Delta Air Lines vừa gây bất ngờ với mức tăng cổ tức 50%, trong khi Caterpillar tiếp tục thu hút sự tin tưởng từ các nhà đầu tư nhờ vào lịch sử chia cổ tức bền vững.
Tại sao nên đầu tư cổ phiếu chia cổ tức?
Cổ tức là một phần lợi nhuận mà công ty chia cho các cổ đông. Với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người hướng đến thu nhập ổn định và dài hạn, phân bổ một phần nguồn vốn cho cổ phiếu chia cổ tức là một chiến lược “phải có”, bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích.
Thứ nhất: thu nhập thụ động. Cổ tức là một nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên. Nếu sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu chia cổ tức, nhà đầu tư có thể xây dựng một dòng thu nhập thụ động đáng kể. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn như nghỉ hưu, mua nhà hay tạo dựng một nguồn thu nhập ổn định.
Thứ hai: bảo toàn vốn. Các công ty có lịch sử chia cổ tức ổn định thường là những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và khả năng sinh lời tốt. Việc chia cổ tức cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả và có đủ khả năng tài chính để trả cổ tức cho cổ đông. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro mất tiền cho nhà đầu tư.
Thứ ba: đòn bẩy tăng trưởng. Cổ tức có thể được tái đầu tư để mua thêm cổ phiếu. Điều này giúp gia tăng số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư sở hữu, từ đó tăng thu nhập từ cổ tức trong tương lai. Hiệu ứng lãi kép sẽ giúp số tiền đầu tư tăng trưởng theo cấp số nhân trong dài hạn.
Thứ tư: giảm thiểu rủi ro. Một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu chia cổ tức có thể giúp giảm thiểu rủi ro thị trường. Khi thị trường chứng khoán biến động, giá cổ phiếu có thể giảm, nhưng dòng thu nhập từ cổ tức vẫn ổn định.
Cuối cùng: tham gia vào sự phát triển của doanh nghiệp. Khi sở hữu cổ phiếu của một công ty, nhà đầu tư đồng thời trở thành một phần chủ sở hữu của công ty đó. Việc chia cổ tức là một cách để doanh nghiệp chia sẻ thành quả kinh doanh của công ty với các cổ đông.
Hai cổ phiếu cổ tức tiềm năng trong giai đoạn sắp tới
Với những lợi ích ở trên, khi mùa báo cáo tài chính bắt đầu, một lần nữa, các nhà đầu tư đang dốc sức tìm kiếm những cổ phiếu chia cổ tức tiềm năng cho phần còn lại của năm 2024. Hai trong số những cái tên nhận được nhiều sự chú ý gần đây là Delta Air Lines và Caterpillar.
Delta Air Lines
Với dòng tiền tự do (FCF) tăng mạnh, đạt 2,7 tỷ USD trong nửa đầu năm, Delta Air Lines đã chứng minh được khả năng phục hồi ấn tượng sau đại dịch. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc để công ty tăng 50% cổ tức quý II, lên mức 0,15 USD/cổ phiếu. Mức tăng này phản ánh sự lạc quan của Delta về triển vọng ngành hàng không trong tương lai.
Phân tích sâu hơn vào báo cáo tài chính quý II cho thấy, doanh thu non-GAAP (đã điều chỉnh) của Delta đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 15 tỷ USD. Mặc dù lợi nhuận ròng đã điều chỉnh giảm 11%, nhưng biên lợi nhuận biên vẫn duy trì ở mức ổn định, cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt, dòng tiền tự do tăng 16% lên gần 1,3 tỷ USD là một tín hiệu rất tích cực, thể hiện khả năng sinh lời bền vững của Delta.
Nhu cầu đi lại, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, đang phục hồi mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Delta tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Nhưng cũng như nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, Delta đã và vẫn đang phải đối mặt với những ảnh hưởng đáng kể khi giá vé giảm. Điều này buộc công ty phải hạ dự toán lợi nhuận ròng đã điều chỉnh xuống từ 1,70 USD tới 2 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý III, thấp hơn nhiều so với mức 2,68 USD/cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái.
Dù vậy, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức hợp lý và cấu trúc chi phí được cải thiện, Delta đang ở vị thế vững chắc để tận dụng cơ hội phục hồi của ngành hàng không. Và mức tăng cổ tức “khủng” mới nhất đang góp phần khiến cổ phiếu Delta cất cánh trong mắt nhà đầu tư. Hiện, cổ phiếu Delta đang mang lại tỷ suất 1,3%. Đợt thanh toán cổ tức sắp tới dự kiến sẽ vào ngày 20 tháng 8 cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền 30 tháng 7.
Caterpillar
Trong khi Delta Air Lines thu hút sự chú ý với mức tăng cổ tức 50%, Caterpillar tiếp tục duy trì niềm tin của nhà đầu tư nhờ lịch sử chia cổ tức bền vững.
Với việc tăng 8% cổ tức hàng quý lên 1,41 USD/cổ phiếu, Caterpillar tiếp tục khẳng định vị thế là một cổ phiếu mang lại thu nhập ổn định. Trên thực tế, đây là năm thứ 30 liên tiếp công ty tăng cổ tức. Bên cạnh đó, quyết định bổ sung 20 tỷ USD vào chương trình mua lại cổ phiếu cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.
Sự tự tin này được củng cố nhờ kết quả kinh doanh quý gần đây của Caterpillar đã vượt qua kỳ vọng của thị trường. Lợi nhuận hoạt động tăng trưởng ấn tượng 29% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào chính sách tăng giá sản phẩm thành công. Mặc dù doanh thu không có nhiều biến động, nhưng lợi nhuận ròng đã tăng hơn 14% trên cơ sở điều chỉnh, cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty ngày càng được cải thiện.
Đặc biệt đáng chú ý là dòng tiền tự do (FCF) của Caterpillar đã tăng mạnh 60%, đạt mức 1,3 tỷ USD. Con số này không chỉ đủ để chi trả cho khoản cổ tức lên tới 648 triệu USD, mà còn tạo ra một nguồn vốn dồi dào để công ty đầu tư vào các dự án mới, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Theo kế hoạch, Caterpillar sẽ trả cổ tức tiếp theo vào ngày 20 tháng 8 cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền 22 tháng 7. Theo giá cổ phiếu hiện tại của Caterpillar, khoản cổ tức mới nhất mang lại tỷ suất 1,7%.
Theo dõi lịch chia cổ tức tại Investo.info
Delta Air Lines và Caterpillar chỉ là hai trong số nhiều cái tên đáng chú ý đối với nhà đầu tư trong mùa báo cáo tài chính đang diễn ra.
Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật và chính xác nhất về thị trường chứng khoán, trong đó bao gồm việc theo dõi lịch chia cổ tức chi tiết của các công ty niêm yết, nhà đầu tư có thể tham khảo các thông tin tại Investo.info.
Tại đây, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày chia cổ tức, mức cổ tức cho từng cổ phiếu. Bằng cách theo dõi sát sao lịch chia cổ tức trên Investo.info, nhà đầu tư có thể lên kế hoạch, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho chiến lược đầu tư của mình.