Giao dịch sao chép ngoại hối (copy trading) – còn được gọi là giao dịch xã hội, giao dịch phản chiếu hoặc giao dịch tự động – đã phát triển trong việc áp dụng và phổ biến chung trong hơn một thập kỷ. Thông tin ngành, tin tức tài chính và phân tích thị trường hiện nay đều lan truyền với tốc độ cực nhanh – một phần nhờ vào phương tiện truyền thông xã hội và trải nghiệm web ngày càng nhanh hơn.
Những yếu tố này, cùng với sức mạnh của đám đông và dữ liệu tâm lý tiên tiến, giúp cung cấp năng lượng cho các nền tảng copy trading xã hội và sự phổ biến của các nền tảng này đã tăng vọt khi các nhà đầu tư tạo tín hiệu giao dịch và tham gia thị trường với các vị thế mới mà mọi người muốn sao chép.
Cùng reviewsantot tìm hiểu chi tiết về top các nhà môi giới ngoại hối giao dịch copy trading tốt nhất trong nội dung dưới đây.
Sao chép giao dịch là gì?
Ý tưởng về giao dịch sao chép rất đơn giản: sử dụng công nghệ để sao chép các giao dịch ngoại hối theo thời gian thực (tín hiệu ngoại hối) của các nhà đầu tư trực tiếp khác (nhà cung cấp tín hiệu giao dịch ngoại hối) mà bạn muốn theo dõi. Bằng cách này, mỗi khi họ giao dịch, bạn có thể tự động sao chép các giao dịch của họ trong tài khoản môi giới của mình.
Các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất cho giao dịch sao chép xã hội
Dưới đây là các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất để sao chép giao dịch, dựa trên thử nghiệm của chúng tôi về 39 nhà môi giới trên 113 biến.
- eToro
- AvaTrade
- Pepperstone
- Vantage
- FXCM
- Tickmill
- FP Markets
Sao chép lịch sử giao dịch
Nhiều người tiên phong ban đầu trong công nghệ giao dịch xã hội bắt đầu với tư cách là nhà phát triển nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như Tradency, ZuluTrade và eToro. Trong khi một số công ty này vẫn là nhà cung cấp dịch vụ độc lập, hoặc (ISP), những công ty khác đã đi theo một hướng mới. Ví dụ, eToro đã trở thành một nhà môi giới – hãy xem bài đánh giá eToro đầy đủ của chúng tôi (và đánh giá của chúng tôi về dịch vụ giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ của eToro tại trang web chị em của chúng tôi, StockBrokers.com.
Ngày nay, nhờ các định nghĩa pháp lý chính xác và công nghệ giao dịch không ngừng phát triển, các nhà quản lý ở hầu hết các khu vực pháp lý coi copy trading là tự định hướng – bởi vì khách hàng phải quyết định sao chép ai, ngay cả khi việc sao chép xảy ra tự động (đối với mỗi tín hiệu).
Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các nền tảng giao dịch có tính năng xã hội đều cung cấp copy trading.
Nền tảng giao dịch sao chép (GDSC) tốt nhất là gì?
Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy eToro là nền tảng copy trading tốt nhất hiện có vào năm 2023, so với một loạt các nền tảng có sẵn từ các nhà môi giới và bên thứ ba cung cấp như ZuluTrade, cTrader, thị trường Tín hiệu MetaTrader, DupliTrade và Myfxbook.
GDSC có hợp pháp không?
Sao chép giao dịch là hợp pháp ở hầu hết các quốc gia, miễn là bản thân nhà môi giới được quy định đúng. Khi đầu tư vào thị trường tài chính thông qua một nhà môi giới được quản lý, có các thủ tục được áp dụng trong quá trình mở tài khoản để đảm bảo bạn giao dịch hợp pháp (tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn).
GDSC có hợp pháp ở Hoa Kỳ không?
Có, copy trading là hợp pháp ở Hoa Kỳ – miễn là nhà môi giới của bạn được quy định đúng bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong trường hợp ngoại hối hoặc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với cổ phiếu. Đối với copy trading tiền điện tử, nhà môi giới của bạn phải là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) đã đăng ký và được FinCEN cấp phép. Về mặt pháp lý, copy trading thường được coi là một tài khoản tự định hướng.
Trước khi copy trading tồn tại, cần có mẫu giấy ủy quyền để ủy quyền cho người quản lý quỹ thay mặt bạn giao dịch. Hôm nay, các nhà đầu tư cá nhân đồng ý với Thư hướng dẫn (LoD), đây là một hình thức cho phép nhà môi giới tự động sao chép giao dịch của các nhà giao dịch khác dựa trên hướng dẫn rõ ràng của bạn.
Sự thật thú vị: LoD (hiện được kết hợp trong các điều khoản và điều kiện của mỗi nền tảng) là một phần quan trọng của sự đổi mới giúp hợp pháp hóa copy trading ở Hoa Kỳ, khiến nó không thể phân biệt được với tài khoản môi giới tự định hướng thông thường. Điều đó nói rằng, ở một số quốc gia, vẫn còn những hạn chế. Ví dụ, ở Anh, cần có giấy phép quản lý tiền bổ sung để sao chép giao dịch.
Những nhà môi giới Hoa Kỳ nào cung cấp GDSC?
Các nhà môi giới do Hoa Kỳ quản lý sau đây cung cấp copy trading thông qua nền tảng độc quyền của họ hoặc từ bên trong thị trường Tín hiệu trên MetaTrader:
Làm thế nào để bạn sao chép thương mại?
Để thực hiện copy trading của riêng bạn, hãy bắt đầu bằng cách chọn các nhà giao dịch có giao dịch bạn muốn sao chép. Sau đó, bạn sẽ chỉ cần quyết định xem bạn chỉ muốn sao chép các giao dịch hiện tại của họ hay bắt đầu sao chép các giao dịch mới của họ trong tương lai. Bạn cũng sẽ muốn đặt giới hạn và / hoặc ngưỡng của riêng mình cho mục đích quản lý rủi ro.
Nền tảng copy trading cho phép người dùng tự động sao chép giao dịch của các nhà cung cấp tín hiệu có sẵn trong thời gian thực bằng cách sử dụng cài đặt tài khoản và công cụ nền tảng được tùy chỉnh riêng lẻ. Mỗi nền tảng copy trading cung cấp bộ kiểm soát tùy chọn riêng để bảo vệ các nhà đầu tư. Ví dụ: bạn có thể tùy chỉnh số vốn có nguy cơ cho từng nhà cung cấp tín hiệu mà bạn đang sao chép. Bằng cách này, người dùng có thể đặt giới hạn rút tiền tối đa để ngăn thua lỗ vượt quá ngưỡng chấp nhận rủi ro của họ.
Cách SCGD trong 7 bước:
- So sánh thứ hạng hiệu suất và số liệu thống kê trong số các nhà giao dịch có sẵn để sao chép.
- Tùy thuộc vào mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro / phần thưởng của bạn, hãy thu hẹp lựa chọn của bạn đến các nhà cung cấp tín hiệu phù hợp nhất với tiêu chí mong muốn của bạn.
- Phân tích và so sánh các ứng cử viên còn lại và quyết định sao chép cái nào, (nếu có) và xác định số dư của bạn sẽ phân bổ cho việc sao chép mỗi nhà giao dịch.
- Tinh chỉnh bất kỳ thông số rủi ro / phần thưởng nào cho mỗi nhà giao dịch mà bạn đã sao chép và xem xét liệu bạn sẽ sao chép các vị thế mở hiện có của họ hay chỉ các vị thế mới trong tương lai.
- Khi bạn cảm thấy thoải mái với các cài đặt bạn đã định cấu hình, hãy nhấp để sao chép giao dịch các nhà giao dịch mà bạn đã quyết định theo dõi.
- Theo dõi hiệu suất của tài khoản giao dịch của bạn thường xuyên khi cần thiết, tùy thuộc vào tần suất giao dịch được thiết lập trong tài khoản copy trading của bạn.
- Điều chỉnh các thông số và đăng ký của bạn khi điều kiện thay đổi (chẳng hạn như hiệu suất của nhà cung cấp tín hiệu hoặc kỳ vọng thị trường của riêng bạn.
Làm thế nào để bạn sao chép các nhà giao dịch tốt nhất?
Các nhà copy trading tốt nhất (nhà cung cấp tín hiệu) thường có lượng người theo dõi lớn, hồ sơ theo dõi hiệu suất được thiết lập (tức là lịch sử kết quả giao dịch hàng tháng), lợi nhuận điều chỉnh rủi ro nhất quán và kết quả tổng thể trên trung bình.
Cố gắng xem xét nhiều hơn là chỉ lợi nhuận tuyệt đối khi so sánh các nhà giao dịch tốt nhất để sao chép. Tốt nhất bạn nên xem lại các chỉ số hiệu suất bổ sung — lãi và lỗ trung bình, số lượng giao dịch đã đặt và thời gian giao dịch trung bình — khi đưa ra quyết định của bạn. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, điều quan trọng là tìm ra sự cân bằng phù hợp của đa dạng hóa.
Mẹo chuyên nghiệp: Bạn nên luôn luôn xem xét chân trời thời gian (hoặc, thời gian dự kiến) của khoản đầu tư của bạn khi sao chép một nhà giao dịch khác. Ngay cả khi bạn đã phân tích hiệu suất lịch sử của nhà cung cấp tín hiệu và thấy nó nhất quán, hãy nhớ rằng chiến lược đầu tư của họ có thể thay đổi hàng ngày về tần suất và / hoặc khối lượng. Không có quả cầu pha lê nào để dự đoán chuyển động của thị trường, vì vậy điều quan trọng là tìm kiếm các nhà giao dịch nhất quán về mặt thống kê.
Bạn có thể kiếm tiền từ GDSC không?
Sao chép giao dịch giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, theo nghĩa là bạn có thể kiếm tiền hoặc mất tiền. Lợi nhuận của bạn được xác định bởi nhà giao dịch nào bạn theo dõi, cũng như thời điểm bạn sao chép giao dịch của họ – cả hai yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ lợi nhuận hoặc thua lỗ nào.
Bạn nên đánh giá lợi nhuận của từng nhà giao dịch trước khi chọn nhà giao dịch nào để theo dõi và hãy nhớ rằng: chỉ vì một nhà giao dịch đang kiếm tiền tại một thời điểm cụ thể không có nghĩa là đây là thời điểm tốt nhất để sao chép chúng.
Như câu ngạn ngữ thị trường đã nói, “Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai.” Vì copy trading có rủi ro (và nhiều nhà giao dịch mất tiền), bạn chỉ nên đầu tư những gì bạn sẵn sàng mất. Bắt đầu với một số vốn nhỏ, và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi cam kết với một chiến lược.
Làm cách nào để chọn hệ thống giao dịch tốt nhất để sao chép giao dịch ngoại hối?
Hệ thống giao dịch tốt nhất để sao chép không nhất thiết phải mang lại lợi nhuận cao nhất. Điều quan trọng là phải điều chỉnh các thông số rủi ro của bạn với chiến lược phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư của bạn. Ví dụ: một nhà đầu tư thận trọng hơn có thể chọn một hệ thống có mức lỗ trung bình thấp hơn cho mỗi giao dịch, so với lợi nhuận trung bình. Mặt khác, một nhà đầu tư tích cực hơn có thể chọn một chiến lược có độ biến động cao hơn, có nghĩa là rủi ro thua lỗ cao hơn – nhưng cũng có lợi nhuận tiềm năng tương đối cao hơn.
Nhiều nền tảng giao dịch ngoại hối sao chép hiện đại chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn nhà cung cấp tín hiệu. Do đó, các nhà giao dịch có thể khó quyết định theo dõi ai. Vì vậy, điều quan trọng là phải nghiên cứu, bắt đầu với một số tiền nhỏ và không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng mất.
GDSC có phải là một ý tưởng hay không?
Mặc dù nghe có vẻ như là một ý tưởng hay để tự động hóa chiến lược giao dịch của bạn, nhưng copy trading vẫn yêu cầu quản lý tài khoản tích cực – đó không phải là cách khắc phục nhanh chóng hoặc một cách dễ dàng để kiếm tiền. Mặc dù nó không dành cho tất cả mọi người, copy trading có thể giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư hiện tại của mình khi được sử dụng đúng cách và các nhà môi giới sao chép giao dịch tốt nhất sẽ cung cấp các công cụ để giúp bạn quản lý tài khoản của mình.
Việc sao chép giao dịch có phải là một ý tưởng tốt cho bạn hay không sẽ phụ thuộc vào sở thích, mục tiêu tổng thể, khả năng chấp nhận rủi ro và tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư mà bạn dự định phân bổ để sao chép giao dịch. Bạn vẫn cần chỉ định các thông số rủi ro/phần thưởng khác nhau và ngưỡng rút tiền tối đa và quyết định nhà cung cấp nào sẽ sao chép (nếu có).
Sao chép giao dịch vẫn yêu cầu bạn phải làm việc khi thiết lập nó vì nó được coi là tài khoản tự định hướng ở hầu hết các quốc gia, so với quỹ đầu tư thiết lập và quên hoặc các khoản đầu tư thụ động khác nơi người khác đưa ra quyết định đầu tư cho bạn.
Sao chép giao dịch có tốt cho người mới bắt đầu không?
Sao chép giao dịch có thể tốt cho người mới bắt đầu, miễn là họ tìm hiểu những điều cơ bản và tiếp cận copy trading giống như cách họ làm với bất kỳ tài khoản giao dịch tự định hướng nào khác. Người mới bắt đầu nên luôn bắt đầu nhỏ trước khi giao dịch nghiêm túc hơn với số tiền lớn hơn và luôn luôn khôn ngoan khi học cách sử dụng phần mềm với tài khoản demo trước khi đi thẳng vào giao dịch trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều đó đang được nói, copy trading không phải là sự thay thế cho nhu cầu giao dịch của bạn – bất kể mức độ kinh nghiệm của bạn. Thay vào đó, copy trading nên được coi là một cách để bổ sung cho danh mục đầu tư và kho công cụ giao dịch hiện có của bạn.
Điều quan trọng cần lưu ý – đặc biệt là đối với người mới bắt đầu – rằng copy trading không thay thế cho việc quản lý tài khoản của chính bạn và nó đòi hỏi bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của mình.
Người mới bắt đầu thận trọng sẽ phân tích tất cả các chỉ số hiệu suất có sẵn khi quyết định có nên sao chép một nhà giao dịch cụ thể hay không. Ví dụ: hiểu được khả năng chấp nhận rủi ro của một nhà cung cấp tín hiệu nhất định cũng quan trọng như đo lường lợi nhuận trung bình hoặc kết quả tổng thể của họ.
Làm thế nào để bạn sao chép một giao dịch?
Khi bạn đã quyết định nhà giao dịch nào bạn muốn sao chép từ bên trong nền tảng copy trading, bạn sẽ phân bổ một phần số dư tài khoản của mình cho mỗi nhà giao dịch (hoặc nhà cung cấp tín hiệu) để cho phép giao dịch sao chép.
Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn tìm thấy một hoặc nhiều nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép từ bên trong nền tảng copy trading, bạn sẽ cần quyết định xem bạn chỉ muốn thực hiện bất kỳ giao dịch mới nào mà họ thiết lập hay sao chép ngay lập tức bất kỳ vị trí nào có sẵn của họ có thể đã mở. Có thể có các thông số bổ sung mà bạn có thể định cấu hình — chẳng hạn như mức rủi ro tối đa bạn sẵn sàng chấp nhận cho mỗi nhà giao dịch bạn sao chép — và các biện pháp kiểm soát khác có thể ảnh hưởng đến cách bạn quản lý tài khoản của mình khi sao chép giao dịch.
Bên cạnh việc chọn một nhà giao dịch có kết quả lịch sử tốt, điều quan trọng là phải xem xét số liệu thống kê hiệu suất cho từng hệ thống, chẳng hạn như mức độ rủi ro được thực hiện và quy mô giao dịch trung bình, thời lượng và tần suất giao dịch. Một số nhà đầu tư chọn nhiều hơn một chiến lược, nhưng có đủ vốn và chọn đúng thông số rủi ro (nếu có) là rất quan trọng khi bạn sao chép chiến lược giao dịch ngoại hối. Hãy nhớ rằng, sao chép giao dịch là rủi ro. Không bao giờ đầu tư nhiều tiền hơn số tiền bạn sẵn sàng mất.
GDSC có thực sự hoạt động không?
Có, sao chép giao dịch thực sự hoạt động và bạn có thể xác minh bằng chứng bằng cách kiểm tra kết quả của các nhà giao dịch hoạt động tốt nhất. Tương tự như vậy, có những nhà giao dịch mất tiền khi sao chép giao dịch. Chìa khóa thành công là chọn đúng chiến lược vào đúng thời điểm, sau đó phân bổ đủ vốn cho mỗi chiến lược, ngoài việc đặt bất kỳ ngưỡng rủi ro / phần thưởng nào tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
Sao chép một nhà giao dịch có hồ sơ theo dõi thành công hoặc lịch sử lợi nhuận dương không đảm bảo rằng bạn sẽ thành công, mặc dù nó có thể giúp tăng xác suất kiếm tiền so với việc sao chép một nhà giao dịch có hiệu suất lịch sử kém.
Mẹo chuyên nghiệp: Các công cụ có sẵn để phân tích các nhà giao dịch và quản lý rủi ro có thể rất khác nhau giữa các nền tảng copy trading và các thành kiến cơ sở dữ liệu có thể phát huy tác dụng (ví dụ: thiên vị gần đây, có thể dẫn đến việc chỉ đơn giản là theo dõi nhà giao dịch hiện đang hoạt động tốt nhất, không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất). Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể bị lạc lối bởi sự trôi dạt chiến lược – đó là khi một nhà giao dịch đi chệch khỏi chiến lược dẫn đến hiệu suất lịch sử của họ, điều này có thể tạo ra kết quả bất ngờ.
Những suy nghĩ khác về sao chép giao dịch:
Hiểu cách các mạng copy trading xã hội tính toán hiệu suất giao dịch là một khía cạnh thiết yếu của copy trading thành công, vì nó ảnh hưởng đến thứ tự xếp hạng của nhà giao dịch. Phương pháp được sử dụng để đo lường và theo dõi lãi lỗ cũng ảnh hưởng đến các máy photocopy thương mại.
Xu hướng lấp đầy tức thì chỉ là một ví dụ về những thách thức mà các nhà phát triển công nghệ giao dịch xã hội phải đối mặt nếu họ cho phép các nhà giao dịch tải lên ngay lập tức toàn bộ lịch sử giao dịch của họ chỉ bằng một nút bấm.
Những thách thức như vậy đã được biết đến trong nhiều năm và nhờ các thủ tục, quy định của nhà môi giới và công nghệ mạnh mẽ, những mối quan tâm này hầu hết không phải là vấn đề, đặc biệt là đối với các nhà môi giới ngoại hối được xếp hạng hàng đầu. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ, luôn luôn thận trọng khi kiểm tra và đặt câu hỏi.
Tìm hiểu top các nhà ngoại hối tốt nhất ngay tại reviewsantot.com.