Có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời trong năm loại quỹ chỉ số chứng khoán quốc tế. Cùng Reviewsantot tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu xem lựa chọn nào là tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn nhé!
Tổng quỹ quốc tế tốt nhất
(Tổng lợi nhuận hàng năm, tháng 1/2019-tháng 12/2023)
| Quỹ | Ticker | Chỉ số | % lợi nhuận | % Chi phí |
| Chỉ số quốc tế Fidelity ZERO | FZILX | Fidelity Global cũ Hoa Kỳ | 7.40 | 0.00 |
| Fidelity Global ex US Index | FSGGX | MSCI ACWI IMI ex USA | 7.20 | 0.06 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | MSCI ACWI IMI ex USA | 7.29 | 0.07 |
| Vanguard FTSE All-World ex US ETF | VEU | FTSE All-World cũ của Hoa Kỳ | 7,45 | 0.07 |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | FTSE Global All Cap cũ của Mỹ | 7.39 | 0.08 |
Vào đầu những năm 2000, Fidelity bắt đầu một cuộc chiến giá quỹ chỉ số trong nỗ lực giành giật hoạt động kinh doanh từ Vanguard. Trong khi sau này vẫn thống trị, Fidelity đã tích lũy được 1,3 nghìn tỷ đô la tài sản quỹ chỉ số, một kỳ tích ấn tượng đối với một công ty từng tượng trưng cho quản lý tích cực.
Không nơi nào những nỗ lực của Fidelity rõ ràng hơn với tổng số chỉ số chứng khoán quốc tế. Công ty cung cấp hai quỹ bán lẻ rẻ nhất, bao gồm Fidelity Zero International Index FZILX miễn phí.
Quỹ thị trường phát triển tốt nhất
(Tổng lợi nhuận hàng năm, tháng 1/2019-tháng 12/2023)
| Quỹ | Ticket | Chỉ số | % lợi nhuận | % Chi phí |
| SPDR Portfolio Developed World ex US ETF | SPDW | S&P Developed Markets ex US BMI | 8.22 | 0.03 |
| Chỉ số quốc tế Fidelity | FSPSX | MSCI EAFE | 8.34 | 0.04 |
| iShares Core MSCI Intl Developed Markets ETF | IDEV | MSCI Thế giới cũ Hoa Kỳ IMI | 8.51 | 0.04 |
| Vanguard FTSE phát triển thị trường ETF | VEA | FTSE Developed Markets cũ US All Cap | 8.40 | 0.05 |
| Quỹ ETF cổ phiếu quốc tế Schwab | SCHF | FTSE Developed Markets cũ của Mỹ | 8.52 | 0.06 |
Nhờ những khó khăn của Trung Quốc, các quỹ này đã vượt qua những người tiền nhiệm hơn 1 điểm phần trăm mỗi năm. Fidelity International Index FSPFX xuất hiện ở đây, trong khi Chỉ số Fidelity Zero International dường như giống hệt nhau (ngoại trừ tỷ lệ chi phí) nằm trong bảng trước.
Đó là bởi vì các quỹ có các mục tiêu khác nhau. Fidelity International Index chỉ đầu tư vào các thị trường phát triển, trong khi Fidelity Zero International Index cũng nắm giữ các cổ phiếu của các thị trường mới nổi.
Quỹ chứng khoán toàn cầu tốt nhất
(Tổng lợi nhuận hàng năm, tháng 1/2019-tháng 12/2023)
| Quỹ | Ticker | Chỉ số | % lợi nhuận | % Chi phí |
| Vanguard Total World Stock ETF | VT | FTSE Global All Cap | 11.84 | 0.07 |
| Danh mục đầu tư SPDR MSCI Global Stock Market ETF | SPGM | MSCI ACWI IMI | 12.04 | 0.09 |
| iShares MSCI World ETF | URTH | Thế giới MSCI | 13.03 | 0.24 |
| iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | MSCI ACWI | 11.76 | 0.32 |
Các quỹ này sở hữu tương đối ít tài sản. Hầu hết các cổ đông Mỹ thích sự trợ giúp lớn hơn của chứng khoán nước họ hơn là được nắm giữ bởi các tiêu chuẩn chứng khoán toàn cầu. Họ tạo ra sự pha trộn trong nước / nước ngoài của riêng họ thay vì để quyết định đó cho các nhà cung cấp chỉ mục.
Do đó, không có nhiều lựa chọn tuyệt vời. Vanguard và State Street STT điều hành hai quỹ thực sự rẻ duy nhất trong nhóm, với iShares quản lý hai dịch vụ giá trung bình.
Câu đố: Bạn có đoán được tại sao MSCI World ETF URTH của iShares lại vượt qua người anh em iShares MSCI ACWI ETF ACWI không? Cái sau nắm giữ cổ phiếu thị trường mới nổi, trong khi cái trước thì không.
Quỹ thị trường mới nổi tốt nhất
(Tổng lợi nhuận hàng năm, tháng 1/2019-tháng 12/2023)
| Quỹ | Ticker | Chỉ số | % lợi nhuận | % Chi phí |
| Danh mục đầu tư SPDR ETF thị trường mới nổi | SPEM | Chỉ số BMI của S&P Các thị trường mới nổi | 4.74 | 0.07 |
| Chỉ số thị trường mới nổi Fidelity | FPADX | Các thị trường mới nổi của MSCI | 3.41 | 0.08 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE Emerging AC China A Bao gồm | 4.73 | 0.08 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | MSCI Thị trường mới nổi IMI | 4.24 | 0.09 |
| Quỹ ETF cổ phiếu thị trường mới nổi Schwab | LỪA ĐẢO | Các thị trường mới nổi FTSE | 4.11 | 0.11 |
Lĩnh vực này mở rộng, với năm quỹ chỉ số chứng khoán cung cấp các khoản đầu tư chi phí thấp. Phạm vi hiệu suất rộng, vì 133 điểm cơ bản tách biệt những người biểu diễn trên và dưới. Sự chênh lệch này không có gì đáng ngạc nhiên, vì điểm chuẩn cho SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM chứa nhiều hơn 4.105 công ty so với Fidelity Emerging Markets Index FPADX. Tên của hai quỹ giống nhau hơn nhiều so với các chỉ số.
Quỹ công ty nhỏ tốt nhất
(Tổng lợi nhuận hàng năm, tháng 1/2019-tháng 12/2023)
| Quỹ | Ticker | Chỉ số | % lợi nhuận | % Chi phí |
| Vanguard FTSE All-World ex US Small Cap ETF | VSS | FTSE Global Small Cap cũ của Mỹ | 6.90 | 0.08 |
| Quỹ ETF vốn hóa nhỏ quốc tế Schwab | SCHC | FTSE Developed Markets Small Cap ex-US Liquid | 6.45 | 0.11 |
| SPDR S&P International Small Cap ETF | GWX | S&P Các thị trường phát triển ngoài Mỹ dưới 2 tỷ USD | 5.54 | 0.40 |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | SCZ | Vốn hóa nhỏ MSCI EAFE | 6.47 | 0.40 |
Ba quỹ chỉ đầu tư vào các thị trường phát triển, trong khi Vanguard FTSE All-World ex US Small Cap ETF VSS cũng nắm giữ các thị trường mới nổi. Về mặt logic, sau đó, họ nên vượt qua lời đề nghị của Vanguard. Tuy nhiên, sự bất thường chỉ ra rằng lợi thế chi phí mong manh hơn với các khoản đầu tư này so với các khoản đầu tư khác, bởi vì các đặc điểm của chỉ số rất khác nhau.
Trong năm năm qua, các quỹ như vậy đã vượt qua các đồng nghiệp bằng nội tệ của họ một cách đáng tin cậy. Tất nhiên, sức mạnh của đồng đô la Mỹ có thể suy yếu. Điều đó nói rằng, đối với những người tìm cách gắn tài sản của họ với đồng đô la Mỹ, đây là ba quỹ iShares hoàn thành nhiệm vụ.
Quỹ phòng hộ tốt nhất
(Tổng lợi nhuận hàng năm, tháng 1/2019-tháng 12/2023)
| Quỹ | Mục tiêu | Ticker | Chỉ số | % lợi nhuận | % Chi phí |
| iShares Tiền tệ Hedged MSCI ACWI ex-US ETF | Toàn bộ quốc tế | HAWX | MSCI ACWI cũ US 100% Hedged | 9.68 | 0.35 |
| iShares Tiền tệ Hedged MSCI EAFE ETF | Thị trường phát triển | HEFA | MSCI EAFE Bảo hiểm rủi ro 100% | 11.77 | 0.35 |
| iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Công ty nhỏ | HSCZ | MSCI EAFE Small Cap 100% Hedged | 10.56 | 0.42 |
Bài viết này đã được cập nhật để hoán đổi tiêu đề cột % chi phí và % lợi nhuận trong bảng Quỹ công ty nhỏ tốt nhất. Các quỹ chỉ số chứng khoán, quỹ thị trường phát triển tốt nhất thay vì theo sau những người tiền nhiệm của họ.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/