Chiến lược giao dịch nào phù hợp với nhà đầu tư

Cuối cùng, việc lựa chọn chiến lược giao dịch nào phù hợp nhất với bản thân là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Những yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm tính cách, lối sống và khả năng tài chính của bạn. Chúng ta sẽ điểm qua một số kỹ thuật giao dịch phổ biến nhất trong hướng dẫn này, đồng thời đưa ra gợi ý về những kỹ thuật có thể truyền cảm hứng để bạn phát triển chiến lược giao dịch riêng, thử nghiệm các phương pháp mới hoặc nâng cao cách tiếp cận hiện tại của mình.

Hãy dành thời gian thử nghiệm các ý tưởng khác nhau mà bạn đã học hỏi để tìm ra phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân.

Cùng Reviewsantot cập nhật thêm chiến lược giao dịch tại bài viết dưới đây. 

• Chiến lược giao dịch tin tức (News Trading) 

Khái niệm về giao dịch tin tức 

Giao dịch tin tức là phương pháp giao dịch dựa vào các thông tin và dự báo về thị trường, cả trước và sau khi có công bố tin tức. Việc công bố tin tức có thể đòi hỏi phản ứng nhanh chóng, nhất là khi thông tin lan truyền nhanh trên những phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Các nhà giao dịch cần đánh giá tin tức ngay sau khi được công bố và quyết định cách ứng phó kịp thời với biến động thị trường.

Một số yếu tố then chốt cần xem xét

• Thông tin đã được phản ánh hoàn toàn vào giá hay mới chỉ phản ánh một phần? Tin tức có phù hợp với kỳ vọng của thị trường hay không?
• Việc nắm bắt được những khác biệt trong kỳ vọng của thị trường là vô cùng quan trọng để thành công trong giao dịch dựa trên tin tức.

Các mẹo trong chiến lược giao dịch 

• Mỗi thị trường và tin tức phát hành nên được xem xét riêng biệt.
• Phát triển các phương thức giao dịch cho những thông báo tin tức cụ thể.
• Điều quan trọng hơn cả việc phát hành tin tức là kỳ vọng và phản ứng của thị trường.

Các điều thiết yếu mà các nhà giao dịch cần có 

Điều thiết yếu là nhà giao dịch cần hiểu cơ chế hoạt động của thị trường tài chính khi giao dịch dựa trên tin tức. Động lực thúc đẩy thị trường chuyển động chính là dòng thông tin như các bản tin. Kết quả là, tin đồn thị trường thường xuyên ảnh hưởng đến giá cả tài sản. Những nhà giao dịch cố gắng dự đoán tác động của các báo cáo tin tức trong tương lai cũng như phản ứng của thị trường được gọi là “nhà giao dịch FOMO”. Trong một thị trường đầy biến động như thị trường dầu mỏ và các hàng hóa khác, phương pháp giao dịch dựa trên tin tức có thể khá hữu ích.

 

“Đi du lịch thường tốt hơn là đến đích.”

Thông thường, giao dịch dựa trên hành động giá sẽ được ưu tiên hơn là chỉ chờ thông báo. Nó cũng có thể giữ cho nhà giao dịch an toàn trước sự biến động thường xảy ra sau một tin đồn được lan truyền. 

Một số lợi ích của giao dịch tin tức 

• Một chiến lược vào và ra thị trường đã được xác định

Chiến lược ra – vào thị trường giúp nhà đầu tư quyết định có nên mở vị thế hay không, dựa trên phản ứng của thị trường đối với tin tức. Chiến lược này thường được mô tả chi tiết trong kế hoạch giao dịch của nhà đầu tư.

• Có nhiều cơ hội giao dịch 

Các cơ hội giao dịch này sẽ xuất hiện hàng ngày từ các sự kiện tin tức và báo cáo kinh tế.

Nhược điểm của giao dịch tin tức

• Rủi ro qua đêm

Các vị thế có thể được mở trong vài ngày tùy thuộc vào loại tin tức. Bất kỳ vị thế nào bị bỏ ngỏ qua đêm đều tiềm ẩn rủi ro.

• Đòi hỏi kỹ năng chuyên môn

Giao dịch tin tức đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu ảnh hưởng của các báo cáo đến vị thế và thị trường, cũng như khả năng giải thích khách quan chứ không chỉ dựa trên quan điểm cá nhân.

2. Chiến lược giao dịch cuối ngày Chiến lược giao dịch cuối ngày (End-of-Day Trading)

Kỹ thuật giao dịch cuối ngày yêu cầu bạn phải giao dịch gần thời điểm đóng cửa thị trường. Khi giá có vẻ sắp ổn định hoặc đóng cửa, các nhà giao dịch trong ngày trở nên tích cực nhất.

Phương pháp này liên quan đến việc nghiên cứu chuyển động giá so với sự thay đổi giá của phiên giao dịch trước đó. Sau đó, các nhà giao dịch cuối ngày có thể sử dụng xu hướng giá để dự đoán giá sẽ tăng hay giảm và lựa chọn bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào phù hợp với hệ thống của họ. Để giảm thiểu rủi ro qua đêm, nhà giao dịch nên thiết lập các lệnh quản lý rủi ro như lệnh giới hạn lỗ, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời.

Hình thức giao dịch này mất ít thời gian hơn các phương pháp khác. Bạn chỉ cần phân tích biểu đồ vào đầu và cuối phiên giao dịch là đủ, không cần nghiên cứu vào các thời điểm khác.

Lợi ích của giao dịch cuối ngày

• Phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư.

 Nếu mới bắt đầu đầu tư, bạn có thể thử áp dụng phương pháp này vì không cần phải mở nhiều vị thế.

• Phương pháp này đòi hỏi ít thời gian cam kết hơn. 

Nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ phân tích điều kiện thị trường và đặt lệnh vào buổi sáng hoặc tối, tiết kiệm thời gian đáng kể so với các phương pháp khác.

Hạn chế của giao dịch cuối ngày

• Rủi ro qua đêm

Các vị thế nắm giữ chỉ trong một đêm hoặc ít hơn sẽ chịu nhiều rủi ro hơn. Nhà đầu tư cần đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro.

3. Chiến lược giao dịch xoay vòng (Swing Trading)

Thuật ngữ “giao dịch xoay vòng” đề cập đến việc giao dịch theo cả hai chiều của bất kỳ xu hướng thị trường tài chính nào. Những nhà giao dịch xoay vòng cố gắng “mua” một cổ phiếu khi họ tin rằng thị trường sắp tăng giá. Họ cũng có thể bán một tài sản khi dự đoán giá sẽ giảm. Các nhà giao dịch xoay vòng kiếm lời từ sự dao động lên xuống của thị trường, với giá chuyển động qua lại giữa trạng thái cung vượt cầu và cầu vượt cung. Giao dịch xoay vòng là một kỹ thuật thuần túy dựa trên phân tích kỹ thuật để nghiên cứu các thị trường thông qua việc vẽ biểu đồ và phân tích vô số biến động nhỏ tạo thành một xu hướng lớn.

Việc giải thích độ dài và thời gian của mỗi đợt xoay vòng là rất quan trọng để giao dịch swing thành công. Các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt được xác định bởi độ dài và thời gian của mỗi đợt xoay vòng. Những nhà giao dịch xoay vòng cũng cần tìm kiếm các xu hướng mà thị trường đang có lượng cung hoặc cầu tăng dần. Nhà giao dịch cũng chú ý đến khối lượng giao dịch trong mỗi đợt xoay vòng khi theo dõi chúng.

Mẹo trong chiến lược giao dịch xoay vòng

• Cũng có thể đi theo hướng của một xu hướng mạnh bằng cách sử dụng các dao động giảm giá. Bởi vì thị trường đang cố gắng hình thành những chuyển động ngắn hơn và thường xuyên hơn. Có 5 mô hình chính bạn sẽ tìm thấy trong một xu hướng: mô hình đảo chiều, mô hình tiếp tục, mô hình hợp nhất, chuỗi phá vỡ và giảm giá. Sự giảm giá hoặc sụt giảm trong một xu hướng đã được thiết lập được gọi là “pullback” hoặc “dip”.
• Các nhà giao dịch sẽ cố gắng mua lại ở điểm giảm giá đầu tiên khi một đỉnh khối lượng mới được hình thành. nhà giao dịch thường tìm cách mua ở mức giảm đầu tiên, vì đây thường là giao dịch có xác suất thành công cao nhất. Ngược lại, nhà giao dịch có xu hướng bán ở điểm phục hồi đầu tiên khi mức khối lượng thấp mới được thiết lập.

Lợi ích của giao dịch swing

• Là một phương pháp giao dịch khả thi. So với các kỹ thuật giao dịch khác, giao dịch xoay vòng có thể phù hợp hơn với những người có thời gian hạn chế. Tuy nhiên, để hiểu đúng cách hoạt động của mô hình dao động, bạn cần phải có một chút nghiên cứu.
• Có rất nhiều cơ hội giao dịch. Giao dịch xoay vòng đòi hỏi phải giao dịch cả hai chiều của thị trường, cho phép các nhà giao dịch đầu tư vào nhiều loại công cụ.

Hạn chế của giao dịch swing

• Rủi ro qua đêm. Một số giao dịch sẽ được giữ qua đêm, tạo ra nhiều rủi ro hơn, nhưng có thể giảm thiểu bằng cách đặt lệnh cắt lỗ cho các giao dịch đó.
• Đòi hỏi nhiều nghiên cứu. Để học cách phân tích thị trường cần một lượng nghiên cứu đáng kể. Phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều chỉ báo và mô hình, đòi hỏi kiến thức phức tạp.

4. Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading)

Trader giao dịch trong ngày hay còn gọi là những nhà giao dịch ngày thường rất muốn giao dịch một cách tích cực trong giờ mở cửa thị trường. Những người giao dịch ngoài giờ, tức là giao dịch khi thị trường đóng cửa, được gọi là “nhà giao dịch ngoài giờ”. Họ kiếm lời từ sự biến động giá giữa thời điểm mở cửa và đóng cửa thị trường. Các nhà giao dịch hàng ngày thường giữ một số vị thế mở đồng thời, nhưng họ tránh để chúng mở qua đêm để hạn chế rủi ro do biến động thị trường. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày là phải có chiến lược giao dịch có tổ chức, có thể thay đổi nhanh chóng theo sự biến động của thị trường.

Các nhà giao dịch nên nghiên cứu những mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như phản ứng tiềm ẩn của thị trường đối với giao dịch đêm qua tại Mỹ, cũng như những thay đổi đã diễn ra tại thị trường châu Á trước khi mở cửa. Các nhà giao dịch thường nhắm đến giao dịch tại thị trường châu Âu trong 2 giờ đầu khi thanh khoản cao. Mặt khác, các nhà giao dịch có xu hướng tập trung từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều theo giờ GMT, khi cả thị trường Anh và Mỹ đều hoạt động.

Lợi ích của giao dịch trong ngày

• Không có rủi ro qua đêm. Giao dịch trong ngày, theo định nghĩa, ngụ ý rằng không có giao dịch nào được mở qua đêm.
• Hạn chế rủi ro trong ngày. Một nhà giao dịch trong ngày thường bắt đầu với các vị thế ngắn hạn, sẽ kéo dài từ 1 đến 4 giờ, giảm nguy cơ rủi ro dài hạn.
• Thời gian giao dịch linh hoạt. Những cá nhân muốn giao dịch hàng ngày có thể được hưởng lợi từ giao dịch trong ngày. Một số ngày các nhà giao dịch có thể mở và thoát từ 1 đến 5 vị thế mỗi ngày, tùy theo hoàn cảnh.
• Nhiều cơ hội giao dịch hơn. Một nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng cả thị trường địa phương và quốc tế. Đồng thời có thể tạo và chấm dứt nhiều vị thế trong một ngày, tận dụng giờ thị trường ngoại hối 24/7.

Hạn chế của giao dịch trong ngày

• Tính kỷ luật cao. Giao dịch trong ngày, cũng như các chiến lược đầu tư ngắn hạn khác, đòi hỏi phải có sự tự giác và kỷ luật cao.
• Giao dịch phẳng. Xảy ra khi thị trường tương đối ổn định và một số vị thế không có nhiều biến động trong ngày, đây là điều được kỳ vọng ở một thị trường ổn định.

5. Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)

Kỹ thuật này được áp dụng khi nhà giao dịch dùng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và đặt lệnh theo đó.

Xu hướng ở đây khác với khái niệm tăng hay giảm đơn thuần. Những nhà giao dịch theo phương pháp phân tích định hướng có thể được gọi là những người đi theo xu hướng. Họ không có quan điểm cố định về hướng đi của thị trường. Phương pháp xác định và theo dõi xu hướng là điều cần thiết trong giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận biết và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của các xu hướng. Những nhà giao dịch tự xưng là người đi theo xu hướng cần cảnh giác trước nguy cơ thị trường đảo chiều, điều này có thể được ngăn chặn bằng lệnh cắt lỗ kéo dài.

Các thị trường cụ thể như cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa đều có thể được phân tích bằng công cụ theo xu hướng. Vì vậy, những người giao dịch theo xu hướng cần có sự kiên nhẫn, bởi việc đi theo xu hướng có thể gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, họ cũng cần có niềm tin vững chắc vào phương pháp giao dịch của mình để duy trì sự kiểm soát và tuân thủ các nguyên tắc. Tuy nhiên, việc nhận biết thời điểm hệ thống không còn hiệu quả cũng vô cùng quan trọng. Bởi sự thay đổi cơ bản của thị trường thường dẫn tới điều này, điều quan trọng là tận dụng cơ hội và tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch theo xu hướng.

Mẹo trong chiến lược giao dịch theo xu hướng 

• Hãy chú ý theo dõi các dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp kết thúc hoặc sắp thay đổi. Hãy nhớ rằng việc kết thúc một xu hướng có thể nhanh chóng hơn khi các nhà giao dịch có vị thế sai cố gắng cứu vãn khoản lỗ của họ.
• Xác định thời điểm nên theo xu hướng và cố gắng duy trì tính nhất quán xuyên suốt.

Lợi ích của giao dịch theo xu hướng

• Là một phương pháp giao dịch khả thi. 

Sau khi bạn đã phát triển hệ thống phát hiện xu hướng của riêng mình, giao dịch tự động sẽ rất phù hợp với những người có thời gian hạn chế.

• Có nhiều cơ hội giao dịch. 

Những nhà giao dịch theo một xu hướng cụ thể có thể có nhiều điểm vào và điểm ra khác nhau. Giao dịch theo xu hướng cũng có thể ngụ ý áp dụng cả hai chiều lên xuống của thị trường.

Hạn chế của giao dịch theo xu hướng

• Rủi ro qua đêm. Do thời gian nắm giữ dài hơn và chuyển động chậm hơn, giao dịch trên thị trường có thể gặp nhiều rủi ro qua đêm hơn các kỹ thuật khác. Tuy nhiên, bằng cách đặt lệnh dừng lỗ, rủi ro này có thể được hạn chế.

6. Chiến lược giao dịch lướt sóng (Scalping Trading)

Các nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật lướt sóng đặt cược ngắn hạn với ít biến động giá. Để cố gắng mở rộng quy mô lợi nhuận khiêm tốn từ mỗi giao dịch, nhà giao dịch lướt sóng tích lũy tất cả những lợi nhuận nhỏ. Với tư cách là một nhà giao dịch lướt sóng, bạn cần có kế hoạch thoái lui vững chắc vì một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch nhiều khoản thu nhập nhỏ đã được tích lũy dần dần. Giao dịch các cặp tiền tệ là một trong những hình thức giao dịch ngoại hối lướt sóng phổ biến nhất.

Giao dịch lướt sóng là phương pháp giao dịch mà nhà giao dịch đặt cược một hoặc nhiều lợi nhuận theo xu hướng của thị trường và bán ngay lập tức, tránh rủi ro phí. Theo cách tiếp cận này, nhà giao dịch tránh câu ngạn ngữ phổ biến “Hãy để lợi nhuận của bạn tiếp tục tăng”, vì các nhà giao dịch lướt sóng thường chốt lời trước khi thị trường có cơ hội thay đổi xu hướng.

Lợi ích của giao dịch lướt sóng

• Không có rủi ro qua đêm. 

Hầu hết các giao dịch lướt sóng được thực hiện trong vòng dưới một phút và không hiếm khi các nhà giao dịch qua đêm mà không giữ lại bất kỳ vị thế nào. Các nhà giao dịch lướt sóng không nắm giữ vị thế qua đêm và hầu hết các giao dịch chỉ kéo dài không quá vài phút.

• Phù hợp như một sở thích. 

Lướt sóng là một hình thức giao dịch linh hoạt và phù hợp để thực hiện như một sở thích.

• Nhiều cơ hội giao dịch. 

Công cụ giao dịch lướt sóng mở nhiều vị thế nhỏ với điều kiện ít hạn chế hơn so với các kỹ thuật khác, do đó tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Hạn chế của giao dịch lướt sóng

• Khả năng áp dụng thị trường hạn chế.

Giao dịch lướt sóng là hình thức giao dịch chỉ hoạt động hiệu quả trong một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như chỉ số, trái phiếu và một vài cổ phiếu của Mỹ. Lướt sóng đòi hỏi mức độ biến động và khối lượng giao dịch đáng kể để thành công.

• Yêu cầu kỷ luật cao. 

Những người giao dịch theo phong cách này cần có độ tự kỷ luật cao do lướt sóng đòi hỏi quy mô vị thế lớn hơn so với các phương pháp giao dịch khác. Đây là môi trường cực kỳ căng thẳng. Việc theo dõi những biến động giá nhỏ nhất để kiếm lợi nhuận tiềm năng có thể là nhiệm vụ tốn nhiều công sức. 

7. Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) 

Một cách tiếp cận giao dịch phổ biến là giao dịch trong khoảng thời gian dài, thường là vài tháng hoặc nhiều năm, bỏ qua những biến động nhỏ về giá để tập trung vào các xu hướng dài hạn. Cả nhà giao dịch theo xu hướng và nhà giao dịch giá trị đều sử dụng phân tích cơ bản. Nhà giao dịch theo xu hướng tập trung vào phân tích cơ bản để đánh giá các biến động giá có thể xảy ra trên thị trường, nhưng họ cũng xem xét các yếu tố khác như xu hướng thị trường và mô hình lịch sử.

Những lợi ích của giao dịch vị thế 

• Lợi nhuận cao

Những nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao được gọi là “nhà giao dịch đòn bẩy”. Do rủi ro sai lầm giảm so với giao dịch thông thường nên họ có khả năng đạt lợi nhuận cao hơn.

• Bớt áp lực

Một trong những lợi ích quan trọng của giao dịch theo vị thế là không cần phải kiểm tra vị thế hàng ngày, giảm bớt áp lực cho nhà giao dịch.

Những hạn chế của giao dịch vị thế

• Mất mát đáng kể

Những người giao dịch theo vị thế có xu hướng bỏ qua các biến động nhỏ, điều này có thể dẫn đến đảo ngược xu hướng và gây ra thua lỗ lớn.

• Chi phí hoán đổi

Hoán đổi là khoản phí trả cho nhà môi giới. Với các giao dịch theo vị thế dài hạn, chi phí hoán đổi có thể tích tụ đến mức đáng kể.

8. Phương pháp giao dịch hiệu quả nhất là gì? 

Các nhà giao dịch nên sử dụng các chiến lược khác nhau tùy theo tình hình thị trường; chiến lược giao dịch lý tưởng là vấn đề quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, bạn nên chọn phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách, mức độ kỷ luật, hạn chế tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và điều kiện của bản thân. Trên tài khoản giao dịch demo, bạn có thể thử nghiệm bất kỳ phương pháp giao dịch nào cho đến khi tìm ra phương pháp phù hợp nhất với chính mình.

9. Lựa chọn phương pháp giao dịch cho bạn 

Không khó để chọn phương pháp giao dịch và bạn không cần chỉ dùng một phương pháp. Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch thành công nhất có khả năng thích ứng và điều chỉnh kỹ thuật giao dịch của họ phù hợp với từng tình huống. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu tường tận từng phương pháp giao dịch. 

Bạn có thể thích ứng với mọi tình huống bằng cách tìm hiểu kỹ các kỹ thuật riêng lẻ và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, nếu ban đầu bị lỗ vốn, bạn đừng nản chí. Khi học cách trở thành nhà giao dịch thành công, sự kiên nhẫn là rất cần thiết, vì cần thời gian để tìm ra chiến lược phù hợp.

Các nhà giao dịch thành công thường theo dõi lợi nhuận và thua lỗ của họ, giúp duy trì nhất quán và kỷ luật trong mọi giao dịch. Lập kế hoạch giao dịch có thể giúp bạn giao dịch tốt hơn.

Các bước tiếp theo là thử nghiệm những chiến lược này trên tài khoản giao dịch demo, nơi bạn có thể tìm ra phương pháp phù hợp nhất. Những kỹ thuật này có thể là nền tảng để nâng cao lợi thế giao dịch của bạn.

Nguồn: https://globalprime.com/blog/trading-strategies

Cập nhật thêm các tin tức về thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: 

• Website: https://reviewsantot.com/ 
• Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/