Reviewsantot.com – Tại phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về 4 chiến lược giao dịch ETF cho nhà đầu tư mới. Trong phần 2, chúng ta sẽ điểm qua 3 chiến lược giao dịch ETF còn lại và những câu hỏi thường gặp về ETF?
Xem thêm Phần 1 tại đây.
5. Bán khống
Bán khống có nghĩa là bán một cổ phiếu hoặc tài sản khác đã được vay. Nhà đầu tư kiếm tiền nếu tài sản giảm giá trị, hoặc nợ tiền nếu nó tăng giá. Điều này cũng rủi ro như âm thanh của nó.
Tuy nhiên, các quỹ ETF bán khống ít rủi ro hơn một chút so với bán khống các cổ phiếu riêng lẻ vì rủi ro bán khống ETF thấp. Đó là một kịch bản giao dịch trong đó một tài sản đã bị bán khống mạnh tăng đột biến cao hơn, buộc những người bán khống phải thua lỗ.
Người mới bắt đầu và các nhà đầu tư cá nhân nói chung, nên tránh xa các ETF nghịch đảo đòn bẩy gấp đôi hoặc ba đòn bẩy, tìm kiếm kết quả bằng hai hoặc ba lần nghịch đảo của sự thay đổi giá trong một ngày trong một chỉ số. Rủi ro cao vốn có trong các quỹ ETF này.
6. Đặt cược vào xu hướng theo mùa
ETF là công cụ tốt để tận dụng các xu hướng theo mùa. Hãy xem xét hai xu hướng theo mùa nổi tiếng. Cái đầu tiên được gọi là hiện tượng bán vào tháng 5 và biến mất. Chứng khoán Mỹ trong lịch sử hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn sáu tháng Năm đến tháng Mười so với giai đoạn tháng Mười Một-Tháng Tư. Xu hướng theo mùa khác là xu hướng vàng tăng trong tháng 9 và tháng 10, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ trước mùa cưới và lễ hội ánh sáng Diwali.
Xu hướng suy yếu trên diện rộng của thị trường có thể được khai thác bằng cách bán khống SPDR S&P 500 ETF vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 và đóng vị thế bán vào cuối tháng 10, ngay sau khi thị trường điển hình của tháng đó đã xảy ra.
Một người mới bắt đầu có thể tận dụng sức mạnh vàng theo mùa tương tự bằng cách mua các đơn vị của một ETF vàng phổ biến, như SPDR Gold Trust (GDL), vào cuối mùa hè và đóng vị thế sau một vài tháng.
Lưu ý rằng xu hướng theo mùa không phải lúc nào cũng xảy ra như dự đoán. Lệnh cắt lỗ là một động thái khôn ngoan.
7. Bảo hiểm rủi ro
Một người mới bắt đầu đôi khi có thể cần phải phòng ngừa rủi ro hoặc bảo vệ chống lại rủi ro giảm giá trong một danh mục đầu tư đáng kể, có lẽ một danh mục đã được mua lại như một tài sản thừa kế.
Giả sử bạn đã thừa hưởng một danh mục đầu tư lớn gồm các blue-chip của Mỹ và lo ngại về nguy cơ sụt giảm lớn của chứng khoán Mỹ. Một giải pháp là mua quyền chọn bán. Tuy nhiên, vì hầu hết người mới bắt đầu không quen thuộc với các chiến lược giao dịch quyền chọn, một chiến lược thay thế là bắt đầu 1 vị thế bán trong cái ETF thị trường rộng lớn như SPDR S&P 500 ETF hoặc SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
Nếu thị trường giảm như dự kiến, vị thế vốn chủ sở hữu blue-chip của bạn sẽ được phòng ngừa rủi ro hiệu quả vì sự sụt giảm trong danh mục đầu tư của bạn sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận trong vị thế ETF ngắn. Lưu ý rằng lợi nhuận của bạn cũng sẽ bị giới hạn nếu thị trường tăng vì lợi nhuận trong danh mục đầu tư của bạn sẽ được bù đắp bằng các khoản lỗ trong vị thế ETF ngắn. Tuy nhiên, ETF cung cấp cho người mới bắt đầu một phương pháp phòng ngừa rủi ro tương đối dễ dàng và hiệu quả.
Các câu hỏi thường gặp về ETF?
Có phải tất cả các quỹ ETF đều đa dạng, hay một số tập trung vào các lĩnh vực cụ thể?
Trong khi nhiều quỹ ETF được thiết kế để đa dạng hóa, tập trung vào một chỉ số thị trường rộng, những quỹ khác có thể tập trung vào các lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể, dẫn đến sự thay đổi trong đa dạng hóa. Điều cần thiết là các nhà đầu tư phải hiểu các khoản nắm giữ cơ bản và mục tiêu đầu tư của ETF để đánh giá mức độ đa dạng hóa của nó.
Vai trò của theo dõi chỉ số trong ETF là gì?
Vai trò chính của ETF là theo dõi hiệu suất của một chỉ số cụ thể và quá trình này được gọi là theo dõi chỉ số. ETF sử dụng phương pháp quản lý thụ động, nhằm tái tạo lợi nhuận của chỉ số mà họ theo dõi.
Có tác động về thuế liên quan đến đầu tư ETF không?
Ý nghĩa thuế của đầu tư ETF phụ thuộc vào các yếu tố như phân phối lãi vốn, thuế lãi vốn khi bán và hiệu quả thuế. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể kiểm soát thời điểm ghi nhận lãi vốn bằng cách chọn thời điểm bán cổ phiếu ETF và phương tiện đầu tư nào để nắm giữ ETF.
ETF có thể được sử dụng cho các chiến lược đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn không?
ETF có thể được sử dụng cho cả chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và thời hạn của bạn. Đối với các chiến lược ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể sử dụng ETF để phân bổ tài sản chiến thuật hoặc để tận dụng các xu hướng thị trường cụ thể. Mặt khác, các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng ETF làm khối xây dựng cốt lõi trong một danh mục đầu tư đa dạng.
Nói tóm lại
Các chiến lược cơ bản được sử dụng bởi các nhà đầu tư chứng khoán dễ dàng thích nghi với các quỹ giao dịch trao đổi. Một số có thể hoạt động tốt hơn vì ETF theo định nghĩa đa dạng hơn và ít biến động hơn so với các cổ phiếu riêng lẻ.
Nếu bạn là một nhà đầu tư mới bắt đầu, hãy bắt đầu bằng cách xem xét mục tiêu tài chính của bạn là gì và mức độ rủi ro bạn có thể chịu đựng được. Sau đó quyết định số tiền bạn có thể đủ khả năng đầu tư mỗi tháng. Cuối cùng, chọn ETF hoặc hai hoặc nhiều ETF có thể đưa bạn đến nơi bạn muốn.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/