Reviewsantot.com – Khám phá những cổ phiếu robot cần loại bỏ khỏi danh mục đầu tư trước năm 2025 do điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi, bao gồm iRobot (IRBT), Rockwell Automation (ROK), và PTC (PTC). Tìm hiểu những rủi ro và thách thức mà các cổ phiếu này đang đối mặt.
Sức hấp dẫn của cổ phiếu robot và trí tuệ nhân tạo
Robot tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt là khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tự động hóa đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho lĩnh vực này. Dù chúng ta nói về sản xuất, logistics, phẫu thuật, hay các công việc gia đình hàng ngày, robot đã giúp cải thiện hiệu suất và làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.
Từ góc nhìn của nhà đầu tư, việc tham gia vào các công ty công khai hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa robot là điều hợp lý về mặt kinh tế, đặc biệt khi xét đến việc robot đã là động lực tăng trưởng ổn định cho nhiều ngành công nghiệp trong thời gian dài.
Rủi ro đầu tư vào cổ phiếu robot
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên nhận thức được các rủi ro. Lãi suất cao toàn cầu, bất ổn kinh tế, và xung đột địa chính trị tiếp tục gây thiệt hại cho nhiều thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là không phải công ty nào cũng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tự động hóa của mình, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều cổ phiếu robot.
iRobot (IRBT)
iRobot đã xuất hiện trong nhiều danh sách “bán” của tôi trước đây, và việc cổ phiếu IRBT giảm gần 81% từ đầu năm đã chứng minh quan điểm của tôi là đúng. Công ty robot này chuyên về robot cho hộ gia đình. Máy hút bụi tự động Roomba là sản phẩm chủ lực của iRobot, nhưng lạm phát và lãi suất cao đã khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu. Ngoài ra, sự bão hòa trong công nghệ tiêu dùng trong đại dịch cũng đã làm giảm tiềm năng tăng trưởng doanh thu của công ty.
Để cải thiện số liệu tài chính, iRobot đã công bố kế hoạch tái cấu trúc vào tháng 1, được gọi là “iRobot Elevate,” bao gồm hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động. Kết quả là trong quý hai của năm tài chính 2024, iRobot đã cải thiện biên lợi nhuận và giảm đáng kể mức tồn kho dư thừa.
Tuy nhiên, điều này có thể vẫn chưa đủ để công ty phục hồi. Hiện tại, iRobot đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc khả thi. Narwal, một startup được hậu thuẫn bởi Tencent và ByteDance, đang phá vỡ thị trường robot tiêu dùng với những cải tiến nhỏ nhưng hiệu quả, như cây lau nhà tự làm sạch, giúp nó khác biệt với các đối thủ. Các sản phẩm cao cấp của Narwal cạnh tranh trực tiếp với phân khúc giá của iRobot.
Vì vậy, mặc dù đối mặt với sự xáo trộn trong hoạt động, iRobot còn phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mới.
Rockwell Automation (ROK)
Rockwell Automation là một công ty tự động hóa công nghiệp phục vụ nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất và logistics. Dòng sản phẩm “Thiết bị thông minh” của công ty bao gồm một số thiết bị thông minh và robot giúp tự động hóa các quy trình công nghiệp trở nên khả thi. Ví dụ, thiết bị thông minh “Allen‑Bradley” của Rockwell bao gồm các cảm biến tiên tiến với khả năng kết nối và phân tích dữ liệu để giám sát và kiểm soát bảo trì theo thời gian thực.
Vì lạm phát vẫn ở mức cao và các công ty công nghiệp phải đối mặt với các hạn chế chuỗi cung ứng phức tạp, nhu cầu về thiết bị và dịch vụ tự động hóa đã tăng lên. Thật không may, mặc dù có sự tăng trưởng hai chữ số ổn định trong ba năm tài chính gần đây, tăng trưởng đơn hàng dường như đang chậm lại, theo báo cáo thu nhập quý ba của công ty cho năm tài chính 2024. Điều này có thể liên quan đến dữ liệu tiêu dùng không ấn tượng mà chúng ta đã thấy trong vài tháng qua. Khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, các công ty công nghiệp sẽ thấy nhu cầu giảm đi và do đó, sẽ giảm chi tiêu cho các nâng cấp tự động hóa.
Cổ phiếu của Rockwell đã giảm 17% từ đầu năm, và môi trường nhu cầu xấu đi có thể khiến nó giảm thêm nữa.
PTC (PTC)
Mặc dù PTC không sản xuất robot, công ty cung cấp các công cụ phát triển sản phẩm phần mềm để giúp các nhà sản xuất thiết kế và phát triển các đổi mới mới.
Đặc biệt, PTC là nhà tạo ra công nghệ CAD 3D Creo, cho phép các nhà thiết kế sản phẩm tạo ra và tinh chỉnh các mô hình 3D của các sản phẩm tương lai. Công nghệ CAD này cũng có khả năng thiết kế tạo sinh và có thể cung cấp các mô phỏng theo thời gian thực.
Tương tự, Onshape là một sản phẩm CAD dựa trên đám mây 3D khác đi kèm với các công cụ quản lý dữ liệu. Cuối cùng, PTC cũng đã phát triển công nghệ thực tế tăng cường Vuforia, giúp các doanh nghiệp công nghiệp hình dung thông tin kỹ thuật số trong bối cảnh vật lý.
Công ty đã nhận được một sự gia tăng đáng kể từ Covid-19 đối với các số liệu hàng đầu của mình, không nghi ngờ gì từ nhu cầu về sản phẩm phần mềm vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào năm 2022 và 2024, tăng trưởng đã chậm lại ở mức một chữ số cao. Mặc dù có một vòng thu nhập ổn định, triển vọng kinh tế vĩ mô cho môi trường phần mềm có thể gây áp lực lên cổ phiếu PTC trong tương lai, đặc biệt khi các điều kiện kinh tế xấu đi.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/