Dưới đây là bảy chiến lược giúp bạn nâng cao kiến thức giao dịch tương lai của mình.
Trong thế giới giao dịch tương lai, thành công có thể đồng nghĩa với lợi nhuận đáng kể—nhưng sai lầm có thể phải trả giá đắt. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có một chiến lược trước khi bạn bắt đầu giao dịch. Dưới đây là bảy lời khuyên về cách tiến hành. Cùng Reviewsantot tìm hiểu cách lập kế hoạch giao dịch tại bài viết dưới đây.
Lập kế hoạch giao dịch
Mẹo đầu tiên đơn giản là không thể nhấn mạnh đủ: Hãy lập kế hoạch giao dịch của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn thiết lập một vị thế. Điều này có nghĩa là không chỉ có mục tiêu lợi nhuận mà còn có kế hoạch rút lui trong trường hợp giao dịch đi ngược lại bạn.
Mục tiêu ở đây là giảm thiểu khả năng bạn cần đưa ra các quyết định quan trọng khi bạn đã tham gia thị trường với số tiền gặp rủi ro. Bạn không muốn những cảm xúc như sợ hãi và lòng tham chi phối nước đi của mình bằng cách dụ bạn giữ một vị thế thua lỗ quá lâu hoặc thoát khỏi một vị thế có lãi quá sớm.
Lập kế hoạch cẩn thận
Một kế hoạch giao dịch được rèn luyện cẩn thận bao gồm các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ mà chúng tôi sẽ thảo luận bên dưới hoặc lệnh khung, có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những lỗi như vậy. Ví dụ: giả sử bạn đã mua một hợp đồng bạc tháng 12 với giá 20 USD/ounce. Với lệnh khung, bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở mức $18,00 mỗi ounce và mức lợi nhuận thoát ở mức $25,00 mỗi ounce. Bằng cách đó, bạn đang cố gắng hạn chế rủi ro của mình ở mức 2 đô la mỗi ounce, đồng thời duy trì tiềm năng lợi nhuận là 5 đô la mỗi ounce.
Bảo vệ vị trí của bạn
Cam kết trước một chiến lược rút lui có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những động thái ngược lại đáng kể. Quá nhiều thương nhân cố gắng sử dụng “điểm dừng tinh thần”, chọn một mức giá trong đầu khi họ sẽ đóng một vị trí và giảm thiểu tổn thất của họ. Nhưng những điều này quá dễ bị bỏ qua, ngay cả đối với những nhà giao dịch kỷ luật nhất.
Cân nhắc giao dịch với các lệnh cắt lỗ
Để làm cho cam kết của bạn chắc chắn hơn, hãy cân nhắc giao dịch với các lệnh cắt lỗ. Ý tưởng là trước tiên hãy quyết định điểm cứu trợ, sau đó đặt điểm dừng ở mức giá đó.
Lệnh One-Triggers-Other (OTO) cho phép bạn đặt lệnh chính và lệnh dừng bảo vệ cùng một lúc.
Khi lệnh chính được thực thi, lệnh dừng bảo vệ sẽ tự động được kích hoạt. Điều này giúp bạn không phải liên tục theo dõi thị trường và giúp bạn không phải lo lắng về việc nhập lệnh dừng của mình vào đúng thời điểm.
Tuy nhiên, chỉ cần nhớ rằng không có gì đảm bảo rằng việc thực hiện lệnh dừng sẽ ở hoặc gần mức giá dừng. Các điểm dừng không phải là sự đảm bảo chống lại các khoản lỗ—thị trường đôi khi có thể di chuyển nhanh chóng qua các điểm dừng.
Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, điểm dừng sẽ giúp bạn giữ mức thua lỗ ở mức có thể kiểm soát được và giữ cho cảm xúc của bạn không bị ảnh hưởng.
Thu hẹp tiêu điểm của bạn, nhưng không quá nhiều
Đừng lan rộng bản thân bằng cách cố gắng theo dõi và giao dịch quá nhiều thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch đều bận rộn theo sát một vài thị trường. Hãy nhớ rằng giao dịch hợp đồng tương lai là một công việc khó khăn và đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và sức lực. Nghiên cứu biểu đồ, đọc bình luận thị trường, cập nhật tin tức—có thể là rất nhiều việc đối với ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nhất.
Giao dịch trên thị trường như thế nào?
Nếu bạn cố gắng theo dõi và giao dịch quá nhiều thị trường, rất có thể bạn sẽ không dành cho bất kỳ thị trường nào thời gian và sự chú ý mà chúng yêu cầu. Điều ngược lại cũng đúng—chỉ giao dịch trên một thị trường cũng có thể không phải là một cách tiếp cận tuyệt vời. Giống như việc đa dạng hóa trên thị trường chứng khoán mang lại những lợi ích nổi tiếng, việc đa dạng hóa giao dịch hợp đồng tương lai của bạn cũng có thể có những lợi thế.
Chẳng hạn, giả sử bạn kỳ vọng giá vàng sẽ giảm nhưng thị trường ca cao lại tăng. Nếu một trong những kỳ vọng đó tỏ ra sai, trong khi kỳ vọng kia đúng, thì bạn có khả năng bù đắp khoản lỗ bằng khoản lãi.
Tăng tốc độ giao dịch của bạn
Nếu bạn chưa quen với giao dịch tương lai, đừng tăng tốc. Không có lý do gì để bắt đầu giao dịch 5 hoặc 10 hợp đồng cùng lúc khi bạn mới bắt đầu. Đừng mắc sai lầm của người mới bắt đầu khi sử dụng tất cả số tiền trong tài khoản của bạn để mua hoặc bán càng nhiều hợp đồng tương lai càng tốt. Đôi khi rút tiền là không thể tránh khỏi, vì vậy bạn nên tránh thiết lập một vị trí lớn mà chỉ một hoặc hai giao dịch xấu có thể quét sạch bạn về tài chính.
Thay vào đó, hãy bắt đầu từ từ với một hoặc hai hợp đồng và phát triển một phương pháp giao dịch mà không gây thêm áp lực khi quản lý các vị thế lớn hơn. Tinh chỉnh giao dịch của bạn khi cần thiết và nếu bạn tìm thấy một phong cách hoặc chiến lược hoạt động tốt, thì hãy xem xét tăng quy mô đơn đặt hàng của bạn.
Hợp đồng tương lai ảnh hưởng như thế nào?
Nếu bạn là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai mới hoặc một cựu chiến binh đã gặp khó khăn, bạn cũng có thể xem xét thu hẹp hợp đồng của mình. Ví dụ: nếu muốn giao dịch hợp đồng tương lai S&P 500, bạn có thể mua hợp đồng E-mini của CME Group. Ban đầu chúng được tạo ra với kích thước bằng 1/5 của hợp đồng tiêu chuẩn—do đó có tên là E-mini.
(Hợp đồng tiêu chuẩn cho hợp đồng tương lai S&P 500, không còn có sẵn từ CME, gấp 250 đô la giá trị của chỉ số; hợp đồng E-mini gấp 50 đô la giá trị của chỉ số.) Nhưng họ cũng bán các hợp đồng Micro E-mini cho cùng một chỉ mục, với quy mô hợp đồng bằng 1/10 so với E-mini hàng đầu, hoặc 5 đô la lần giá trị của chỉ mục. Có những sản phẩm Micro E-mini khác có cùng quy mô hợp đồng bằng 1/10 cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khi bạn đã tìm thấy một chiến lược mà bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể từ từ tăng quy mô đơn đặt hàng của mình.
Học hỏi từ các cuộc gọi ký quỹ
Nếu bạn bị gọi ký quỹ, có thể là do bạn đã giao dịch thua lỗ quá lâu. Vì vậy, hãy coi việc thiếu hụt biên lợi nhuận như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng bạn đã trở nên gắn bó về mặt cảm xúc với một vị trí không hoạt động như kế hoạch. Thay vì chuyển thêm tiền để đáp ứng cuộc gọi hoặc thu hẹp các vị thế mở của bạn để giảm yêu cầu ký quỹ, bạn có thể xem xét thoát hoàn toàn vị thế thua lỗ. Theo cách diễn đạt giao dịch cũ, “cắt lỗ” và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiếp theo.
Rèn luyện tính kiên nhẫn
Đừng bị cuốn vào hành động của thị trường mà bạn đánh mất tầm nhìn về bức tranh giao dịch rộng lớn hơn. Rõ ràng là bạn nên theo dõi các lệnh đang hoạt động, các vị thế mở và số dư tài khoản của mình. Nhưng đừng chờ đợi mọi sự tăng hay giảm của thị trường.
Bạn không chỉ có thể khiến bản thân phát điên mà còn có thể bị ném bởi những cú ngoằn ngoèo nhỏ hoặc những cú cưa máy có vẻ ghê gớm và quan trọng trong thời điểm này nhưng cuối cùng chỉ là những đốm sáng trong ngày.
Nói cách khác, hãy cố gắng duy trì một số quan điểm dài hạn. Việc kéo dài thời lượng giao dịch của bạn có thể hiệu quả hơn là cố gắng giao dịch mọi biến động trên thị trường.
Theo dõi tình hình giao dịch và các kiến thức đầu tư tại Reviewsantot.
Nguồn: schwab.com