Một số quỹ giao dịch trao đổi tuyệt vời, hoặc ETF, có thể cho phép bạn tiếp xúc với cổ phiếu ngân hàng trong danh mục đầu tư của mình mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ ngân hàng nào. Có những ETF cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với lĩnh vực tài chính. Một số tập trung đặc biệt vào các ngân hàng, trong khi những người khác tập trung vào các loại ngân hàng cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu ngân hàng khu vực.
Theo dõi bài viết bên dưới của Reviewsantot để tìm hiểu về các quỹ ETF ngân hàng tốt nhất cho các nhà đầu tư vào 2024
Tại sao nên đầu tư vào ETF ngân hàng
Ngành ngân hàng có thể là một nơi thú vị để đầu tư. Định giá thường thấp, và ngân hàng có thể là một mô hình kinh doanh có lợi nhuận ngay cả khi đối mặt với lãi suất và lạm phát tăng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này không phải là không có rủi ro.
Mặc dù đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng mang lại cơ hội tiếp cận với lĩnh vực tài chính và theo truyền thống, cơ hội kiếm được cổ tức từ các công ty tương đối ổn định hoạt động trong một ngành được quản lý chặt chẽ. Mặt khác, cổ phiếu ngân hàng hiện đang phải đối mặt với những thách thức từ suy thoái kinh tế, chi phí huy động vốn tăng và các quy định thắt chặt.
Các quỹ ETF ngân hàng tốt nhất cho nhà đầu tư vào quý 1 năm 2024
Các quỹ giao dịch trao đổi theo chủ đề ngân hàng (ETF) hoạt động tốt hơn sẽ xem xét nắm giữ danh mục đầu tư của một số ngân hàng lớn nhất quốc gia trong quý 4. Dưới đây, chúng tôi phác thảo ba quỹ ETF ngân hàng hoạt động tương đối tốt, không bao gồm các quỹ ETF nghịch đảo và có đòn bẩy cũng như các quỹ có tài sản được quản lý (AUM) dưới 50 triệu USD. Tất cả dữ liệu bên dưới là tính đến ngày 14 tháng 12.
Quỹ SPDR S&P Bank ETF (KBE)
KBE là quỹ ETF ngân hàng hoạt động tốt nhất so với điểm chuẩn của nó. Nó có 1,5 tỷ đô la tài sản đang được quản lý và lợi nhuận -4% trong 12 tháng qua.
- Hiệu suất trên 1 năm: -4%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35%
- Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3,36%
- Khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng: 2.899.178
- Tài sản được quản lý: 1,5 tỷ USD
- Ngày bắt đầu: ngày 8 tháng 11 năm 2005
- Nhà phát hành: State Street Global Advisors
ETF này tìm cách mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số Công nghiệp Chọn lọc của Ngân hàng S&P, một chuẩn mực có tỷ trọng tương đương bao gồm các công ty ngân hàng Hoa Kỳ. KBE cung cấp cơ hội tiếp xúc với các tiểu ngành ngân hàng, chẳng hạn như quản lý tài sản, lưu ký, ngân hàng khu vực và tài chính thế chấp.
Ba cổ phần hàng đầu của KBE bao gồm Bank of Hawaii Corp. (BOH) một công ty dịch vụ tài chính khu vực, Western Alliance Bancorp. (WAL) một công ty cổ phần cung cấp các sản phẩm ngân hàng trực tuyến và Columbia Banking System Inc. (COLB) một dịch vụ tài chính cho chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ.
Quỹ tín thác đầu tiên NASDAQ Bank ETF (FTXO)
Quỹ tín thác đầu tiên FTXO đã giảm 9% trong 12 tháng qua và có AUM là 141 triệu USD.
- Hiệu suất trên 1 năm: -9%
- Tỷ lệ chi phí: 0,60%
- Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3,61%
- Khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng: 33.385
- Tài sản được quản lý: 141 triệu USD
- Ngày bắt đầu: 20 tháng 9 năm 2016
- Nhà phát hành: First Trust
Quỹ tái cân bằng hàng quý này có mục tiêu đầu tư là mang lại lợi nhuận tương ứng với Chỉ số Ngân hàng Thông minh Hoa Kỳ Nasdaq, một chuẩn mực bao gồm các công ty ngân hàng Hoa Kỳ được lựa chọn theo tính thanh khoản, biến động, giá trị và các yếu tố tăng trưởng.
Ba cổ phần hàng đầu của FTXO bao gồm U.S. Bancorp (USB), một công ty dịch vụ tài chính lớn, Wells Fargo & Co. (WFC), họ cung cấp các dịch vụ tài chính bán buôn, cộng đồng và đầu tư, và Citigroup Inc. (C), một công ty cung cấp doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức khác với nhiều loại dịch vụ tài chính.
Quỹ Ngân hàng Invesco KBW ETF (KBWB)
Quỹ KBWB có tài sản ròng 1,4 tỷ USD và sinh lời -10% trong năm qua
- Hiệu suất trên 1 năm: -10%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35%
- Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3,42%
- Khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng: 1.028.828
- Tài sản được quản lý: 1,4 tỷ USD
- Ngày bắt đầu: ngày 1 tháng 11 năm 2011
- Nhà phát hành: Invesco
KBWB nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của Chỉ số Ngân hàng KBW Nasdaq, một tiêu chuẩn được sửa đổi theo trọng số vốn hóa thị trường bao gồm các ngân hàng quốc gia lớn của Hoa Kỳ, ngân hàng khu vực và các tổ chức tiết kiệm.
Ba cổ phiếu hàng đầu của KBWB bao gồm Morgan Stanley (MS) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đầu tư, Wells Fargo & Co. (WFC) và Goldman Sachs Group Inc. (GS), một công ty dịch vụ tài chính và đầu tư toàn cầu.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/