Liệu trader có biết chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả không chỉ điều hướng thị trường mà còn cải thiện đáng kể cách chơi chứng khoán, hiệu suất giao dịch cũng như khả năng đưa ra quyết định?
Nhưng điều gì tạo nên một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả? Quan trọng hơn, làm thế nào để cập nhật cách chơi chứng khoán tốt nhất năm 2022 và hoàn toàn không rủi ro?
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 6 chiến lược đầu tư chứng khoán cùng 11 ví dụ khác nhau để trader hiểu rõ hơn các chiến lược đầu tư chứng khoán.
Chiến lược đầu tư chứng khoán là gì?
Khi giao dịch trên thị trường tài chính, trader có nhiệm vụ đưa ra quyết định mua/ bán hay bỏ qua một chứng khoán. Thị trường chứng khoán có rất nhiều công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định của trader, từ phân tích tin tức đến thông tin cơ bản của một doanh nghiệp nhằm xác định sự bất thường từ dữ liệu trong quá khứ hay phân tích kỹ thuật để nghiên cứu hành vi trong quá khứ của những người tham gia thị trường bằng biểu đồ giá.
Chiến lược đầu tư chứng khoán giúp qua trình phân tích thông tin của trader trở nên khoa học hơn bằng cách xây dựng một bộ quy tắc/phương pháp đưa ra quyết định giao dịch. Về cơ bản, số lượng kỹ thuật giao dịch và chiến lược đầu tư chứng khoán có thể khiến trader cảm thấy choáng ngợp, bất kể họ có bao nhiêu kinh nghiệm.
Để có một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả, trader cần xây dựng quy trình theo dõi các tin tức cơ bản, có cái nhìn dài hạn và ngắn hạn với xu hướng thị trường, các chỉ báo giao dịch giúp đưa ra quyết định mua/bán, các quy tắc xác định khối lượng giao dịch, hoặc quản lý rủi ro danh mục đầu tư tổng thể. Tùy thuộc vào chiến lược đầu tư chứng khoán và phương pháp giao dịch, các thành phần này sẽ thay đổi.
Hướng dẫn xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán quốc tế
Chiến lược giao dịch Forex tốt nhất bao gồm một tập hợp các công cụ phân tích mà các nhà giao dịch tiền tệ sử dụng để xác định các quyết định mua hoặc bán của họ tại một thời điểm cụ thể.
Chúng được sử dụng để hợp lý hóa quá trình phân tích thông tin này bằng cách tạo ra một bộ quy tắc hoặc phương pháp luận để đưa ra quyết định giao dịch.
Rốt cuộc, số lượng tuyệt đối các kỹ thuật giao dịch và phương pháp chiến lược có thể áp đảo đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, cho dù họ có kinh nghiệm đến đâu.
Các thành phần của một chiến lược giao dịch hiệu quả có thể bao gồm:
- Quy trình từng bước để xác minh các thông báo tin tức quan trọng
- Tổng quan và bức tranh ngắn hạn về xu hướng thị trường
- Các chỉ báo giao dịch cụ thể có thể giúp đưa ra quyết định mua và bán
- Quy tắc về quy mô thương mại
- Quản lý rủi ro danh mục đầu tư toàn cầu
Các thành phần riêng lẻ sẽ khác nhau tùy thuộc vào các loại phương pháp chiến lược và phong cách mà nhà giao dịch đang sử dụng, như bạn sẽ khám phá trong phần ví dụ chiến lược ở phần sau của bài viết này.
Nói chung, các nhà giao dịch kết hợp các tín hiệu giao dịch khác nhau vào các chiến lược giao dịch tốt nhất của họ để giúp họ đưa ra các quyết định mua hoặc bán khác nhau.
Do đó, tại thời điểm này, chúng tôi không thể khẳng định rằng có một loại chiến lược giao dịch cụ thể nào là lựa chọn tốt nhất. Có một số loại chiến lược Forex cung cấp các lựa chọn thay thế giao dịch.
Hãy nhớ rằng, mặc dù có một số lượng lớn các chiến lược Giao dịch, nhưng bạn phải chọn một chiến lược phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình. Chiến lược giao dịch không nên quá phức tạp để hiểu hoặc làm theo. Một chiến lược phải đơn giản và có thể áp dụng theo cách thủ công hoặc tự động.
Năm 2012, Bruno Iksil, được đặt biệt danh là “Cá voi London”, vì anh ta đã mất không dưới 6,2 tỷ euro thông qua việc sử dụng một chiến lược giao dịch quá phức tạp liên quan đến các công cụ phái sinh.
Chiến lược đầu tư chứng khoán: Các công cụ thường dùng
Có hai nhóm công cụ giao dịch chính, trong đó hầu hết các chỉ báo tồn tại đều được phân loại. Các công cụ kỹ thuật và cơ bản.
1) Cách xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán với phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ và lấy làm tiền đề là một trong những định đề của lý thuyết Dow: thị trường giảm giá mọi thứ.
Bất kỳ yếu tố nào có tác động đến cung hoặc cầu sẽ được phản ánh trong giá và do đó, như các nhà phân tích kỹ thuật đã nêu, nó sẽ xuất hiện trên biểu đồ.
- Cách đầu tư chứng khoán theo hành động giá
Như chúng ta đã biết, biểu đồ được tạo thành từ các trục biểu thị thời gian và giá cả. Hành động giá xuất hiện trên các biểu đồ này, chờ bạn giải thích nó, bất kể phong cách giao dịch của bạn (vị thế dài hạn hay ngắn hạn trong ngày), nhưng tất cả bắt đầu bằng việc nghiên cứu biểu đồ và hành động giá trong đó.
Các chiến lược dựa trên các mẫu hình nến có thể được sử dụng ở các thị trường khác nhau và ở các khung thời gian khác nhau, cũng như đơn giản để hiểu. Tuy nhiên, mặc dù đây có thể là cơ sở vững chắc để xác định chiến lược của bạn, nhưng chúng thường thiếu độ chính xác để đưa ra các tín hiệu, các biến thể mới nổi như biểu đồ nến Heikin Ashi.
Bây giờ biểu đồ của bạn đã vẽ biểu đồ hành động giá, hãy nói về cấu trúc hỗ trợ của bạn.
Cơ sở của giao dịch hành động giá nằm trong quan sát rằng thị trường thường quay trở lại mức mà nó đã quay đầu hoặc củng cố trong quá khứ. Điều này chỉ đơn giản là giới thiệu các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự
Các mức hỗ trợ và kháng cự không phải là một đường nghiêm ngặt, mà là một phạm vi có thể có sự khác biệt từ một đến vài pips, tùy thuộc vào thời gian bạn đang làm việc.
Nói chung, các nhà giao dịch tránh giao dịch gần các mức hỗ trợ và kháng cự này, vì họ không chắc liệu giá sẽ phục hồi hay bứt phá để tiếp tục xu hướng hiện tại.
Một trong những hệ thống giao dịch phổ biến nhất (nhưng không nhất thiết là hệ thống Forex sinh lời cao nhất) kết hợp các khái niệm hỗ trợ và kháng cự này để tìm kiếm các hoạt động đột phá.
Khi một sự đột phá được xác nhận với sự đóng cửa rõ ràng của một cây nến, nhà giao dịch có thể hiểu đó là một tín hiệu cho thấy thị trường có động lượng và có thể di chuyển theo hướng của sự đột phá.
Ngoài các mức hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng các mẫu biểu đồ khác nhau (chẳng hạn như kênh xu hướng, hình tam giác, v.v.) hoặc các kỹ thuật như Fibonacci thoái lui để thử và dự đoán hành động giá trong tương lai.
Điều quan trọng cần lưu ý là đối với mỗi nhà giao dịch, cùng một biểu đồ có thể hiển thị các mẫu khác nhau, do đó tạo ra các tín hiệu trái ngược nhau. Điều này cho thấy sự không hoàn hảo của phương pháp này, nó thực sự mang tính nghệ thuật hơn là khoa học.
- Cách chơi chứng khoán theo xu hướng
Điểm cao nhất của phân tích kỹ thuật là sự kết hợp của hai định đề khác của Dow: thị trường tăng theo xu hướng và nó làm như vậy cho đến khi có các tín hiệu dứt khoát cho thấy ngược lại.
Xu hướng là một điều kiện thị trường cho thấy hành động giá di chuyển theo một hướng rõ ràng trong một khoảng thời gian dài. Điều mà tất cả các nhà giao dịch đồng ý là xu hướng là bạn của bạn.
Các nhà giao dịch tài chính là những người thích đo lường và theo sát xu hướng, và họ có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ các chiến lược của họ.
Trên thực tế, hầu hết các chỉ báo có sẵn trên các nền tảng giao dịch, từ tất cả các loại đường trung bình động, MACD và chỉ báo ngẫu nhiên, đến những chỉ báo kỳ lạ hơn như Ichimoku, được thiết kế để chỉ ra sự tồn tại và sức mạnh của một xu hướng.
Tầng lớp thương nhân này luôn mua khi thị trường đi lên và bán khi thị trường đi xuống. Thông thường, những người này bỏ lỡ thời điểm bắt đầu xu hướng và không bao giờ giao dịch trên đỉnh hoặc sàn bởi vì hệ thống của họ yêu cầu xác nhận rằng những thay đổi hướng giá là xu hướng mới chứ không phải là sự đảo ngược.
Xu hướng mà các nhà giao dịch không thích hoặc chiến lược của họ là các thị trường khác nhau.
Một thị trường khác nhau giống như một xu hướng ngang hoặc ngang, với giá dao động và bật lên trong một hành lang hẹp.
Trong thị trường này không có xu hướng rõ ràng, cho dù tăng hay giảm và mọi người kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi sự phá vỡ của kênh này xảy ra và một xu hướng mới xuất hiện.
Các chiến lược tiếp tục xu hướng là hình thức giao dịch an toàn nhất và có thể có lợi nhất hiện nay (tất nhiên là khi được thực hiện đúng cách).
Những chiến lược này hoạt động tốt nhất khi được sử dụng trong dài hạn, vì các xu hướng mất vài tuần hoặc vài tháng để phát triển và có thể kéo dài trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.
Về lý thuyết, các chiến lược này tương đối an toàn và có thể mang lại lợi nhuận từ 10% đến 15% mỗi năm.
2) Chiến lược đầu tư chứng khoán với phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản, không giống như phân tích kỹ thuật, tập trung vào các lực lượng cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu như là động lực chính di chuyển giá.
Các nhà phân tích cơ bản nói rằng thị trường có thể định giá sai một công cụ tài chính trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng lỗi này luôn được “sửa chữa”.
- Các nguyên tắc cơ bản về ngoại hối
Phân tích cơ bản ra đời trên thị trường chứng khoán vào thời điểm mà hầu như không ai ở Phố Wall bận tâm theo dõi hành động giá trên biểu đồ. Vì không có bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập của các công ty để phân tích trong Forex, các nhà giao dịch tiền tệ tập trung vào các điều kiện chung của nền kinh tế hỗ trợ loại tiền tệ thu hút sự chú ý của họ.
Vấn đề duy nhất là mặc dù các quốc gia trông rất giống các công ty, nhưng tiền tệ lại không giống với chứng khoán.
Tình hình tài chính của một công ty được phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu của nó. Hoạt động tích cực hay tiêu cực có thể được xác định thông qua phân tích kỹ thuật, có thể giúp dự đoán cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào.
Tuy nhiên, trong trường hợp của các quốc gia, hoạt động kinh tế tốt hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là đồng tiền của họ tăng giá.
Giá trị tương đối của một loại tiền tệ là kết quả của nhiều yếu tố bao gồm các chính sách tiền tệ của quốc gia, các chỉ số kinh tế, tiến bộ công nghệ toàn cầu, sự phát triển quốc tế và thậm chí cả những sự kiện “ồ, tôi chưa bao giờ đoán được”.
Hầu hết các yếu tố cơ bản luôn nằm trong danh mục “ai biết được” và tự chúng không đủ tin cậy để biến chúng trở thành hệ thống Forex sinh lời cao nhất.
Điều đó nói lên sự khéo léo của các nhà giao dịch cơ bản là họ đã phát triển một số chiến lược thú vị đáng để nghiên cứu để lấy ý tưởng.
Ví dụ, theo dõi tin tức về cơ bản là một chiến lược dựa trên các yếu tố cơ bản, vì nhà giao dịch phải theo dõi tin tức và hành động theo đó.
Chiến lược đầu tư chứng khoán với đường hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là những yếu tố chính khi đưa ra chiến lược giao dịch tốt. Theo một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng các mức hỗ trợ và kháng cự đại diện cho xu hướng thị trường bật lên khỏi các mức cao và thấp trước đó.
Hỗ trợ là xu hướng tăng từ mức thấp trước đó. Kháng cự là xu hướng thị trường giảm xuống từ mức cao trước đó.
Điều này xảy ra bởi vì những người tham gia thị trường có xu hướng đánh giá giá hiện tại so với các mức cao và thấp trước đó.
- Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức thấp gần đây?
Rất đơn giản, người mua sẽ bị thu hút bởi những gì họ thấy là rẻ.
- Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức cao gần đây?
Người bán sẽ bị thu hút bởi những gì họ thấy là đắt tiền, hoặc một trang web tốt để đảm bảo lợi nhuận.
Do đó, mức cao và mức thấp gần đây là thước đo để đánh giá giá hiện tại.
Ngoài ra còn có một khía cạnh của lời tiên tri được ứng nghiệm ở mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này xảy ra bởi vì những người tham gia thị trường dự đoán phản ứng giá ở các mức đó và hành động theo đó.
Kết quả là, hành động của bạn có thể đóng góp vào hành vi thị trường như mong đợi.
Tuy nhiên, cần đề cập đến 3 vấn đề:
- Hỗ trợ và phản kháng không phải là quy tắc bất khả xâm phạm, chúng chỉ đơn giản là hệ quả chung của hành vi tự nhiên của những người tham gia thị trường.
- Các hệ thống theo dõi xu hướng tìm cách hưởng lợi từ những thời điểm khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ.
- Các chiến lược giao dịch theo xu hướng ngược lại với xu hướng theo sau – họ tìm cách bán khi có mức cao mới và mua khi có mức thấp mới.
Trên đây reviewsantot đã hướng dẫn bạn chi tiết về các chiến lược khi đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế. Chúc các bạn đầu tư thành công và mang lại nhiều lợi nhuận cho mình.
[class="breadcrumb-yoastseo" wpseo_breadcrumb]