Các nhà đầu tư nên xem xét tỷ lệ chi phí, hiệu suất, nắm giữ và thanh khoản khi nghiên cứu các quỹ ETF vàng và ETF khai thác vàng.
Theo dõi bào viết bên dưới của Reviewsantot để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ETF vàng và ETF khai thác vàng.
ETF vàng so với ETF khai thác vàng
Về các quỹ ETF vàng
ETF vàng phản ánh hiệu suất của giá vàng thỏi, ít hơn chi phí hoạt động của họ, bằng cách mua và bán vàng thực tế hiệu quả về chi phí được lưu trữ trong hầm. Mặc dù các hợp đồng tương lai đã được sử dụng trong quá khứ – cung cấp cho ETF quyền đối với vàng thỏi.
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã dẫn đến những lo ngại về tính hợp lệ của các hợp đồng này và cuối cùng đã hướng ngành công nghiệp theo hướng nắm giữ vàng thỏi vật chất tại các ngân hàng giám sát.
Về các quỹ ETF khai thác vàng
Tương tự như ETF truyền thống ở chỗ chúng nắm giữ một danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Trong trường hợp này, các cổ phiếu và trái phiếu này tập trung vào lĩnh vực khai thác vàng, có xu hướng di chuyển cùng với giá vàng.
Các ETF này thường được chia thành các công ty khai thác lớn là các công ty khai thác có lợi nhuận và cơ sở thường đang trong giai đoạn phát triển và có thể không tạo ra bất kỳ doanh thu nào.
Bảng so sánh giữa ETF vàng và ETF khai thác vàng
| Khía cạnh | ETF vàng | ETF khai thác vàng |
| Mục tiêu đầu tư | Theo dõi giá vàng vật chất | Đầu tư vào rổ các công ty khai thác vàng |
| Lợi ích | Hàng rào lạm phát, đa dạng hóa, thanh khoản, dễ đầu tư, minh bạch giá cả | Tiếp xúc đòn bẩy với vàng, tiềm năng cổ tức và tăng trưởng của công ty vượt quá giá vàng |
| Rủi ro | Biến động giá, không tạo thu nhập, chi phí lưu trữ và bảo hiểm (nếu nắm giữ vàng vật chất) | Rủi ro hoạt động, biến động cao hơn và rủi ro thị trường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cụ thể của công ty |
| Tạo thu nhập | Không ai | Tiềm năng chia cổ tức |
| Tương quan với giá vàng | Tương quan trực tiếp | Tương quan gián tiếp và thường được tận dụng |
| Phù hợp | Dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc trực tiếp với giá vàng và những người tìm kiếm một hàng rào chống lại lạm phát hoặc mất giá tiền tệ | Dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng và sẵn sàng chấp nhận biến động cao hơn và rủi ro cụ thể của công ty |
ETF vàng và ETF khai thác vàng hàng đầu
So sánh các quỹ ETF vàng |
|||||
| Biểu tượng | Tên ETF | Ủy nhiệm | Được hỗ trợ bởi vàng vật chất? | Tổng tài sản ($Millions) | Tỷ lệ chi phí |
| GLD | Cổ phiếu vàng SPDR | Vàng được hỗ trợ vật lý (ETF) lớn nhất thế giới | Có | $57,122 | 0.40% |
| IAU | iShares Gold Trust | Theo dõi hiệu suất của giá vàng | Có | $26,065 | 0.25% |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | Có giá cổ phiếu thấp hơn GLD, cung cấp một cách thuận tiện hơn cho các nhà đầu tư tiếp cận thị trường này | Có | $6,305 | 0.10% |
| SGOL | abrdn Cổ phiếu vàng vật chất ETF | Phản ánh diễn biến của giá vàng thỏi | Có | $2,758 | 0.17% |
| IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF | Giá cổ phiếu thấp hơn IAU | Có | $972.6 | 0.09% |
| BAR | GraniteShares Gold Trust | Phản ánh hiệu suất của vàng thỏi | Có | $957.3 | 0.17% |
| OUNZ | Quỹ tín thác vàng VanEck Merk | Giữ vàng thỏi dưới dạng thanh London được phân bổ. Nó tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn nhận giao vàng thỏi vật lý để đổi lấy cổ phiếu của họ. | Có | $778.3 | 0.25% |
| AAAU | Goldman Sachs ETF vàng vật chất | Phản ánh hiệu suất của vàng thỏi | Có | $631.3 | 0.18% |
| UGL | ProShares Ultra Vàng | Tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày tương ứng với hiệu suất hàng ngày gấp đôi chỉ số phụ Bloomberg Gold | Không | $184.7 | 0.95% |
| DBP | Quỹ kim loại quý Invesco DB | Giữ hợp đồng tương lai vàng (80%) và bạc (20%) | Không | $145.6 | 0.77% |
| IGLD | FT Vest Gold Chiến lược ETF thu nhập mục tiêu | Cung cấp sự tham gia vào lợi nhuận giá của GLD ETF trong khi cung cấp thu nhập ổn định | Không | $86.3 | 0.85% |
| DGP | DB Gold Double Long Exchange-Traded Notes | Cung cấp đòn bẩy dài hạn 2× hàng ngày cho Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold trên diện rộng | Không | $80.1 | 0.75% |
| TLN | Franklin có trách nhiệm cung cấp vàng ETF | Phản ánh hiệu suất của giá vàng thỏi, nhưng tất cả các khoản nắm giữ được cho là có nguồn gốc có trách nhiệm | Có | $57.7 | 0.15% |
| IAUF | iShares Gold Chiến lược ETF | Theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số cung cấp khả năng tiếp xúc, trên cơ sở tổng lợi nhuận, đối với hiệu suất giá của vàng | Không | $43.1 | 0.34% |
| BGLD | FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | Tìm cách khớp lợi nhuận giá của GLD ETF lên đến giới hạn tăng được xác định trước là 10,50% trong khi cung cấp bộ đệm chống lại tổn thất ETF cơ bản từ -5% đến -15% | Không | $29.0 | 0.91% |
| GLL | ProShares Vàng siêu ngắn | Tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày tương ứng với hiệu suất hàng ngày gấp đôi chỉ số phụ Bloomberg Gold | Không | $13.4 | 0.95% |
| DZZ | DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | Cung cấp đòn bẩy ngắn hạn 2× hàng ngày cho Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold trên diện rộng | Không | $4.3 | 0.75% |
| DGZ | DB Gold Short Exchange-Traded Notes | Cung cấp khả năng tiếp xúc ngắn hạn 1× hàng ngày với Chỉ số hàng hóa thanh khoản của Deutsche Bank-Optimum Yield Gold trên diện rộng | Không | $3.2 | 0.75% |
| GLDX | USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF | Tìm kiếm hiệu suất của giá vàng trong khi tạo thu nhập cổ tức bằng cách bán quyền chọn mua vàng và thu nhập lãi tài sản thế chấp | Không | $3.2 | 0.47% |
Dữ liệu tính đến ngày 24 tháng 1 năm 2024
So sánh các quỹ ETF khai thác vàng |
||||
| Biểu tượng | Tên ETF | Ủy nhiệm | Tài sản được quản lý ($Millions) | Tỷ lệ chi phí |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | Theo dõi hiệu suất tổng thể của các công ty tham gia vào ngành khai thác vàng | $12,180 | 0.51% |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | Theo dõi hiệu suất tổng thể của các công ty vốn hóa nhỏ tham gia chủ yếu vào khai thác vàng và bạc | $4,166 | 0.52% |
| NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2× cổ phiếu | Tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày cao hơn gấp đôi hiệu suất của NYSE Arca Gold Miners Index | $490.2 | 1.19% |
| RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm cổ phiếu toàn cầu của các công ty chủ yếu tham gia khai thác vàng | $404.8 | 0.39% |
| JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2× cổ phiếu | Tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày cao hơn gấp đôi hiệu suất của MVIS Global Junior Gold Miners Index | $269.9 | 1.15% |
| SGDM | Sprott Gold Miners ETF | Theo dõi hiệu suất của các công ty vàng có quy mô lớn hơn có cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn của Canada và Hoa Kỳ | $220.2 | 0.50% |
| GDXU | MicroSectors Gold Miners 3× ETN đòn bẩy | Cung cấp gấp ba lần mức độ tiếp xúc đòn bẩy hàng ngày đối với chỉ số trọng số vốn hóa thị trường bao gồm GDX và GDXJ | $159.4 | 0.95% |
| JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2× cổ phiếu | Tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày cao hơn gấp đôi hiệu suất của MVIS Global Junior Gold Miners Index | $114.5 | 1.02% |
| SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | Theo dõi hiệu suất của các công ty vàng quy mô nhỏ hơn có cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch được quy định | $102.3 | 0.50% |
| GOAU | US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | Cung cấp quyền truy cập vào các công ty tham gia sản xuất kim loại quý thông qua khai thác, tiền bản quyền và sản xuất | $88.5 | 0.60% |
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2× cổ phiếu | Nhằm mục đích cho kết quả đầu tư hàng ngày cao hơn gấp đôi hiệu suất của NYSE Arca Gold Miners Index | $70.3 | 1.07% |
| GDXD | MicroSectors Gold Miners -3× ETN đòn bẩy nghịch đảo | Cung cấp tỷ lệ nghịch đảo gấp ba lần mức độ tiếp xúc đòn bẩy hàng ngày đối với chỉ số trọng số vốn hóa thị trường bao gồm GDX và GDXJ | $45.6 | 0.95% |
| GOEX | Global X Gold Explorers ETF | Cung cấp quyền truy cập vào một loạt các công ty tham gia vào việc thăm dò các mỏ vàng | $34.3 | 0.65% |
| AUMI | Chủ đề Gold Miners ETF | Theo dõi 30 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường có được doanh thu từ khai thác vàng | $1.3 | 0.35% |
Dữ liệu tính đến ngày 24 tháng 1 năm 2024
Làm thế nào tôi có thể mua cổ phiếu trong một ETF vàng hoặc ETF khai thác vàng?
ETF vàng và ETF khai thác vàng có sẵn thông qua các công ty môi giới. Chỉ cần nghiên cứu và xác định ETF cụ thể mà bạn quan tâm và sau đó tải biểu tượng mã đó vào nền tảng nhập lệnh của nhà môi giới của bạn.
ETF vàng và ETF khai thác vàng so với các khoản đầu tư khác như thế nào?
ETF cung cấp tính thanh khoản cao hơn, chi phí thấp hơn và dễ dàng lưu trữ hơn so với sở hữu vàng vật chất. Tuy nhiên, vàng vật chất cho phép sở hữu thực sự trong khi chủ sở hữu ETF chỉ trải nghiệm tiếp xúc gián tiếp thông qua quỹ. ETF cũng đơn giản hơn với sự hỗ trợ tài sản đầy đủ so với khi giao dịch hợp đồng tương lai, cũng có những cân nhắc về đòn bẩy/contango vốn có.
Tốt hơn là đầu tư trực tiếp vào vàng hay vàng ETF?
Đầu tư vào vàng so với vàng ETF phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro và sở thích. Cả hai tùy chọn đều có ưu điểm và nhược điểm.
Vàng vật chất có thể được giữ và lưu trữ, mang lại cảm giác an toàn cho nhiều nhà đầu tư. Sở hữu vàng vật chất cũng có nghĩa là không có rủi ro liên quan đến việc quản lý hoặc hoạt động của một quỹ.
Tuy nhiên, việc nắm giữ rộng rãi vàng vật chất đòi hỏi phải lưu trữ và bảo hiểm an toàn, có thể tốn kém và cồng kềnh. Bán vàng vật chất cũng có thể ít thuận tiện hơn và mất nhiều thời gian hơn so với bán cổ phiếu của một quỹ ETF.
Nói tóm lại
Nhà đầu tư có hai lựa chọn khi mua ETF vàng: ETF vật lý hoặc khai thác. ETF vật lý thường được sử dụng như một hàng rào chống lại suy thoái vì chúng được hỗ trợ bởi vàng thỏi hữu hình. Ngược lại, ETF khai thác vàng là khoản đầu tư mang tính đầu cơ nhiều hơn cho các nhà giao dịch tin rằng giá vàng đang tăng và đang tìm kiếm lợi nhuận vốn hơn là an toàn.
Cả ETF vàng và ETF khai thác vàng đều cung cấp cho các nhà đầu tư thông thường một cách dễ tiếp cận và hiệu quả về chi phí để đa dạng hóa sang vàng. Các quỹ ETF vàng nắm giữ vàng vật chất theo dõi giá vàng, trong khi các quỹ ETF khai thác vàng nắm giữ cổ phiếu tham gia vào ngành khai thác vàng.
Lựa chọn cái nào tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn. Bất kể bạn chọn cái nào, hãy chắc chắn chú ý đến tỷ lệ chi phí, biện pháp thanh khoản, điểm chuẩn và danh mục đầu tư nắm giữ ETF.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/