3 loại ETF hàng hóa tốt nhất cho nhà đầu tư năm 2024

ETF hàng hóa là một quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào các mặt hàng vật chất như nông sản, nguồn năng lượng và kim loại. ETF hàng hóa thường trở nên phổ biến khi có xung đột toàn cầu hoặc lạm phát cao , vì hàng hóa luôn cần thiết cho người tiêu dùng. Các quỹ giao dịch trao đổi hàng hóa có thể giúp phòng ngừa lạm phát và xung đột toàn cầu.

Theo dõi bài viết bên dưới của Reviewsantot để tìm hiểu thêm thông tin về các quỹ ETF hàng hóa có hiệu suất cao nhất.

Mục lục

Quỹ ETF là một biện pháp phòng ngừa hữu ích chống lại lạm phát

Ba quỹ hàng hóa hoạt động hàng đầu đã tăng tới 47% trong năm qua bằng cách tiếp xúc với giá năng lượng khi dầu vẫn ở mức cao nhất trong tám năm.

Đó là Quỹ Xăng dầu Hoa Kỳ, Quỹ Dầu Brent Hoa Kỳ và Quỹ Năng lượng Invesco DB, nhắm vào các mặt hàng hợp đồng tương lai bao gồm dầu thô, khí đốt tự nhiên, xăng và dầu sưởi. Các quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp xúc với hàng hóa vật chất, không phải các công ty sản xuất hàng hóa.

Khoảng 50 quỹ ETF hàng hóa được giao dịch ở Hoa Kỳ, không bao gồm các quỹ nghịch đảo và có đòn bẩy cũng như những quỹ có tài sản được quản lý (AUM) dưới 50 triệu USD.

Các quỹ ETF hàng đầu đã vượt trội so với mức giảm 19% của Chỉ số S&P 500 trong năm ngoái cũng như mức tăng 19% của Chỉ số Hàng hóa Dow Jones, tính đến ngày 9 tháng 11.

Trong khi giá một số mặt hàng, chẳng hạn như dầu và khí đốt, đang giảm so với mức cao hồi đầu năm 2022, thì việc chính phủ Trung Quốc gần đây nới lỏng các hạn chế liên quan đến COVID tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đẩy giá trở lại.

Chúng tôi xem xét ba quỹ ETF hàng hóa hàng đầu dưới đây.

Điều gì xảy ra với giá hàng hóa trong thời kỳ lạm phát?

Hàng hóa biến động về giá theo lạm phát, chẳng hạn như sản lượng nông nghiệp phụ thuộc vào đầu vào như lao động và phân bón biến động về giá. Nhiều nhà đầu tư tìm cách đầu tư vào vàng như một nơi trú ẩn an toàn để bảo vệ giá trị tài sản. Trong thời kỳ lạm phát, chính phủ Hoa Kỳ có thể giữ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ở mức thấp để tạo ra tăng trưởng kinh tế hoặc nhu cầu dầu cao hơn.

Có nên đầu tư vào các quỹ ETF không?

ETF hàng hóa dựa trên vốn chủ sở hữu nắm giữ cổ phiếu trong các công ty sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. ETF hàng hóa dựa trên vốn cổ phần đưa các nhà đầu tư đến với nhiều công ty hoặc lĩnh vực cụ thể nhưng theo cách đơn giản, không tốn kém thay vì mua công ty cơ bản.

Các quỹ đầu tư cổ phần có thể là một cách an toàn hơn để đạt được mức độ rủi ro, giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quỹ ETF hàng hóa vật chất và tương lai. Việc đầu tư thụ động và tính kinh tế theo quy mô này cũng có thể mang lại tỷ lệ chi phí thấp hơn . Tuy nhiên, đầu tư vào quỹ cổ phần sẽ tạo thêm một lớp giữa nhà đầu tư và hàng hóa.

3 quỹ ETF hiệu suất tốt nhất cho nhà đầu tư trong 2023

Các tài sản cứng như hàng hóa và quỹ ETF hàng hóa ngày càng được coi là một phần quan trọng của danh mục đầu tư đa dạng, như một hàng rào chống lại sự tăng giá hoặc là một cách để tiếp cận các khoản lợi nhuận không tương quan với thị trường chứng khoán rộng lớn hơn. Dưới đây là 3 quỹ ETF mang đến cho các nhà đầu tư hưởng lợi lớn trong tương lai

Quỹ xăng dầu Hoa Kỳ LP (UGA)

Hiệu suất trong một năm: 47,0%
Tỷ lệ chi phí: 0,96%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: N/A
Khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng: 53.889
Tài sản được quản lý: 108,6 triệu USD
Ngày bắt đầu: 26/02/2008
Nhà phát hành: Marygold Cos, Inc.

UGA được cấu trúc như một nhóm hàng hóa, một cơ cấu đầu tư tư nhân tập hợp các khoản đóng góp của nhà đầu tư để giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa. Nó được thiết kế để theo dõi biến động của giá xăng. ETF cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để đặt cược vào việc tăng giá xăng bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai về hỗn hợp xăng được cải tiến để pha trộn oxy (RBOB) và các hợp đồng tương lai khác liên quan đến xăng. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các hợp đồng kỳ hạn và hoán đổi.

Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để thực hiện chiến thuật ngắn hạn nghiêng về một phân khúc cụ thể của thị trường năng lượng và không có khả năng thu hút những người xây dựng danh mục đầu tư mua và nắm giữ dài hạn.

Quỹ Dầu Brent Hoa Kỳ (BNO)

Hiệu suất trong một năm: 39,1%
Tỷ lệ chi phí: 1,09%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: N/A
Khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng: 407.155
Tài sản được quản lý: 270,7 triệu USD
Ngày bắt đầu: 10 tháng 6 năm 2010
Nhà phát hành: Marygold Cos, Inc.

BNO cũng được cấu trúc như một nhóm hàng hóa. Mục tiêu của BNO là phần trăm thay đổi hàng ngày trong giá trị tài sản ròng (NAV) của cổ phiếu được phản ánh qua sự biến động của giá giao ngay của dầu thô Brent.

Mức giá đó được đo bằng các biến động về giá của Hợp đồng tương lai dầu chuẩn của BNO. Điểm chuẩn của ETF là hợp đồng tương lai gần tháng được giao dịch trên Sàn giao dịch tương lai ICE. Bởi vì Dầu thô Brent thường giao dịch ở mức giá khác với mức giá Trung cấp West Texas (WTI), BNO có thể là một cách hữu ích để đạt được mức tiếp xúc thay thế. Cổ phiếu chính của nó là các hợp đồng tương lai dầu thô Brent. BNO cũng có thể đầu tư vào các hợp đồng kỳ hạn và hoán đổi.

Quỹ năng lượng Invesco DB (DBE)

Hiệu suất trong một năm: 38,4%
Tỷ lệ chi phí: 0,77%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: N/A
Khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng: 142.442
Tài sản được quản lý: 229,5 triệu USD
Ngày bắt đầu: ngày 5 tháng 1 năm 2007
Nhà phát hành: Invesco

Giống như hai quỹ còn lại, DBE cũng được cấu trúc như một nhóm hàng hóa. Nó đầu tư vào các hợp đồng tương lai của một số mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, bao gồm dầu thô ngọt nhẹ (WTI), dầu sưởi, dầu thô Brent, xăng RBOB và khí đốt tự nhiên. Mục tiêu của nó là theo dõi những thay đổi trong Lợi tức vượt quá chỉ số năng lượng tối ưu DBIQ, bao gồm các hợp đồng tương lai về các mặt hàng năng lượng được giao dịch nhiều.

Quỹ này cung cấp một cách hiệu quả và thuận tiện để các nhà đầu tư tiếp cận với các hợp đồng tương lai của hàng hóa năng lượng. Tuy nhiên, nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì quỹ tập trung vào đầu tư trong các thị trường có tính biến động cao.

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua: