Các cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất để mua có tỷ suất cổ tức trên 3%. Trong một thị trường quá nóng, những cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất nên mua là những cổ phiếu có giá hời. Những cổ phiếu chia cổ tức này sẽ khởi sắc bất kể điều gì xảy ra với lãi suất vào năm 2024.
- Morgan Stanley (MS): Kiếm lợi nhuận 3,7% từ gã khổng lồ quản lý tài sản với tài sản 6,6 nghìn tỷ USD này.
- Philip Morris International (PM): Quá trình chuyển đổi không khói thuốc đang mang lại kết quả, cộng thêm nó mang lại 5,7%
- Realty Income (O): Kiếm cổ tức hàng tháng từ một trong những REIT ba mạng lớn nhất và đa dạng nhất.
Theo dõi bài viết bên dưới của Reviewsantot để tìm hiểu triển vọng và cơ hội mua của các cổ phiếu này ngay bây giờ trong các phân tích chi tiết sau:
Gia tăng lợi nhuận nhờ vào cổ phiếu chia cổ tức
Cổ tức là một phần quan trọng của phương trình tổng lợi nhuận. Thật vậy, việc mua thêm một số cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất có thể tăng lợi nhuận danh mục đầu tư của bạn. Đồng thời, nó có thể làm giảm sự biến động tổng thể của danh mục đầu tư của bạn.
Đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức, hứa hẹn mức chi trả ổn định và ngày càng tăng đồng thời mang lại mức tăng vốn ổn định. Những tài sản này đóng vai trò là tín hiệu cho sự ổn định trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường chứng khoán, mang đến một con đường chậm nhưng chắc chắn để tích lũy tài sản.
Theo Fidelity, kể từ năm 1930, cổ tức đã chiếm 40% tổng lợi nhuận của S&P 500. Thậm chí tốt hơn, đóng góp lợi nhuận còn cao hơn trong thời kỳ lạm phát. Đáng chú ý là trong những năm 1940, 1970 và 1980, khi lạm phát tăng vọt, cổ tức đóng góp 54% tổng lợi nhuận.
Bây giờ, hãy chọn những cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất để mua cho danh mục đầu tư của bạn. Theo nhận định của Reviewsantot, các cổ phiếu cổ tức S&P 500 sau đây có tỷ suất hiện tại trên 3%. Thậm chí tốt hơn nữa, họ sẽ tăng thu nhập trên 5% hàng năm trong vòng 5 năm tới.
3 cổ phiếu chia cổ tức hàng đầu trong quý 2 năm 2024
Với dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến vào đầu năm 2024, những đợt cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ dẫn đến một đợt bán tháo mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Mặc dù điều này có thể tạo ra nhiều biến động cho thị trường chứng khoán nói chung, nhưng cổ phiếu cổ tức chất lượng cao sẽ có giá tốt bất kể các yếu tố kinh tế vĩ mô này diễn ra như thế nào.
Từ quan điểm cơ bản, các công ty này đang ở trong tình trạng tài chính tuyệt vời. Các công ty này mang lại mức tăng trưởng doanh thu ổn định, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Và, với lịch sử tăng trưởng cổ tức, bạn có thể kỳ vọng cổ tức sẽ tăng thêm trong tương lai.
Ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ – Morgan Stanley (MS)
Morgan Stanley (NYSE:MS) là một trong những cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất nên mua hiện nay. Ngân hàng trung tâm tiền tệ này đã trải qua một sự chuyển đổi lớn sang một mô hình kinh doanh ổn định hơn. Ngày nay, nó có vị trí tốt để tăng trưởng hơn nữa trong những năm tới.
Nổi lên từ cuộc khủng hoảng tài chính, ngân hàng chuyển hướng từ ngân hàng thương mại và đầu tư sang quản lý tài sản. Nó bắt đầu bằng việc mua lại Smith Barney, một nhà môi giới và cố vấn đầu tư, vào năm 2009. Tiếp theo đó là thương vụ mua lại nhà quản lý tiền tệ Eaton Vance, công ty môi giới trực tuyến và nhà quản lý kế hoạch chứng khoán Solium Capital và E*TRADE.
Những giao dịch này đã cùng nhau tăng doanh thu quản lý tài sản lên 48%.
Kết quả là, ngân hàng không còn phụ thuộc vào doanh thu hoạt động ngân hàng đầu tư và giao dịch biến động mạnh theo chu kỳ kinh tế. Thay vào đó, giờ đây họ kiếm được phí đối với tài sản được quản lý, khoản phí này tiếp tục tăng khi AUM tăng.
Quả thực, đơn vị quản lý tài sản đã trở thành một con quái vật thu thập tài sản, thúc đẩy thu nhập. Đổi lại, công ty đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Ngoài ra, ngân hàng còn có kỷ lục tăng trưởng cổ tức 5 năm ấn tượng ở mức 23%.
Vào thời điểm viết bài này, Morgan Stanley mang lại lợi nhuận 3,7% nhưng chỉ có tỷ lệ chi trả 59%. Nó kết thúc năm 2023 với tài sản khách hàng trị giá 6,6 nghìn tỷ USD và đặt mục tiêu đạt trên 10 nghìn tỷ USD. Khi sự tăng trưởng này diễn ra, kỳ vọng cổ tức sẽ tiếp tục duy trì.
Công ty thuốc lá đa quốc gia của Hoa Kỳ – Philip Morris International (PM)
Gã khổng lồ thuốc lá này đang tự phá vỡ chính mình và trong quá trình đó, trở thành một công ty tăng trưởng. Vào năm 2015, Philip Morris International (NYSE:PM) đã nhìn thấy cơ hội từ các sản phẩm không khói thuốc và quyết định theo đuổi phân khúc doanh thu đó. Kết quả là, doanh thu không khói thuốc đã tăng từ dưới 1% tổng doanh thu năm 2015 lên trên 35% vào năm 2023.
IQOS, sản phẩm không khói thuốc hàng đầu của nó, đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Trong 10 năm, nó đã đạt được doanh thu 10 tỷ USD. Vào năm 2023, công ty cũng đã hoàn tất việc mua lại trận đấu Thụy Điển. Thương vụ này mang về một thương hiệu bom tấn khác là ZYN.
Các cột mốc quan trọng trong Quý 4 năm 2023 đã chứng minh sự chuyển đổi nhanh chóng.
IQOS vượt qua Marlboro về doanh thu và ZYN trở thành thương hiệu không khói thuốc phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, các sản phẩm không khói thuốc đã vượt 50% tổng doanh thu tại hơn 25 thị trường.
Về cổ tức, công ty trả cổ tức hàng quý và mang lại tỷ suất cổ tức 5,7% tại thời điểm viết bài này. Nó đã tăng cổ tức trong hơn 15 năm. Vào năm 2023, Philip Morris International kiếm được 6,01 USD EPS pha loãng đã điều chỉnh. Do đó, với mức giá gấp 15 lần thu nhập trước đó, cổ phiếu PM là một trong những cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất nên mua. Ban quản lý kỳ vọng tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm của EPS điều chỉnh là 9% đến 11% trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026.
Công ty ủy thác đầu tư bất động sản – Realty Income (O)
Nếu bạn đang tìm kiếm cổ tức hàng tháng thì Realty Income (NYSE:O) là một trong những cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất nên mua. Theo văn bản này, công ty trả tỷ suất 5,9% và là thành viên của Nhóm quý tộc cổ tức S&P 500. Hơn nữa, nó đã có 105 quý tăng liên tiếp.
Vào năm 2023, REITs của Hoa Kỳ phải chịu áp lực từ việc cho vay chặt chẽ. Tuy nhiên, các nhà khai thác tốt nhất có bảng cân đối kế toán vững chắc, như Thu nhập Bất động sản, đang có chỗ đứng vững chắc. Đây là một trong những REIT ba mạng lớn nhất với người thuê chất lượng cao. Ngoài sự hiện diện ở Mỹ, nó còn có danh mục đầu tư ở châu Âu trị giá 10,1 tỷ USD.
Về mặt đa dạng hóa, thu nhập Bất động sản có danh mục đầu tư rất đa dạng giúp giảm rủi ro cho bất kỳ người thuê nhà riêng lẻ nào.
Các ngành công nghiệp hàng đầu theo hợp đồng thuê hàng năm là cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đồng đô la, cửa hàng sửa sang nhà cửa và cửa hàng thuốc. Ngành công nghiệp lớn nhất chiếm 11,4% doanh thu và không có khách hàng cá nhân nào vượt quá 4% tổng tiền thuê.
Về mặt tăng trưởng, ban quản lý nhận thấy cơ hội đáng kể ở châu Âu trong lĩnh vực cho thuê ròng công cộng. Tại Hoa Kỳ, các ngành dọc mới nổi như trung tâm dữ liệu và trò chơi sẽ thúc đẩy thị trường có địa chỉ. Cuối cùng, ban quản lý kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ các giao dịch bán-cho thuê lại quy mô lớn do yêu cầu về vốn và lãi suất cao hơn.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/