời vì thị trường biến động giá quá thấp. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trader vẫn tìm được cơ hội tốt khi:

1. Kiếm lời trong biên độ

Đây là chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch chứng khoán phái sinh. Thực hiện điều này, trader sử dụng một số tín hiệu kỹ thuật để xác định thời điểm đặt lệnh. Ví dụ:
Một số Trader thường đặt lệnh ngay khi đỉnh trên của bóng nến vượt ngưỡng kháng cự hoặc đỉnh dưới của bóng nến vượt ngưỡng hỗ trợ. Điểm xác lập giao dịch tốt nhất tại vị trí đỉnh nến.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

2. Kiếm lời trong phiên breakdown hoặc breakout

Một trong những điều khiến trader yêu thích sideway chính là khi tình trạng đi ngang kết thúc là lúc thị trường bùng nổ với breakout hoặc breadown. Trader càng xác định được thời điểm phá vỡ thì càng có sự chuẩn bị tốt và kiếm lợi tốt hơn.
Tuy nhiên, để thực hiện điều này, trader cần vững tâm thế chờ đợi và đưa ra quyết định mua bán chính xác.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

Các bước giao dịch trong Sideway

Tình trạng thị trường đi ngang diễn ra khiến giá ít biến động và xu hướng cũng không rõ ràng, đặc biệt khi hiện tượng này kéo dài và không xác định được thời điểm kết thúc. Nếu bạn đang nắm giữ các mã chứng khoán này, hãy tham khảo các bước giao dịch sau:
  • Bước 1: Xác định chính xác ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
  • Bước 2: Xác định điểm vào lệnh mua – bán (entry)
Khi giá giảm đến mức chạm tới đường hỗ trợ hoặc đợi đến khi nến xanh (giá tăng), trader có thể vào lệnh Buy ngay.
Khi giá tăng đến mức chạm hoặc vượt ngưỡng kháng cự hoặc đợi giá giảm xuống 1, 2 nến, trader có thể vào lệnh Sell.
  • Bước 3: Xác định điểm cắt lỗ (stop loss)
Lệnh Buy nên đặt stop loss dưới đường hỗ trợ một vài pips. Lệnh Sell nên đặt stop loss trên đường hỗ trợ 1 – 2 pips.
Khi đặt các lệnh này, trader lưu ý mức độ gồng lỗ và thời gian giữ lệnh.
  • Bước 4: Điểm chốt lời (take profit)
Trader cần quan tâm đến tỷ lệ lời/ lỗ (Risk : Reward Ratio) viết tắt là R:R. Thông thường, trader có thể chấp nhận được tỷ lệ này ở mức 1:1, 1:2 hoặc thậm chí 1:3.
Lệnh Buy: đặt take profit dưới ngưỡng kháng cự 1 – 2 pips. Còn lệnh Sell nên đặt trên ngưỡng hỗ trợ 1 – 2 pips.
Giao dịch trong Sideway đúng cách giúp bạn kiếm được lời dù không nhiều như các phiên uptrend nhưng cũng đảm bảo an toàn hơn cho số vốn của bạn.
Cách xác định và chiến lược giao dịch Sideway hiệu quả

Lưu ý về Sideway

Ngoài ra, để có những phiên giao dịch thuận lợi hơn khi thị trường đi ngang, bạn đừng quên những lưu ý quan trọng sau:

1. Chủ động đầu tư

Trong giao dịch Forex, bạn cần chủ động nắm bắt các cơ hội đầu tư, đặc biệt khi thị trường ở Sideway. Bởi không ai dám chắc chắn tình trạng này kéo dài bao lâu. Rất nhiều trường hợp Sideway kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm.
Lúc này, chờ đợi Breakout hay Breakdown không phù hợp. Bạn không nên nắm giữ một cổ phiếu trong thời gian dài nếu không có biến động tích cực.

2. Đảm bảo biên an toàn ở mức cao hơn hoặc bằng 10%

Sideway diễn ra có thể khiến trader cảm thấy an toàn nên chủ quan với tình hình thị trường. Vì vậy, để đảm bảo không rơi vào tình trạng này bạn nên đặt ra mức biên an toàn.
Nếu lấy xu hướng tăng làm chuẩn, bạn cần đảm bảo biên an toàn lớn hơn hoặc bằng 10% so với xu hướng Sideway để hạn chế rủi ro về giá xảy ra bất ngờ.

3. Nắm giữ tiền mặt hoặc đa dạng cơ cấu danh mục đầu tư

Khi thị trường đi ngang, trader nên đảm bảo an toàn tối đa cho đồng vốn của mình. Giải pháp mà một số chuyên gia đưa ra chính là tăng chuyển đổi về tiền mặt và đa dạng hóa cơ cấu danh mục đầu tư.
Tiền mặt có tính thanh khoản cao nên bạn có thể ra quyết định nhanh chóng với biến động của thị trường. Ngoài ra, danh mục các mã và kênh đầu tư đa dạng có thể đảm bảo tốt hơn cho khả năng sinh lời và an toàn của dòng vốn.
Hiểu rõ và hiểu đúng về sideway là gì và cách thức giao dịch trong thời kỳ này giúp bạn có những phân tích, dự đoán và quyết định chính xác hơn. Dù đang ở thời điểm nào của thị trường, sự am hiểu kỹ thuật và phán đoán chính xác sẽ giúp bạn tìm thấy cơ hội kiếm lời tốt nhất. Chính vì vậy, bạn hãy tham khảo thông tin và trau dồi kỹ năng phân tích của mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.