Reviewsantot.com – ETF hàng hóa đã trở nên phổ biến hơn vì chúng cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với hàng hóa mà không yêu cầu nhà đầu tư học cách mua hợp đồng tương lai hoặc các sản phẩm phái sinh khác. Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu về loại hình đầu tư này nhé!
ETF hàng hóa là gì?
ETF hàng hóa là quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tư vào hàng hóa vật chất, chẳng hạn như hàng nông sản, tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý. ETF hàng hóa thường tập trung vào một mặt hàng duy nhất được lưu trữ trong kho vật lý hoặc đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa.
Các quỹ ETF hàng hóa khác theo dõi hiệu suất của một chỉ số hàng hóa rộng bao gồm nhiều mặt hàng riêng lẻ đại diện cho sự kết hợp giữa các vị thế lưu trữ vật lý và phái sinh.
Các nhà đầu tư thường sẽ mua các quỹ ETF hàng hóa khi họ đang cố gắng phòng ngừa lạm phát hoặc để kiếm lợi nhuận khi thị trường chứng khoán đang suy thoái. Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, ETF hàng hóa có rủi ro và không có nghĩa là đảm bảo lợi nhuận.
Hiểu về ETF hàng hóa
ETF thường bao gồm các cổ phiếu đại chúng liên quan đến một nền kinh tế, chỉ số thị trường, ngành hoặc ngành cụ thể. ETF thông thường được tạo thành từ một tập hợp các chứng khoán được liên kết bởi một hồ sơ đầu tư tương tự. Thay vì chứng khoán cơ bản như cổ phiếu đại chúng, ETF hàng hóa bao gồm các hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng bảo đảm bằng tài sản theo dõi hiệu quả hoạt động của một mặt hàng hoặc nhóm hàng hóa cụ thể.
Khi một nhà đầu tư mua một quỹ ETF hàng hóa, họ thường không sở hữu tài sản vật chất mà thay vào đó sở hữu một bộ hợp đồng được hỗ trợ bởi chính hàng hóa đó. Vì nhiều quỹ ETF hàng hóa sử dụng đòn bẩy thông qua việc mua các hợp đồng phái sinh nên chúng có thể có một lượng lớn tiền mặt chưa đầu tư, được sử dụng để mua chứng khoán Kho bạc hoặc các tài sản gần như không có rủi ro khác.
Các quỹ hàng hóa thường tạo ra các chỉ số chuẩn của riêng họ, có thể chỉ bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên hoặc kim loại. Do đó, thường có lỗi theo dõi xung quanh các chỉ số hàng hóa rộng hơn như Chỉ số Hàng hóa Dow Jones. Mặc dù vậy, bất kỳ quỹ ETF hàng hóa nào cũng nên được đầu tư một cách thụ động khi áp dụng phương pháp chỉ số cơ bản.
ETF hàng hóa so với phiếu giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa (ETN)
Thường bị nhầm lẫn với ETF, trái phiếu giao dịch trao đổi (ETN) là một công cụ nợ do ngân hàng phát hành. Đây là khoản nợ cao cấp, không có bảo đảm, có ngày đáo hạn và được tổ chức phát hành hỗ trợ.
ETN tìm cách khớp lợi nhuận của một tài sản cơ bản và họ làm như vậy bằng cách sử dụng các chiến lược khác nhau, bao gồm mua cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn.
Ưu điểm của ETN bao gồm hạn chế lỗi theo dõi giữa ETN và tài sản mà nó đang theo dõi và xử lý thuế tốt hơn; nhà đầu tư chỉ trả lãi vốn thường xuyên khi bán ETN.
Rủi ro chính liên quan đến ETN là chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành.
Ví dụ về ETF hàng hóa
ETF hàng hóa theo dõi nhiều loại hàng hóa cơ bản. Một số quỹ ETF hàng hóa tốt nhất lại đầu tư vào kim loại quý như vàng và bạc. Đây là những quỹ ETF phổ biến vì hàng hóa cơ bản không thể bị hỏng hoặc hư hỏng. SPDR Gold Shares và iShares Silver Trust là hai trong số các quỹ ETF vàng và bạc lớn nhất.
Một loại hàng hóa phổ biến khác là dầu và khí tự nhiên. Dầu và khí đốt không thể được dự trữ như kim loại quý, vì vậy các quỹ ETF này đầu tư vào hợp đồng tương lai thay vì chính hàng hóa đó. Một ví dụ về quỹ ETF trong lĩnh vực này là quỹ ETF thăm dò và khai thác dầu khí SPDR S&P, có danh mục đầu tư đa dạng gồm 58 công ty sản xuất dầu khí tính đến tháng 10 năm 2023.
Ngoài ra, một số nhà đầu tư chọn tăng cường đa dạng hóa thông qua các quỹ ETF hàng hóa đa dạng. Các quỹ này dàn trải các khoản đặt cược của họ bằng cách đầu tư vào nhiều loại hàng hóa khác nhau.
Điểm mấu chốt
ETF hàng hóa có thể là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận hàng hóa nhưng muốn hạn chế rủi ro và quản lý rủi ro. Nhiều nhà đầu tư sử dụng ETF hàng hóa để phòng ngừa lạm phát hoặc giá hàng hóa tăng cao và nhận thấy rằng việc giao dịch dễ dàng khiến chúng trở thành một công cụ hấp dẫn. Tuy nhiên, có một số hạn chế đáng kể đối với ETF hàng hóa và các nhà đầu tư cần đảm bảo rằng họ hiểu được những nhược điểm phức tạp hơn trước khi cân nhắc mua hàng.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/