Có nhiều cách để có khả năng thu lợi nhuận từ sự tăng trưởng trên thị trường đồng. Một cách tiếp cận rộng rãi là đầu tư vào một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào lĩnh vực đồng. Các quỹ ETF đồng đưa các nhà đầu tư đến với thị trường đồng, thêm sự đa dạng hóa vào danh mục đầu tư của họ mà không cần vận chuyển và lưu trữ kim loại.
Trong bài viết này, Reviewsantot sẽ cung cấp hướng dẫn về cách đầu tư vào ETF đồng, bao gồm lợi ích và rủi ro khi đầu tư, các yếu tố ảnh hưởng đến giá của nó và cách tốt nhất để đầu tư vào đồng.
Đầu tư vào ETF đồng
Mặc dù không phải là kim loại quý như vàng hay bạc nhưng đồng là kim loại quan trọng được sử dụng cho các mục đích hàng ngày, bao gồm dây điện, đường ống, động cơ, xây dựng và tiền xu.
Đồng là một thành phần thiết yếu cho năng lượng gió và trong xe điện. Do đó, việc sử dụng đồng sẽ tăng lên trong những năm tới. Nhu cầu tăng sẽ thúc đẩy giá đồng, cũng như giá cổ phiếu của các công ty khai thác tập trung vào kim loại. Một số nhà đầu tư muốn thêm đồng vào danh mục đầu tư của họ, nhưng việc sở hữu kim loại này liên quan đến việc vận chuyển và lưu trữ vật liệu nặng.
Thay vào đó, nhiều người chuyển sang các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) để tiếp cận thị trường này. Có một số loại ETF đồng và điều quan trọng là phải xem xét ưu và nhược điểm của đồng trước khi đầu tư vào chúng.
ETF đồng là gì?
ETF đồng được thiết kế để cho phép bạn đầu tư vào thị trường đồng mà không cần sở hữu và lưu trữ kim loại đó. Thay vào đó, bạn có thể mua cổ phiếu trong quỹ ETF giống như bất kỳ quỹ ETF hoặc cổ phiếu nào khác. Sau đó, các nhà quản lý quỹ làm việc để đảm bảo rằng giá của quỹ di chuyển phù hợp với giá đồng, bằng cách mua kim loại thực tế hoặc sử dụng các công cụ phái sinh để bắt chước biến động giá.
Đồng đã trở nên phổ biến hơn với các nhà đầu tư khi nhu cầu tăng lên. Ví dụ: BlackRock, một nhà cung cấp quỹ và quỹ ETF lớn, đã tung ra quỹ ETF đồng của mình vào tháng 6 năm 2023 do mức độ phổ biến ngày càng tăng.
Hiểu đồng như một hàng hóa
Đồng là mặt hàng thiết yếu vì nó có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp như công nghệ, xây dựng. Hiện tại, bạn có thể có hàng tá thiết bị và sản phẩm khác có đồng.
Một ứng dụng quan trọng của đồng là làm hệ thống dây điện. Hầu hết các ngôi nhà hiện đại đều có hệ thống dây điện bằng đồng và có thể sử dụng hệ thống ống nước bằng đồng vì tính dẫn điện hiệu quả của nó. Đồng cũng được sử dụng trong hệ thống sưởi ấm và làm mát, cáp điện thoại và internet và động cơ.
Đồng cũng thích hợp để tạo hợp kim. Kết hợp với kẽm, thiếc hoặc niken, nó có thể được sử dụng để tạo ra các vật liệu như đồng thau, đồng thau và niken có ứng dụng trong việc đóng tàu lớn hoặc nhạc cụ.
Vì có khả năng dự đoán những bước ngoặt kinh tế nên đồng đôi khi còn được gọi là “Dr. Đồng.” Các nhà đầu tư theo dõi giá của nó và sử dụng nó như một chỉ báo hàng đầu về nền kinh tế toàn cầu. Nếu nhu cầu về đồng giảm khiến giá giảm, điều đó có thể cho thấy nhu cầu trong nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu.
Dưới đây là một số điều cần xem xét có ảnh hưởng đến giá đồng:
- Hoạt động xây dựng
- Nhu cầu về điện tử
- Quan hệ quốc tế giữa người mua và nhà cung cấp
ETF đồng hoạt động như thế nào
ETF đồng có nhiều dạng khác nhau. Một số nhằm mục đích theo dõi giá trị của hàng hóa, trong khi một số khác cũng theo dõi hoạt động của các công ty trong ngành, chẳng hạn như các công ty khai thác đồng. Cho rằng sự thành công của các doanh nghiệp sản xuất đồng gắn liền với giá trị của đồng, giá đồng đóng một vai trò lớn trong hoạt động của các quỹ ETF.
Ví dụ: iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) nắm giữ cổ phần của các công ty như Freeport-McMoRan Inc. và Grupo México, những nhà sản xuất đồng lớn.
Trong khi đó, Quỹ chỉ số đồng Hoa Kỳ (CPER) theo dõi trực tiếp giá đồng. Nó không đầu tư vào các công ty khai thác hoặc sản xuất đồng.
Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào đồng ETF
Trước khi đầu tư vào ETF đồng, bạn nên xem xét cả lợi ích và rủi ro của kim loại này.
Những lợi ích
- Đa dạng hóa
- Tính lỏng cao
- Thị trường tăng trưởng thế tục
Rủi ro
- Giá có thể giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế
- Các quỹ ETF khác mà bạn sở hữu có thể đã tiếp xúc với đồng
- Biến động
Lợi ích của đồng ETF
Lợi ích đáng kể của việc đầu tư vào ETF đồng là đa dạng hóa. Nhiều nhà đầu tư tập trung vào chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu. Việc tiếp xúc với một loại hàng hóa sẽ bổ sung thêm một loại tài sản mới vào danh mục đầu tư của bạn, giúp đa dạng hóa hơn nữa các khoản đầu tư của bạn.
ETF cũng có tính thanh khoản cao. Bạn có thể mua hoặc bán cổ phiếu trong quỹ ETF đồng bất cứ khi nào thị trường mở cửa, do đó bạn có thể dễ dàng thêm vào khoản đầu tư của mình hoặc rút tiền ra khi cần.
Một số nhà đầu tư cũng cho rằng nhu cầu về đồng sẽ tiếp tục tăng. Điều đó, kết hợp với thực tế là nguồn cung đồng không tăng nhanh, có nghĩa là nó có thể tăng giá trong thời gian dài.Thay vào đó, nó sử dụng hợp đồng tương lai để bắt chước sự thay đổi giá của nó.
Rủi ro của đồng ETF
Như với tất cả các khoản đầu tư, đầu tư vào ETF đồng liên quan đến rủi ro, bao gồm biến động và biến động giá đồng. Rủi ro chính khi đầu tư vào đồng là giá trị của kim loại này gắn chặt với tình trạng chung của nền kinh tế toàn cầu. Nó có thể không cung cấp nhiều sự đa dạng như bạn mong muốn.
Bạn cũng có thể đã tiếp xúc với kim loại này nếu bạn sở hữu các quỹ chỉ số, bởi vì các quỹ đó sở hữu cổ phần của các công ty khai thác đồng và các doanh nghiệp liên quan đến đồng khác.
Giá đồng cũng có thể biến động. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2024, đồng biến động giá mạnh. Bắt đầu từ khoảng 6.000 đô la cho mỗi 1.000 kg, nó đã giảm xuống dưới 4.800 đô la khi bắt đầu đại dịch coronavirus trước khi tăng vọt lên hơn 10.500 đô la vào năm 2021. Sau đó, nó giảm xuống gần 7.000 đô la và ở mức khoảng 8.250 đô la vào thời điểm viết bài này. Một số tháng chứng kiến giá dao động hơn 1.000 USD.
Mức độ biến động đó có thể khiến các nhà đầu tư khó xử lý. Nếu bạn cần bán khoản đầu tư của mình để trang trải các chi phí khác, bạn có thể buộc phải bán lỗ vì biến động.
Các loại ETF đồng
ETF đồng có thể có nhiều dạng, mỗi dạng đều có ưu và nhược điểm. Có ba loại ETF đồng chính. Mỗi mục tiêu đều nhằm mục đích theo dõi giá trị của đồng nhưng hoạt động theo những cách hơi khác nhau, vì vậy hãy xem xét ưu và nhược điểm của từng phương pháp trước khi bạn chọn quỹ. Hai trong số phổ biến nhất là ETF đồng được hỗ trợ vật lý và ETF dựa trên hợp đồng tương lai.
ETF được hỗ trợ về mặt vật lý
Các quỹ ETF hàng hóa được hỗ trợ về mặt vật lý nắm giữ hàng hóa thực tế – trong trường hợp này là đồng. Lợi ích là bạn có thể mong đợi quỹ theo dõi giá trị của đồng vì nó sở hữu kim loại này. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, tiếp nhận và lưu trữ kim loại có thể cao nên các quỹ này có thể có mức phí cao.
ETF vốn cổ phần
ETF cổ phần tập trung vào việc sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp liên quan đến ngành đồng. Ví dụ: iShares Copper and Metals Mining ETF sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp khai thác mỏ.
Các quỹ này có thể có tỷ lệ chi phí thấp hơn so với các quỹ ETF được hỗ trợ vật chất vì việc sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp rẻ hơn và dễ dàng hơn so với việc mua và lưu trữ kim loại vật chất. Tuy nhiên, mặc dù số phận của ngành khai thác đồng và các công ty liên quan khác gắn liền với giá đồng, nhưng họ có thể không bắt chước giá đồng một cách chặt chẽ như vậy.
ETF dựa trên tương lai
ETF dựa trên hợp đồng tương lai dựa vào các công cụ phái sinh, chủ yếu là hợp đồng tương lai, để bắt chước những thay đổi về giá đồng.
Lợi ích của chiến lược này là khi thực hiện đúng, biến động giá của quỹ sẽ khớp với biến động của đồng. Tuy nhiên, quỹ này phải đối mặt với các rủi ro phái sinh bổ sung, bao gồm cả rủi ro luân phiên, khi họ chuyển hợp đồng tương lai sang hợp đồng mới. Họ cũng có thể có ít lợi thế về thuế hơn nếu họ là công ty hợp danh hữu hạn.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/