Cách giao dịch theo tin tức

Reviewsantot.com – Bất kể tầm nhìn đầu tư của bạn là gì, học cách giao dịch theo tin tức là một kỹ năng cần thiết, nhằm để quản lý danh mục đầu tư một cách tinh tế và hiệu quả dài hạn.

Thị trường chứng khoán vốn được biết đến với xu hướng tăng trưởng ổn định trong một thời gian dài. Nhưng chính những giai đoạn suy giảm không liên tục – ví dụ như mức giảm 50% mà hầu hết các thị trường lớn phải chịu đựng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 – đã thử thách lòng can đảm của bất kỳ nhà đầu tư nào.

Những nhà đầu tư nhanh nhạy nhất có thể kiếm tiền bất chấp bất cứ điều gì đang diễn ra trên thế giới. Giao dịch theo tin tức phải là một phần không thể thiếu trong chiến lược đầu tư của bạn. Trong khi nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch theo tin tức nhiều lần trong một phiên. thì nhà đầu tư dài hạn thỉnh thoảng mới làm như vậy.

Các ý chính trong bài phân tích

• Phần lớn các tin tức gây biến động thị trường đều được lên lịch trước, ví dụ như báo cáo thu nhập và cập nhật tình hình kinh tế. Thay vì phản ứng nhanh chóng, bạn nên vạch ra chiến lược của mình từ trước.
• Hầu hết các sự kiện tin tức đều có lợi cho một số loại tài sản và bất lợi cho các loại tài sản khác. Bạn nên phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của mình để giảm thiểu tổn thất.
• Tránh phản ứng theo cảm tính của đám đông. Nếu bạn tự tin vào những lựa chọn đầu tư của mình, hãy kiên trì với chúng.

Phân loại tin tức

Tin tức có thể được chia thành hai loại:

• Định kỳ hoặc theo lịch trình: Điều này bao gồm các bản tin phát hành đều đặn theo lịch trình làm thay đổi thị trường, như thông báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, công bố số liệu kinh tế và báo cáo thu nhập hàng quý từ các công ty.
• Bất ngờ hoặc chỉ xảy ra một lần: Đây là những sự kiện bất ngờ như một vụ tấn công khủng bố, bùng nổ địa chính trị đột ngột hoặc mối đe dọa vỡ nợ của một quốc gia có nợ nần chồng chất. Nhìn chung, tin tức bất ngờ có nhiều khả năng mang tính tiêu cực hơn là tích cực.

Tin tức có thể chỉ ảnh hưởng riêng lẻ đến một cổ phiếu cụ thể hoặc tác động đến cả ngành hoặc toàn bộ thị trường.

Dưới đây là một số ví dụ về các hành động mà nhà đầu tư có thể thực hiện để ứng phó với các tin tức cụ thể:

Thông báo của Cục Dự trữ Liên bang

Thông báo lãu suất

Thông báo về lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) luôn tạo ra những tác động lớn nhất đến thị trường. Tuy nhiên, thông báo vào giữa tháng 3 năm 2020 lại thu hút sự chú ý bất thường, đặc biệt khi nó được công bố vào một ngày Chủ nhật.

Trong nỗ lực giảm thiểu tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng năm 2020, FED đã cắt giảm 1% lãi suất chính. Đây là đợt cắt giảm thứ hai trong tháng. FED cũng công bố kế hoạch mua 700 tỷ USD trái phiếu chính phủ.

Ngay ngày hôm sau, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones sụt giảm 3.000 điểm trong ngày tồi tệ nhất kể từ vụ sụp đổ năm 1987.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào một ngày tăng điểm mạnh ở Phố Wall nhưng đã sai lầm. Các tin đáng chú ý khác chiếm ưu thế, bao gồm bình luận của Tổng thống Donald Trump rằng đại dịch có thể kéo dài đến tháng 8. (Thực tế còn tồi tệ hơn dự đoán).

Tuy nhiên, những nhà đầu tư kiên nhẫn chỉ cần giữ thêm vài tuần nữa sẽ được đền đáp xứng đáng khi thị trường bắt đầu phục hồi.

Làm thế nào để phòng ngừa rủi ro

Một nhà đầu tư cổ phiếu muốn phòng ngừa rủi ro giảm giá tiềm tàng có thể thực hiện một trong những điều sau đây ngay sau thông báo của FED:

• Thu hẹp các khoản đầu tư có lãi cao để thu về một khoản tiền nhất định.
• Mua quyền chọn mua đối với các cổ phiếu cụ thể trong danh mục hay trên các chỉ số thị trường rộng như S&P 500 hay Nasdaq 100. Quyền chọn mua cho phép nhà đầu tư bán cổ phiếu với giá thỏa thuận trong tương lai. Nếu giá thị trường của cổ phiếu giảm dưới mức giá thỏa thuận, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận khi bán với giá hợp đồng cao hơn.
• Mua một lượng nhất định các quỹ ETF đảo chiều để bảo vệ lợi nhuận của danh mục. Các ETF này di chuyển theo hướng ngược với thị trường chung hay một ngành cụ thể.

Mặc dù các động thái phản ứng trên thường được thực hiện sau thông báo của FED, nhưng nhà đầu tư chủ động có thể tiến hành các bước tương tự trước khi FED công bố theo lịch trình. Dĩ nhiên, cách tiếp cận phản ứng hay chủ động với một sự kiện hay tin tức quan trọng còn phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ tự tin của nhà đầu tư về xu hướng ngắn hạn của thị trường. Khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch của mỗi người (chủ động hay thụ động) cũng đóng vai trò quan trọng.

 

Báo cáo việc làm

Trong các báo cáo dữ liệu kinh tế, không có báo cáo nào quan trọng hơn báo cáo việc làm của Mỹ bởi ý nghĩa rộng lớn của nó.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi sát sao số liệu việc làm, vì nó ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm 70% nền kinh tế Mỹ.

Số lượng việc làm thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế thường được hiểu là dấu hiệu suy thoái kinh tế đang manh nha, trong khi số việc làm vượt xa dự báo trước đó lại được coi là dấu hiệu tích cực.

Vào tháng 3/2021, chính phủ thông báo việc làm phi nông nghiệp tăng 916.000 trong tháng trước, đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống 6%. Dự báo chỉ khoảng 210.000 việc làm mới được tạo ra. Điều đáng mừng là nhiều việc làm mới thuộc ngành du lịch, báo hiệu sự phục hồi.

Sau phiên giao dịch thất thường, chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 171 điểm.

Sổ tay của nhà đầu tư về giao dịch dữ liệu việc làm dựa trên phản ứng có thể dự đoán được của thị trường.

• Số lượng việc làm thấp hơn dự kiến

Có nghĩa là FED sẽ buộc phải giữ lãi suất ở mức thấp trong một thời gian dài. Điều này sẽ tác động đến các loại tài sản cụ thể theo cách có thể dự đoán trước, như được thể hiện trong bảng dưới đây:

• Số lượng việc làm cao hơn dự kiến

Cho thấy FED có thể giảm tốc độ mua tài sản, điều này có thể đẩy lãi suất trái phiếu và lãi suất thị trường lên cao. Kết quả có thể xảy ra là:

Nhà đầu tư có thể dựa vào các phản ứng có tính chu kỳ của thị trường trước báo cáo việc làm để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Chiến lược này có thể được áp dụng để thực hiện giao dịch trước hoặc sau khi số liệu việc làm chính thức được công bố.

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ, bạn nên chuẩn bị sẵn chiến lược giao dịch trước báo cáo kết quả kinh doanh.

Giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm chóng mặt trong vài phút sau khi công bố những con số ấn tượng hoặc thất vọng. Hãy tưởng tượng bạn đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu bán khống và thấy nó tăng vọt 40% sau giao dịch do kết quả kinh doanh tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Các yếu tố cần để xem xét kết quả kinh doanh

Giao dịch xoay quanh báo cáo kết quả hoàn toàn không cần thiết. Nếu đầu tư dài hạn vào một cổ phiếu và tin tưởng tiềm năng của nó, bạn có thể vượt qua mọi cú sốc hàng quý. Tuy nhiên, nếu bạn đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu, cần cân nhắc việc giữ nguyên hay thay đổi vị thế ngay trước khi báo cáo được công bố. Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

• Xu hướng chung của thị trường hiện tại (tăng hay giảm)
• Tâm lý nhà đầu tư đối với ngành mà cổ phiếu thuộc về
• Mức độ quan tâm ngắn hạn hiện tại với cổ phiếu
• Kỳ vọng về kết quả kinh doanh (quá cao hay quá thấp so với dự đoán)
• Định giá cổ phiếu
• Hiệu suất giá gần đây và trung hạn của cổ phiếu
• Kết quả kinh doanh và triển vọng được báo cáo bởi các đối thủ cạnh tranh

Ví dụ

Ví dụ, nhà đầu tư nắm giữ 15% vị thế trong một cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, đang giao dịch ở mức cao nhất trong nhiều năm, có thể quyết định cắt giảm vị thế xuống còn 10% trước khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố. Điều này có thể tốt hơn việc chấp nhận rủi ro sụt giảm mạnh nếu cổ phiếu không đáp ứng được kỳ vọng cao của nhà đầu tư.

Một lựa chọn thay thế là mua quyền chọn bán để phòng ngừa rủi ro giảm giá. Mặc dù vậy, biện pháp phòng ngừa rủi ro này sẽ tốn một khoản chi phí đáng kể.

Cũng có thể hợp lý khi giao dịch cổ phiếu dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh mà nhà đầu tư không nắm giữ nhưng có độ tin cậy nhất định.

Những điểm chính cần lưu ý là tránh nắm giữ vị thế quá lớn và có sẵn chiến lược giảm thiểu rủi ro để hạn chế thua lỗ nếu giao dịch không thành công.

Một tia sét từ màu xanh

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc khủng hoảng năm 2020 là một sự kiện toàn cầu đã đẩy các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới rơi vào thị trường giá xuống kéo dài từ ngày 20/2/2020 đến 7/4/2020.

Đừng lo lắng nếu bạn không nhớ rõ điều này. Thị trường chứng khoán sau đó đã bắt đầu quá trình phục hồi và đạt được những mức cao kỷ lục mới. Xu hướng tăng trưởng bắt đầu sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 đã tiếp tục quay trở lại sau một đợt suy giảm kéo dài chưa đầy 2 tháng.

Điều này không có nghĩa là tin xấu không quan trọng. Nhưng nó cho thấy phản ứng tức thời là bán hết tất cả và hoảng loạn có thể không phải hành động tốt nhất. Trong những năm gần đây, thị trường tài chính đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Trong thời điểm bất ổn về địa chính trị, có thể nên thận trọng hơn khi rút vốn khỏi các cổ phiếu đầu cơ cao và chuyển sang đầu tư chất lượng hơn. Bạn cũng có thể cân nhắc phòng ngừa rủi ro giảm giá bằng cách sử dụng quyền chọn và các ETF nghịch đảo.

Mặc dù nên giảm tỷ trọng đầu tư cổ phiếu nếu nó ở mức cao gây lo ngại, nhưng bạn hãy nhớ rằng, trong hầu hết các trường hợp, những điều chỉnh ngắn hạn do các sự kiện địa chính trị hoặc kinh tế vĩ mô bất ngờ gây ra đã chứng minh là cơ hội mua vào lâu dài tuyệt vời.

Lời khuyên dành cho nhà giao dịch theo tin tức mới

• Nắm rõ ngày giờ của các sự kiện quan trọng

Thông tin về ngày giờ diễn ra các sự kiện lớn trên thị trường như thông báo của FOMC, công bố dữ liệu kinh tế và báo cáo thu nhập từ các công ty then chốt đều có sẵn trực tuyến. Hãy chủ động tìm hiểu lịch trình các sự kiện này.

• Chuẩn bị sẵn chiến lược

Bạn nên vạch ra chiến lược giao dịch của mình trước để không bị đẩy vào tình thế phải đưa ra quyết định vội vàng trong lúc nóng nảy. Hãy xác định rõ ràng điểm vào và rời khỏi thị trường trước khi hành động diễn ra.

• Tránh phản ứng theo cảm xúc

Đưa ra quyết định đầu tư hợp lý dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư. Đôi khi điều này có thể buộc bạn phải hành động trái ngược xu hướng chung, nhưng như các nhà đầu tư dài hạn thành công đã chứng minh, đây là cách tiếp cận tốt nhất để đầu tư cổ phiếu thành công.

• Hãy giới hạn mức độ rủi ro của bạn 

Tránh cám dỗ cố gắng kiếm tiền nhanh bằng cách đặt cược quá lớn vào một vị thế mua hay bán tập trung. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì sẽ xảy ra nếu giao dịch đi ngược lại kỳ vọng của bạn?

• Hãy tự tin với quyết định của mình 

Giả sử bạn đã thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng, hãy cân nhắc bổ sung thêm vào một vị thế hiện có nếu cổ phiếu lao dốc xuống dưới giá trị nội tại hoặc chốt lời một cổ phiếu cực kỳ phổ biến vào thời điểm hiện tại.

• Nhìn rộng hơn bức tranh tổng thể 

Thông thường, phản ứng của nhà đầu tư trước tin tức có thể khác so với dự đoán. Bạn sẽ nghĩ rằng thông báo cắt giảm cổ tức sẽ dẫn tới bán tháo cổ phiếu. Nhưng đôi khi, thị trường lại đón nhận hoặc thậm chí hoan nghênh động thái này như một tín hiệu cho thấy công ty đang tái đầu tư mạnh mẽ hơn vào hoạt động kinh doanh.

• Đừng bị cuốn theo tâm lý đám đông 

Bị ảnh hưởng quá mức bởi tâm lý thị trường có thể thúc đẩy bạn mua ở mức giá cao, khi sự phấn khích lan tràn, và bán ở mức giá thấp, khi tâm trạng u uất bao trùm. Hãy xem xét hoàn cảnh của nhiều nhà đầu tư bất hạnh, những người quá hoảng loạn trước làn sóng tin xấu liên tục trong năm 2008 đến mức thoát khỏi vị thế cổ phiếu ở gần đáy, chịu những khoản lỗ lớn. Họ đã bỏ lỡ đà tăng ấn tượng 166% của S&P 500 từ tháng 3/2009 tới tháng 10/2013.

• Biết lúc nào nên lờ đi tin tức 

Đôi khi việc lờ đi hoặc “làm mờ” tin tức cũng quan trọng như giao dịch dựa trên chúng. Nếu đầu tư dài hạn, bạn có thể bỏ qua những tiếng ồn ngắn hạn.

Điểm mấu chốt

Giao dịch theo tin tức rất quan trọng để điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn, nhằm tận dụng những biến động của thị trường và tối đa hóa lợi nhuận. Giao dịch tinh tế xung quanh các tin tức then chốt sẽ giúp bạn khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư và nâng cao lợi nhuận tổng thể.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:

• Website: https://reviewsantot.com/ 
• Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/