Reviewsantot.com – Nếu bạn đang muốn đầu tư vào các công ty dầu khí, quỹ ETF ngành dầu khí có thể là một cách chi phí thấp để có được khoản đầu tư đó. Ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) phổ biến nhất theo dõi lĩnh vực khoan dầu khí là SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO). ) và Danh mục Thăm dò & Sản xuất Năng lượng Động Invesco (PXE). Hãy cùng Reviewsantot chúng ta xem xét kỹ hơn về các quỹ ETF này.
Hiểu về ETF dầu khí
Các quỹ ETF dầu khí là một cách mà các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và đầu tư vào ngành dầu khí. Các quỹ ETF này có thể nắm giữ danh mục cổ phiếu đa dạng của các công ty tham gia vào các khía cạnh khác nhau của ngành dầu khí như thăm dò, sản xuất, lọc dầu và phân phối.
Trong một số trường hợp, hiệu quả hoạt động của các quỹ ETF dầu khí gắn chặt với tình trạng chung của một số thị trường nhất định. Ví dụ, thị trường năng lượng có thể bị ảnh hưởng bởi chính trị hoặc các sự kiện tự nhiên lớn. Các quỹ ETF dầu khí không chỉ đại diện cho việc một số công ty đang hoạt động như thế nào; mà còn cho các xu hướng kinh tế vĩ mô rộng hơn về nền kinh tế đang diễn ra như thế nào.
Quỹ thăm dò và sản xuất dầu khí SPDR S&P
XOP được tạo vào ngày 19 tháng 6 năm 2006 và có tỷ lệ chi phí là 0,35%. Lợi nhuận một năm của ETF là -6,8%, lợi nhuận 5 năm là 3,28% và lợi nhuận 10 năm là -5,02% tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. ETF có tài sản ròng là 3,4 tỷ USD tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2023. Điểm chuẩn của nó là Chỉ số ngành thăm dò và sản xuất dầu khí S&P. Các khoản nắm giữ hàng đầu của quỹ và tỷ lệ phần trăm trên tổng tài sản của họ tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2023 là:
- Phillips 66 – 2,98%
- Tập đoàn năng lượng hợp âm – 2,81%
- Công ty Năng lượng Tây Nam – 2,77%
- Công ty Năng lượng Diamondback – 2,74%
- Công ty Tài nguyên thiên nhiên Tiên phong – 2,71%
Quỹ chỉ số sản xuất và thăm dò dầu khí Hoa Kỳ của iShares Dow Jones
IEO được thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2006 và có tỷ lệ chi phí quản lý là 0,40%. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, lợi nhuận của ETF trong năm qua là -3,91%, 5 năm là 45,74% và 10 năm là 3,63%. Điểm chuẩn của IEO là Chỉ số thăm dò và sản xuất dầu chọn lọc của Dow Jones Hoa Kỳ. IEO nhỏ hơn XOP, với tài sản 801 triệu USD. Các cổ phần hàng đầu và quy mô của chúng tương ứng với quỹ như sau:
- ConocoPhillips – 19,46%
- Tài nguyên EOG Inc. – 10,25%
- Tập đoàn Dầu khí Marathon- 8,42%
- Tài nguyên thiên nhiên tiên phong – 7,61%
- Phillips – 5,38%
Danh mục thăm dò và sản xuất năng lượng động của Invesco
Quỹ ETF nhỏ nhất trong số ba quỹ ETF được giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực khoan dầu khí là PXE, với tài sản chỉ 21,5 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quỹ được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 2005 và có tỷ lệ chi phí ròng là 0,60%. ETF mang lại lợi nhuận -2,57% trong một năm, 11,21% trong 5 năm và 2,06% trong 10 năm kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023.
ETF này dễ biến động hơn so với chỉ số trên diện rộng như S&P 500, vốn có các ETF như SPY theo dõi nó. Điểm chuẩn cho PXE là Chỉ số Intellidex Thăm dò & Sản xuất Năng lượng Động. Cổ phiếu hàng đầu của nó là:
- Phillips 66 – 5,62%
- Tập đoàn năng lượng Valero – 5,22%
- Tập đoàn Dầu khí Marathon – 5,10%
- Tập đoàn Năng lượng Devon – 5,03%
- Công ty Năng lượng Diamondback – 4,98%
Những loại công ty nào được bao gồm trong quỹ ETF dầu khí?
Các quỹ ETF dầu khí có thể được tạo thành từ một số công ty liên quan đến ngành khác nhau. Mỗi lĩnh vực có thể bao gồm các doanh nghiệp tham gia thăm dò, sản xuất, lọc dầu, phân phối và các dịch vụ liên quan.
Các sự kiện địa chính trị tác động đến ETF dầu khí như thế nào?
Bất ổn chính trị ở các khu vực sản xuất dầu, căng thẳng thương mại và xung đột có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và dẫn đến biến động giá dầu. Hãy xem xét thuế quan hoặc lệnh cấm thương mại có thể ảnh hưởng như thế nào đến thị trường trên toàn thế giới, đặc biệt liên quan đến thương mại năng lượng. Vì lý do này, các quỹ ETF dầu khí có thể đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về pháp lý hoặc địa chính trị.
Giá dầu và khí đốt ETF có gắn liền với giá dầu không?
Giá hàng hóa, đặc biệt là giá dầu, có mối liên hệ chặt chẽ với hiệu suất của các quỹ ETF dầu khí. Các quỹ này rất nhạy cảm với sự biến động của giá dầu vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực năng lượng. Ví dụ, nếu giá dầu tăng, các thực thể tư nhân có dầu tồn kho sẽ được hưởng lợi, do đó làm tăng giá trị của quỹ ETF dầu khí.
Điểm mấu chốt
Ngành dầu khí đã gặp nhiều khó khăn trong vài năm qua, với giá dầu tương đối thấp và nguồn cung tăng. Do đó, kỳ vọng về sự tăng trưởng trong tương lai của các quỹ ETF này phải được giảm bớt khi đánh giá cao tác động của biến động giá dầu và mức độ kháng cự của hàng hóa.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/