Year-to-Date (YTD) là một thước đo hiệu suất quan trọng, giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả đầu tư và so sánh nó với toàn bộ thị trường. Vậy Benchmark là gì? Year-to-Date cho Benchmarks là gì? Cùng chúng tôi khám phá thuật ngữ tài chính quan trọng này và cách tìm kiếm các nguồn thông tin YTD Returns cho Benchmarks uy tín nhé!
Benchmark là gì?
Benchmark là thước đo thị trường được sử dụng để theo dõi và phân tích hiệu suất của một nhóm chứng khoán cụ thể.
Ví dụ chỉ số S&P 500 là một Benchmark tiêu chuẩn đo lường hiệu suất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, vì nó bao gồm 500 công ty và chiếm tới 80% tổng vốn hoá của tất cả các cổ phiếu Hoa Kỳ. Ngoài S&P 500, một số Benchmark nổi tiếng khác bao gồm chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, NASDAQ Composite, MSCI World, Russell 2000, Nikkei 225, và FTSE 100.
Lưu ý: Thông tin đo lường Benchmark trái phiếu được thu thập bởi các công ty môi giới trái phiếu có thu nhập cao, ổn định như Bank of America Merrill Lynch, Barclays và JPMorgan. Bên cạnh đó, hiệu suất này sẽ được điều chỉnh tùy theo loại hình tổ chức phát hành, lợi suất, địa lý, thời gian đáo hạn và tình trạng thuế. Nó cũng xem xét đến biến động giá trái phiếu và phần thu nhập từ các khoản thanh toán lãi cho người nắm giữ trái phiếu.
Benchmark là gì?
YTD là gì? Là tỷ suất đo lường mức tăng hoặc giảm lợi nhuận của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư trong suốt năm dương lịch. Các nguồn dữ liệu thống kê tỷ suất YTD Returns cho Benchmark gồm Google Finance, Yahoo Finance, Vanguard, The Wall Street Journal và Morning Star.
YTD Returns cho Benchmarks là gì?
Cách tính tỉ suất Year-to-Date
YTD phản ánh sự biến động của giá tính từ ngày đầu tiên của năm hiện tại. Chẳng hạn, vào cuối năm trước, cổ phiếu A có giá 50 USD và đến cuối tháng 7 năm nay, giá của nó đã tăng lên 65 USD. Trong trường hợp này, lợi nhuận của cổ phiếu là 15 USD, tương đương 30% (giả sử cổ phiếu A không trả cổ tức). Theo ví dụ trên, khi kỳ kết thúc vào cuối tháng 7, lợi nhuận YTD chính bằng lợi nhuận sáu tháng.
Nhìn chung, YTD được tính dựa trên thiết lập trong khoảng thời gian chung (từ đầu năm đến nay) để đánh giá hiệu suất của các mã chứng khoán khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu so với Benchmark. Ngoài ra, tỷ suất YTD cũng được tính toán để đo lường sự thay đổi trong các dữ liệu kinh tế quan trọng khác, chẳng hạn như hiệu suất tài chính, chỉ số kinh tế hay toàn bộ danh mục đầu tư.
Lưu ý: Tính tỷ suất Year-to-Date vào thời gian đầu năm có thể gặp một số hạn chế. Ví dụ, nếu tính tỉ suất YTD của một cổ phiếu vào ngày giao dịch thứ tư của năm, chắc chắn kết quả YTD thu được sẽ không đáng tin cậy về hiệu suất gần đây bởi dữ liệu mới chỉ được thu thập trong một vài ngày.
Cách tính tỉ suất YTD Returns cho Benchmarks.
Nguồn thông tin Year-to-Date
Nếu đang quan tâm đến tỉ suất lợi nhuận YTD Returns cho Benchmarks, chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ 5 nguồn thông tin Year-to-Date đáng tin cậy sau:
- Yahoo Finance: Cung cấp các dữ liệu giá lịch sử, biểu đồ tùy chọn xem lịch sử giá trong nhiều khung thời gian khác nhau, đồng thời cho phép tải xuống trên nhiều loại thiết bị.
- Morningstar: Giúp người dùng tiếp cận dữ liệu hiệu suất Year-to-Date trên từng chỉ số chuẩn. Trong đó, Morningstar còn cung cấp bộ chỉ số chứng khoán riêng dành cho nhiều loại cổ phiếu dựa trên phân loại ngành, quy mô và mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp.
- Google Finance: Cho phép người dùng chọn YTD làm khoảng thời gian quan sát trên các biểu đồ giá cổ phiếu, chỉ số,…
- The Wall Street Journal: Tạp chí phố Wall cũng đưa ra các công bố dữ liệu YTD chuẩn cho cổ phiếu và trái phiếu tại danh mục “Trung tâm dữ liệu thị trường”.
- Vanguard Group: Cung cấp dữ liệu về hiệu suất Year-to-Date cho nhiều chỉ số, cổ phiếu và trái phiếu. Thông tin này được lưu trữ trong “Benchmark Returns” tại chuyên mục “Investing”.
5 nguồn thông tin YTD Returns cho Benchmarks chất lượng.
Trên đây, chúng đã tổng hợp chi tiết các thông tin liên quan đến Benchmarks, YTD Returns cho Benchmarks: định nghĩa, cách tính và hướng dẫn tra cứu dữ liệu tỷ suất. Với cách tính toán dễ dàng cùng hiệu quả phản ánh, hiểu và nắm bắt được kết quả tỷ suất Year-to-Date cho Benchmarks sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin quan trọng, nâng cao tỷ lệ sinh lời cho khoản đầu tư tài chính.
Để nắm bắt thêm thông tin chi tiết khác về YTD Returns cho Benchmarks uy tín nhất, hãy truy cập ngay Investo. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bài viết chuyên sâu và cập nhật mới nhất về thị trường cổ phiếu, giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn.